Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 16.11.2017

Forex Bülteni 16.11.2017

78
Paylaş

Günün Ajandası
İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar (Ekim): Orta önem düzeyine sahip çekirdek perakende satışlar, 2016 yılı Mart ayında %3.0 artan yıllık veri ekim ayında %7.5’e kadar yükselmesinin ardından kademeli olarak düşmeye başladı. 2017 yılı Ocak ayında yıllık olarak %3.0 artan veri Şubat ayında %3.6 yıllık artış sağladı. Mart ayında %3.0 seviyesine gerilemesinin ardından nisan ayında %4.1 seviyesine yükselen İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar mayıs ayının yıllık verisinde ivme kaybetti ve %0.7 açıklandı. En son eylül ayında %1.6 seviyesinde gelen veri için ekim ayına yönelik piyasa beklentisi %-0.4 seviyesinde bulunuyor. (12:30)

İngiltere Perakende Satışlar (Ekim): 2016 yılı içinde en düşük %3.0, en yüksek %7.3 olarak açıklanan yıllık veri 2016 yılında yaklaşık ortalama %5.0’lık artış gösterdi. 2017 yılı Ocak ayında %2.2’lik yıllık artış sağlayan veri şubat ayında %3.3’lük yılık artış sağladı. Karışık bir veri seti olan İngiltere perakende satışlar mart ayında tekrar %2.2 seviyesine gerilemesinin ardından en son eylül ayında %1.2 oranında yıllık artış açıkladı. Ekim ayını yansıtacak yıllık verinin %-0.5 oranında açıklanması bekleniyor. (12:30)

Euro Bölgesi TÜFE (Ekim): 2016 yılı ocak ayına %0.3 ile başlayan Euro bölgesi TÜFE, yılı %1.1 seviyesinde kapattı. 2016 yılı şubat ile mayıs ayları arasında negatif açıklanan veri haziran ayıyla birlikte pozitife geçti ve 2017 yılı ocak ayında %1.8 olarak açıklandı. Temmuz ve ağustos aylarında sırasıyla %1.3 ile %1.5 oranlarında açıklanan TÜFE’nin ekim ayı final verisine ilişkin piyasada oluşan beklentisi %1.4 seviyesinde bulunuyor. (13:00)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları (11 Kasım haftası): Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın altında 235 bin seviyesinde bulunuyor. (16:30)

AABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (04 Kasım haftası): Orta önem düzeyine sahip ve iş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 90 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 4 Kasım haftasında bir önceki haftaya paralel olarak 1 milyon 90 bin kişilik beklentiye sahip. (16:30)

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney Konuşması: İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney’in bir forumda konuşma yapması bekleniyor. Açıklamaları önemli olabilir. (17:00)

ABD Sanayi Üretim (Ekim): Sanayi kuruluşlarının son dönemde gerçekleştirmiş olduğu üretim miktarını gösteren, sanayi üretimi verisinde yükseliş yaşanması durumunda ülke para birime olumlu etki etmesi beklenmektedir. ABD Sanayi üretimine dair 2016 yılı içinde açıklanan en yüksek oran arralık ayında %0.80, en düşük oranı ise %-0.72 ile mart ayında gelmişti. 2017 yılı mayıs ayında %0.3 seviyesinde açıklanması sonrası geçtiğimiz ay %0.3 oranında açıklanan verinin ekim ayına dair beklentiler %0.5 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. (17:15)

ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ekim): Geçtiğimiz yıl ocak ayında %76.0 seviyesinde bulunan kapasite kullanım oranı yıl içinde çok fazla değişmedi ve 2017 ocak ayında %75.7 seviyesinde açıklanan veri en son eylül ayında %76.0 seviyesinde açıklandı. Ekim ayına ilişkin piyasa beklentisi %76.3 seviyesinde bulunuyor. (17:15)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Merkez Bankası, Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz alım işlemlerine ilişkin ayrıntıları içeren bir yazıyı bankalara gönderdi. Yazıda ; “İşlemlerin vadesinde Türk Lirası ve döviz tutarlarının karşılıklı değişimi yapılmayacak, bunun yerine tutarlar Türk Lirası olarak netleştirilecek, netleştirme işlemi bankalara/bankalardan vade tarihinde kur farkından doğacak farkın ödenmesi/tahsil edilmessi şeklinde yapılacaktır. Kur farkının hesaplanmasında vade tarihinde ilan edilecek TCMB gösterge niteliğindeki döviz alış kuru kullanılacaktır. İşlemler, geleneksel (çoklu fiyat) ihale yöntemi ile gerçekleştirilecektir. Bankalar, vade süresince TCMB nezdinde, ihalede kazandıkları döviz tutarının yüzde 2,5’i oranında teminat bulunduracaklardır. İşlemlerin ve teminatların değerleri TCMB gösterge niteliğindeki döviz satış kuru kullanılarak günlük olarak belirlenecek, fiyat ve kur hareketleri gibi nedenlerden dolayı ilave teminat istenebilecektir.”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek açıklamalarında, ABD’nin Türk bankalarına yaptırıma gideceği haberlerinin doğru olmadığını belirtti. Spekülasyonların Türkiye’de dövizi vurduğunu ancak Türkiye’nin şoklara karşı büyük direnç gösterdiğini ve büyüdüğünü vurguladı. Türkiye’nin reformlarla direncini daha da artıracağını da ekledi. 2018’in ilk çeyreğinde çok kapsamlı bir reform paketiyle iş ortamını iyileştirecek önemli adım atacaklarını iffade etti.

Maliye Bakanı Naci Ağbal açıklamalarında, ekim ayında bütçenin 3,3 milyar lira açık, 197 milyon lira faiz dışı fazla verdiğini, ekim ayı gider gerçekleşmeleri yıl sonu gider tahminiyle uyumlu olduğunu belirtti. Önümüzdeki iki ayda harcama tarafında Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri içinde kalarak yıl sonu bütçe hedefinin elde edilmesi konusunda gerekli kararlılığı göstereceklerini de vurguladı. Aynı zamanda, bütçe giderlerinin 56,2 milyar lira, faiz hariç giderlerin ise 52,6 milyar lira olduğunu bildirdi.

Türkiye işsizlik oranı ağustos ayında beklentilerin altında bir azalma kaydetti. Veri, %10.7’den %10.6’ya doğru azaldı. İstihdam oranı ağustos ayında %1.3 artışla %48 olarak gerçekleşti. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı da %10.8 ile bir önceki döneme göre azalma kaydetmiş oldu. İş gücüne katılım oranı %53.7 olarak açıklandı.

Avrupa

İngiltere’de eylül ayına ait işsizlik verilerinde ortalama haftalık kazançlar %2.2 oranında artış kaydetti. Prim dışı haftallık kazançlar ise %2.2 oranında açıklandı. ILO işsizlik oranı ise eylül ayında beklentilere paralel bir şekilde %4.3 düzeyinde gerçekleşti.

ABD

ABD’de ekim ayı TÜFE rakamları piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti. Bir önceki aya göre TÜFE %0.1 oranında arttı. Bir önceki aya ait veri ise %0.5 seviyesindeydi. Bir önceki yılın aynı ayına göre TÜFE rakamı ise %2.0 ile beklentilere paralel kaldı. Bir önceki aya ait yıllık veri ise %2.2 düzeyinde artış kaydetmişti. Çekirdek TÜFE aylık bazda %0.2 ile beklentilere paralel kalırken, yıllık bazda veri %1.8 ile piyasa tahminin 0.1 puan üzerinde bir artış kaydetti.

Perakende satışlar verisi ise ekim ayında beklentilerin üzerinde geldi. Aylık bazda perakende satışlar rakamı %0 beklentiye karşılık, %0.2 oranında artış kaydetti. Çekirdek perakende satışlar rakamı ise aylık bazda %0.1 oranında bir artış yaşadı.

ABD’de işletme stokları eylül ayında %0 olarak açıklandı. Bir önceki aya ait veri ise %0.7 seviyesinden %0.6 seviyesine revize edilddi.

ABD New York Empire State imalat endeksi kasım ayında 19.4 düzeyinde gerçekleşti.

ABD Mortgage başvuruları 10 kasım haftasında %3.1 oranında artış kaydetti.

Petrol

ABD DOE ham petrol stokları 10 Kasım ile biten haftada beklentilerden farklı olarak 1 milyon 854 bin varil artarken, Cushing/Oklahoma stokları ise 1 milyon 504 bin varil düşüş kaydetti. Verinin üretim tarafında ise 25 bin varillik artış dikkat çekmekte.

Forex Yorumları

Ons altın 1275$ seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor
Ons altın, doların kayıplarını toparlamasıyla birlikte 1275$ desteğine kadar gevşedi. Dolar endeksi bugün Asya saatleri içerisinde 93.92 seviyesine kadar tırmandı ve anlık olarak bu seviyeye yakın bir noktada şekilleniyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise %2.34 seviyesinde ve primli bir şekilde işlem görüyor. Bu iki enstrümanda oluşan fiyat hareketi ons altının aleyhine bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Bugün forex piyasalarındaki veri takviminde ABD kanadındaki ikincil düzey verilerin yanıı sıra yoğun bir şekilde Fed üyelerinin konuşmaları doların seyri açısından takip edilecek. Bunun yanı sıra ABD’de vergi reformuna ilişkin gelişmeler piyasaların takibinde olmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: Ons altın düşüş trendi üzerinde ve 100 günlük HO (mavi renkli) karşılık gelen 1278$ seviyesi altına geri çekildi. Kıymetli metalin bu seviye altında seyrini koruması 1275$ destek noktası altına doğru bir geri çekilmeye sebebiyet verebilir. Buna karşın yukarıda 1278$ – 1281$ seviyeleri direnç konumunda ve bu seviyelerin üzerinde güçlü seyirler altının 1290$ direncini test etmesine yardımcı olabilir. Fakat bu seviye üzerinde ivmeli bir yukarı yönlü hareketin görülmesi için temel analizin bu seyri desteklemesine ihtiyaç olabilir.

Altın

Direnç: 1278 – 1281 / 1290 / 1295
Destek: 1275 / 1270 / 1262

Gümüş

Direnç: 17.30 / 17.45 / 17.93
Destek: 16.55 / 16.00 / 15.60

Petrol fiyatlarında kayıplar sürüyor
Petrol fiyatları önemli direnç noktalarını aşmakta başarılı olamıyor. Geçtiğimiiz hafta hem azalan stok rakamları hem de arz kesintisine yönelik gelen açıklamalar petrol fiyatlarını desteklemişti. Bu etkilerin giderek azaldığını görüyoruz ve piyasaların yeniden stok ve üretim verilerini fiyatladığını izliyoruz. Dün DOE tarafından açıklanan resmi stok rakamlarına göre 10 Kasım haftasında ham petrol stokları 1 milyon 854 bin varil artarken, Cushing / Oklahoma petrol stokları ise 1 milyon 504 bin varil düşüş kaydetti. Verinin üretim detayında ise 25 bin varil artış meydana geldi. Gelen veri petrol fiyatları üzerinde sınırlı negatif etkilere neden olurken önemli bir trend değişikliği yaratmadığını izliyoruz.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI), haftalık periyotta yükselen kanal içerisinde işlem görüyor. Bu kanal içerisinde aşağı yönlü yapacağı yolculukta 54.45$ seviyesi ilk destek noktası olurken yukarı yönlü hamlelerde ise 55.504 direnç noktası olarak hedeflenebilir.

WTI

Direnç: 55.50 / 56.40 / 57.20
Destek: 54.45 / 53.60 / 52.20

Brent

Direnç: 62.110 / 61.40 / 63.10
Destek: 60.00 / 59.45 / 58.40

EUR/USD, 1.1740 desteğinin üzerinde tutunmaya devam
EUR/USD paritesi, 1.1740 desteğinin üzerindeki seyrini sürdürüyor. Global piyasalarda, Euro’nun güçlü görünümü ve Doların temkinli seyri EUR/USD’nin bu hareketini destekliyor. Ancak, Euro’nun bu hafta büyümeye yönelik beklentilerle güçlenmesi uzun süreli olmayabilir ve ilerleyen günlerde Euro üzerinde kar satışlarıyla karşılaşabiliriz. Forex piyasalarında, bugün Euro Bölgesi TÜFE ve ABD’den sanayi üretimi ile Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. Verilerin, EURUSD üzerinde sınırlı bir hareket yaratması beklenebilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 200 haftalık hareketli ortalamasının üzerinde kalmayı sürdürüyor. Paritede 1.1680 seviyesinde oluşan yukarı yönlü kırılma sonrası 1.1740 seviyesi test edildi. Kısa vadede bu seviyenin üzerindeki tutunmalar paritenin yukarı yönlü seyrinin sürmesi açısından önemli. Buna karşın parite 1.1740 seviyesinde tutunmakta zorlanması halinde tekrar 1.117 – 1.18 aralığında sıkışma yaşanabilir.

Dirençler: 1.1840 / 1.1885 / 1.1900
Destekler: 1.1740 / 1.1680 (200 haftalık ortalama) / 1.1570

GBP/USD 1.32 üzerine yükselmekte zorlanıyor
Küresel piyasalarda, Dolardaki temkinli seyir, GBP/USD’nin yükselmesini destekliyor. Bugün, Forexpiyasalarında İngiltere’den perakende satışlar ve ABD’den sanayi üretimi ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. İngiltere verilerinin Sterlin üzerinde hareket yaratması beklenirken, ABD verilerinin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi, yükselen kanalın alt sınırından aldığı destekle yukarı yönde tepki vermeye devam ediyor. Paritede, 1.3150 desteğinin üzerinde seyirler izleniyor. Parite, bu seyrinde başarılı olmaya devam ederse yukarı yönde tepkisini korumak isteyebilir. Buna karşın, paritede olası geri çekilmelerde 1.3150/1.31 bölgeleri destek konumunda.

Dirençler: 1.3255 (50 günlük h.o) / 1.3320 / 1.3405
Destekler: 1.3150 / 1.3100 / 1.3070

USD/TL stabil
USD/TTL kurunda bir değişiklik yok. Kur, 3.85-3.90 aralığındaki seyrini korumaya devam ediyor. Küresel piyasalarda, Dolar temkinli seyrediyor ancak TL’deki kırılganlık USD/TL ‘nin 3.85 seviyesinin altına doğru gevşmesine olanak sağlamıyor. Bugün, Forex piyasalarında ABD’den açıklanacak veriler ve Fed üyelerinin konuşmaları takip edilecek. İç piyasada ise gündem sakin. Kurda, veri bazlı hareketler gözlemlenmeyebilir.

Teknik Analiz: USD/TRY kuru, 3.85 seviyesinin üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Kurun bu seyrinde ısrarcı olması 3.85-3.90 aralığını ihlal etmesine neden oluyor. Buna karşın, kurda olası geri çekilmelerde ise 3.85 bölgesinin altında 3.80-3.85 aralığı karşımıza çıkmakta.

Destekler: 3.85 / 3.8330 / 3.80
Dirençler: 3.8885 / 3.9030 / 3.91

Dolar, Yen karşısındaki kayıplarını geri alıyor
USDJPY paritesi artan risk algısı ve dolardaki kayıplara bağlı olarak son 1.5 ayın en düşük seviyelerine gerileyerek 112.20 seviyesini dün gün içerisinde test etti. Bu seviyeden gelen ttepki alımları ile anlık olarak parite 113.0 üzerinde tutunmaya çalışıyor. Dün ABD kanadında ekim ayına ait enflasyon rakamlarının piyasa beklentilerine paralel oluşması önemli bir fiyat hareketine neden olmazken, bu sabah ABD dolarının küresel piyasalarda toparlanma isteğinde olduğunu izliyoruz. Dolar endeksi 93.90 seviyesini test etti ve anlık olarak seyri de bu seviye üzerinde şekilleniyor. Bugün forex piyasalarındaki veri takviminde ABD kanadındaki ikincil düzey verilerin yanı sıra yoğun bir şekilde Fed üyelerinin konuşmaları doların seyri açısından takip edilecek.
Teknik Analiz: Birinci düşüş trendinin altına geri çekilen USDJPY paritesi anlık olarak 113.40 direnci altında işlem görüyor. Bu seviyenin altında kalması yeniden 112.85 destek noktasının test edilmesine neden olabilir. Buna karşın yukarıda 113.40 direnci üzerine hamleler 114.00 – 114.30 direnç noktalarına doğru hamlelerin gelmesine yardımcı olabilir.

Direnç: 113.40 / 114.30 / 115.60
Destek: 112.85 / 112.15 / 111.60

DAXX, 13 bin üzerinde tutunamadı
Avrupa endekslerindeki negatif seyirler devam ediyor. Dünde, endeksler satıcılı günü kapattı. Forex piyasalarında, bugün Almanya’dan açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolayısıyla, veri bazlı hareketler beklenmeyebilir. Bu sabah, Asya piyasalarında alıcılı seyirler, ABD- Avrupa vadelilerde de karışık seyirler var. Bu sabah, Avrupa endekslerinde yatay pozitif açılışlar beklenebilir.

Teknik Analiz: CFD, yükselen kanalının alt sınırına gelen 12990 desteğini direnç konumuna getirdi ve kanalın dışına çıktığı için satış baskısı hızlandı. CFD 12900 destek noktasının üzerinde tutunamazsa bu durumda geri çekilmeler hız kazanabilir ve 12840 / 12700 / 12610 destek noktaları olarak takip edilebilir.

Direnç: 12965 / 13030 / 13245
Destek: 12900 / 12840 / 12700

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:30 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Aylık (Ekim) 0.0% -0.7%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışllar Yıllık (Ekim) -0.4% 1.6%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar Aylık (Ekim) 0.2% -0.8%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar Yıllık (Ekim) -0.5% 1.2%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Ekim) 0.1% 0.4%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Ekim) 1.4% 1.5%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Ekim) 0.9% 0.9%
16:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (11 Kasım) 235K 239K
16:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (04 Kasım) 1900K 1901K
16:30 USD Orta ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Kasım) 24.6 27.9
17:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney Konuşması
17:10 USD Orta Fed Mester Konuşması (Alternatif Üye)
17:15 USD Yüksek ABD Sanayi Üretimi Aylık (Ekim) 0.5% 0.3%
17:15 USD Yüksek ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ekim) 76.3% 76.0%
18:00 USD Orta ABD NAHB Konut Piyasası Endeksi (Kasım) 67 68
21:10 USD Yüksek Fed Kaplan Konuşması (Oy Hakkı Var)
23:45 USD Yüksek Fed Brainard Konuşması (Oy Hakkı Var)

İnntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.