Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 22.11.2017

Forex Bülteni 22.11.2017

30
Paylaş

Günün Ajandası

Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Kasım): Tüketici güven endeksi tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durumu değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir. 2015 yılına 67.7 seviyesinden başlayan Türkiye tüketici güven endeksi 2016 yılına 71.62 seviyesinde başladı. Yıl içinde 74.44 seviyesine kadar yükselen endeks yılı 63.38 seviyesinde kapattı. Ocak ayında 66.93’e yükselen veri en son şubat ayında 65.73 seviyesine gerilemişti. Mayıs ayında 72.80 seviyesine yükselen veri en son ekim ayında 67.30 seviyesinde açıklandı. Kasım ayında da 67.30 seviyesi üzerinde gelmesi TL’ye pozitif yansıyabilir. (10:00)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları (18 Kasım haftası): Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın altında 240 bin seviyesinde bulunuyor. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (11 Kasım haftası): Orta önem düzeyine sahip ve iş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 86 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 11 Kasım haftasında bir önceki haftanın üzerinde 1 milyon 88 bin kişilik beklentiye sahip. (16:30)

ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Ekim): 2016 yılı içinde %6.1 ile %-4.8 arasında açıklanan yıllık veride henüz net bir ivme oluşmadı. 2017 yılına 0.3 seviyesinde başlayan ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri son üç ayda -6.8 / 2.1 / 2.0 olarak açıklandı. Verinin ekim ayı beklentisi yıllık %0.4 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. (16:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım): Geçtiğimiz yıl en düşük -9.7 açıklanan veri yılı -5.2 ile kapatmıştı. Yeni yıla -4.9 ile başlayan endeks mayıs ayında -3.3 ve haziran ayında -1.3 olarak açıklandı. En son ekim ayında -1.0 açıklanan verinin kasım ayına yönelik piyasada oluşan beklenti -0.8 seviyesinde bulunuyor. (18:00)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Kasım): ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi 2016 aralık ayından sonra 2017 yılının ilk aylarında 98.5 / 96.3 / 96.9 olarak açıklandı. Şubat ayında küçük bir ivme kaybı yaşayan veri 96.3 seviyesinde açıklandı. Nisan ve mayıs aylarında tekrar hız kazanan veri sırasıyla 97.0 / 97.1 seviyesinde açıklandı. Haziran ayında tekrar ivme kaybı yaşan veri 95.1 düzeyinde geldi. En son eylül ve ekim aylarında sırasıyla 95.1 ve 100.7 seviyesinde geldi. Kasım ayını yansıtan veri 97.8 seviyesinde açıklanması sonrası kasım ayına yönelik açıklanacak final verinin 98.1 düzeyinde gelmesi bekleniyor. (18:00)

ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (177 Kasım): Yüksek önem düzeyine sahip veri haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 1.8 milyon varil artış gösteren stokların 17 Kasım bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket gözlemlenebilir. Piyasada oluşan beklenti 2.2 Milyon varil azalmaya olacağı yönünde. (18:30)

FOMC Toplantı Tutanakları: 31 Ekim-01 Kasım’da gerçekleştirilen Fed’in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, üyelerin düşünceleri ve ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (22:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

TCMB yapmış olduğu duyurusunda,TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) 22 Kasım 2017 ttarihinden geçerli olmak üzere gecelik vadede yapılan işlemler için (O/N) sıfıra düşürüldüğünü aynı tarihten itibaren geçerli olmak üzere gün içi limit (GİL) işlemleri için bankalara tanınan limitler 21 Kasım 2017 tarihinde geçerli olan BAL limitlerinin iki katı olarak belirlendiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Bülent Gedikli USD/TL kurunda yaşanan hareketliliği değerlendirdi. 15 Temmuz tarihinden sonra Türkiye’nin notunun indirilmesinin herhangi bir ekonomik nedeninin olmadığı değerlendirmesinde bulundu. TCMB’nin daha proaktif davranması gerektiğini belirtti. Dalgalı kur sisteminde olduklarını ancak birilerinin fırtınalı olsun istediklerini buna müsaade etmeyeceklerini ve kurumların teyakkuzda olmaları gerektiğini vurguladı. Merkez Bankası piyasaya karşı elini güçlü göstermesi gerektiğinin de altını çizdi.

Hazine’nin dün gerçekleştirdiği 17 Ağustos 2022 itfalı 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvilin yeniden ihracında ortalama bileşik faiz %13.82 oldu.

ABD

Fed Başkanı Yellen, faizlerin çok hızlı artırılmasının enflasyonun hedefin altına kalmasına neden olabileceğini söyledi.

ABD’de mevcut konut satışları ekim ayında 5 milyon 48 bin adet olarak açıklandı.

ABD’de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ekim ayında beklentilerin üzerinde 0.65 olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı ise 0.17’den 0.36’ya revize edildi.

Forex Yorumları

Ons altında yatay görünüm devam ediyor

Ons altın forex piyasalarında 1280$ çevresindeki seyrine devam ediyor. Haftanın ilk iki işlem gününe ait veri takviminin sakin kalması ons altında zayıf seyirlerin izlenmesine neden oluyor. Dolar endeksinde önemli bir değişiklik yok ve 94.0 seviyesine yakın bir noktada şekilleniyor. Bugünkü veri takvimi geçtiğimiz iki güne nazaran yoğun olacak. Gün içerisinde ABD kanadında ikincil düzey veriler öne çıkacak. TSİ ile 22:00’da 31 Ekim – 1 Kasım tarihlerine ait FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Toplantıda sürpriz bir gelişme olmamıştı fakat bugün açıklanacak tutanaklarda saatır aralarında enflasyon, faiz ve bilançoya dair verilecek mesajlar önemli olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 50 ve 100 günlük HO karşılık gelen 1283$ seviyesinin altında şekilleniyor. Yeni ara direnç noktası olarak bu seviye takip edilebilir. Bu seviye üzerinde ana direnç noktası 1290$ seviyesi olarak izlenebilir. Bu direnç noktasına doğru oluşan fiyat hareketinde dikkatli olmakta yarar var. Temel argümanlar bu seyri desteklemedikçe ons altın direnç seviyelerinden geri dönüşler yaşayabilir. Buna karşın aşağıda 1275$ – 1270$ seviyeleri destek alanı olarak izlenebilir.

Altın

Direnç: 1283 / 1290 / 1295
Destek: 1275 / 1270 / 1262

Gümüş

Direnç: 17.30 / 17.45 / 17.93
Destek: 16.55 / 16.00 / 15.60

Azalan stoklar petrolü zıplattı

Petrol fiyatları artan stokların yarattığı iyimserlikle direnç seviyelerinin üzerinde çıktı. Böylelikle Amerikan tipi ham petrol 8 Kasım’da gördüğü 57.90 zirve seviyesinin yakınlarına doğru hareket etmiş oldu. Dün API tarafından açıklanan petrol stokları 6..3 milyon varil azalma yönünde açıklanması petrol piyasasında olumlu karşılandı. Bugün açıklanacak haftalık resmi ham petrol stoklarının 2.2 milyon varil azalması yönünde beklentiler bulunuyor. Resmi stoklarda yaşanacak azalma petrol fiyatlarını yukarı yönde desteklemeye devam edebilir. Bununla birlikte stok verileri ile eş zamanda açıklanan ABD üretim verilerinde yaşanabilecek bir azalma, petrol fiyatlarının yukarı yönde hız kazanmasına olanak tanıyabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 8 Kasım tarihinde son iki senenin en yükseğini gördüğü 57.90$ yakınlarına doğru yükseldi. WTI bu seviye üzerinde güç kazanması halinde yukarı yönlü eğilim hız kazanabilir. Bu durumda 58.20 / 61.60 direnç seviyelerini test etme olanağı doğabilir. Diğer yandan paritenin güç kazanmakta zorlanması halinde 57.50 / 56.80 destek seviyelerine doğru gevşeme eğilimi oluşabilir.

WTI

Direnç: 57.90 / 58.20 / 61.60
Destek: 57.50 / 56.80 / 55.20

Brent

Direnç: 63.10 / 63.70 / 64.70
Destek: 62.110 / 60.00 / 59.45

Euro/Dolar sakinliğini bozmuyor

Euro/Dolar 1.17 – 1.18 aralığında dalgalanmaya devam ediyor. Almanya’da koalisyon adımlarının başarısız kalması her ne kadar Euro’nun Dolar karşısında gerilemesine olanak sağlasa da, etkisi sınırlı kaldı. Kur, 50 günlük ortalaması etrafında hareket etmeye devam ediyor. Bu akşam 1 Kasım’da gerçekleşen Fed toplantısının tutanakları forex piyasalarında takip edilecek. Taze bir veri olmaması ABD dolarında sınırlı etki yaratmasına etken bir durum. Buna karşın tutanaklarda son dönemde açıklanan enflasyon vurgusu önemli olabilir. Diğer yandan bugün ABD cephesinde dayanıklı tüketim mal siparişleri ile Michigan tüketici güven endeksi takip edilecek ABD verileri arasında yer alıyor. Euro Bölgesi cephesinde ise kasım ayına ait tüketici güven endeksi takip edilecek.

Teknik Analiz: Euro/Dolar dün 50 günlük ortalamanın altına geçerek ortalamanın üzerinde seyreden son 4 günlük tabloyu bozdu. 50 günlük ortalama 1.1758 seviyesinden geçmekte. Pariteenin bu seviye aşağısında fiyatlanmaya devam etmesi tablonun zayıflamasını destekliyor. Buna karşın şimdilik büyük ölçüde bir kayıptan bahsetmek zor. Paritede ilk etapta 1.1680 seviyesinden gelebilecek olası tepkileri izlemekte fayda var.

Dirençler: 1.1765 / 1.1860 / 1.1885
Destekler: 1.11680 / 1.1640 (200 haftalık ortalama) / 1.1570

Sterlin/Dolar 1.32 etrafını mesken edindi

Sterlin/Dolar paritesi 50 günlük ortalamasının hemen yakınlarında fiyatlanmaya devam ediyor. İngiltere cephesinde Brexit’e yönelik söylemler tam gaz devam ederken Sterlin bu açıklamalardan olumsuz etkilenmiyor. Dün İngiltere Başbakanı T. May AB ile gelecek ilişkilere doğru hareket etmeye hazırız açıklamasında bulunurken, İngiltere merkez bankası üyesi “İngiltere eğer AB ile iyi bir ticaret anlaşması elde edemezse, ekonominin kısımlarına yeniden odaklanması gerekebilir” yorumunda bulundu. Bununla birlikte İngiltere’nin Brexit Bakanı David Davis, müzakerelerin en olası sonucunun AB ile anlaşma sağlamak olduğunu ancak İngiliz hükümetinin bloktan hiçbir anlaşma yapmadan ayrılmaya hazırlık yaptığını söyledi. Şimdilik açıklamaları Sterlin/Dolar cephesinde sakin karşılanmaya devam ediyor. ABD cephesinde ise bugün 1 Kasım tarihinde gerçekleştirilen Fed toplantısının tutanakları talip edilecek.

Teknik Analiz: GBP/USD yükselen kanal içerisinde hareket etmeyi sürdürüyor. Parite 50 günlük ortalamasından geçen 1.3255 seviyesine oldukça yakın yerlerde seyretmeye devam ediyor. GBP/USD’nin bu seviye üzerine yerleşmesi paritenin yukarı yönlü tepki yükselişlerini destekleyecektir. Buna karşın, paritede olası geri çekilmelerde 1.3150/1.31 bölgeleri destek konumunda olmayı sürdürüyor.

Dirençler: 1.3255 (50 günlük h.o) / 1.3320 / 1.3405
Destekler: 1.3150 / 1.3100 / 1.3070

Dolar/TL rekor seviyelerini tazeledi

Dün 3.9772 seviyesi ile tarihinin en yükse seviyesini gören Dolar/TL’de bugün rekor seviyelerini tazelemeye devam ediyor. Dolar/TL için yukarı yönlü stres bitmiş değil. Dün TCMB’nin atmış olduğu hamleenin oldukça sınırlı kaldığını belirtmekte fayda var. Hatırlanacağı üzere Merkez Bankası bankalara olan günlük fonlamanın hepsini GLP’den vereceğini açıkladı ve bankaların ihtiyaç duyması halinde gereken likidite konusunda güvence verdi. Bu atılan adımla birlikte fonlama maliyetlerinde 25 baz puanlık %12.25’e yükseliş gerçekleşmiş oldu. Merkez Bankası bir nevi örtülü faiz artırmış oldu. Buna karşın bugün devam eden yukarı yönlü eğilim paritenin TL tarafında baskıların sürdüğüne işaret ediyor. Şu anki oluşan tabloda diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolara karşı olan seyrinde bir miktar negatif ayrışmanın oluştuğunu belirtelim. Günün devamında yurt içerisinde tüketici güven endeksi ve ABD cephesinde dayanıklı tüketim malları siparişleri ile 1 Kasım tarihinde gerçekleşen Fed toplantı tutanaklarının açıklanması bekleniyor.

Teknik Analiz: Teknik olarak USDTRY paritesinin 3.9415 seviyesindeki zirve seviyesinin üzerine yerleşip yerleşmeyeceği önemli olacak. Kurun bu seviye üzerinee yerleşmesi durumunda ilerleyen günlerde yukarı hareket devam edebilir. Buna karşın Dolar/TL’nin 3.9415 seviyesinin altına gerilemesi ve bu seviye altında kalması durumunda ise 3.91 seviyesine doğru geri çekilmeler görebiliriz.

Dirençler: 3.9772 / 4.06
Destekler: 3.9415 / 3.91 / 3.8440

USDJPY paritesinde 112.85 direncine doğru hamleler zayıf

USDJPY paritesi haftanın ilk iki işlem günü süresince 112.20 – 112.85 aralığında bir fiyat hareketi izledi. Veri takviminin sakin kalması paritede zayıf seyirlerin oluşmasını sağlıyor. Sakin geçen iki günün ardından bugünkü veri takvimi yoğun olacak. Gün içerisinde ABD kanadında ikincil düzey olarak değerlendirdiğimiz dayanıklı tüketim malları siparişleri verisi ve haftalık olarak açıklanan işsizlik başvuruları izlenecek. Dayanıklı tüketim malları siparişlerinin beklentilerinden ciddi bir sapma göstermesi durumunda paritede volatilitenin artması söz konusu olabilir. Bunun dışında TSİ ile 22:00’da 31 Ekim – 1 Kasım tarihlerine ait Fed toplantıısının tutanakları takip edilecek. Toplantıda bir sürpriz ile karşılaşılmamıştı fakat bugün alınacak tutanaklarda; enflasyon, faiz ve bilanço üçlüsüne dair satır aralarında verilecek mesajlar piyasaların takibinde olacak. Yarın hem ABD hem de Japonya piyasaları şükran günü nedeniyle kapalı olacak.

Teknik Analiz: İkinci düşüş trendini destek çizgisi olarak izleyen USDJPY paritesi 112.20 destek seviyesi üzerinde işlem görüyor. Bu seviye ara ara ihlal edilmesine karşın yeniden bu nokta üzerinde seyirlerin oluştuğu izleniyor. Bu nedenle biraz dikkatli olmakta yarar var. Bu seviye altındaki destek seviyesi ise 111.60 olarak hedeflenebilir. Aksi halde yukarıdaki en yakın direnci 112.85 seviyesi olarak izliyoruz. Direnç seviyelerine oluşan hamleler şimdilik zayıf kalıyor bu nedenle direnç dönüşlerine karşı dikkatli olmakta yarar var.

Direnç: 112.85 / 113.40 / 114.30
Destek: 112.20 / 111.60 / 111.00

DAX kayıplarını almaya devam ediyor

Dün Avrupa ve ABD endekslerinde alıcılı bir tablo izllendi. Global piyasalarda artan risk iştahı endeksler üzerindeki etkisi de pozitif anlamda hissediliyor. Bu sabah Asya endekslerine baktığımızda ise primli bir görünümün oluştuğu gözleniyor. Global endekslerde yaşanan bu pozitif rüzgarın bugünde devam etmesi Almanya DAX endeksinin bugünü dünün üzerinde kapatmasına yardımcı olabilir. Aksi halde olabilecek bir gelişme karşısında endeks üzerindeki seyirler takip edilecek.

Teknik Analiz: DAX CFD kontratı yükselen kanalın orta çizgisini aşağı yönde kırmasına karşın yeniden bu çizgiye doğru hamle yapma isteğinde olduğu görülüyor. Dün 13171 seviyesinde kapanış yapan CFD 13100 seviyesini destek haline getirmiş durumda. Şayet bu seviyenin üzerinde bir açılış yapması ve gün içinde seyrini koruması durumunda 13245 seviyesi direnç noktası olarak hedeflenebilir. Bu seviye kanalın orta çizgisinin yukarı yönde kırılması ve kanalın üst bandına doğru başlayacak bir fiyat yolculuğu adına önemli olabilir. Buna karşın aşağıda 13100 / 13030 destek noktalaarının kırılması durumunda 12965 seviyesi geri çekilmelerde takip edilebilir.

Direnç: 13245 / 13300 / 13485
Destek: 13100 / 13030 / 12965

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Kasım) 67.30
15:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (17 Kasım) 3.10%
16:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (18 Kasım) 240K 249K
16:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (11 Kasım) 1880K 1860K
16:30 USD Orta ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Ekim) 0.3% 2.0%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Ekim) 0.5% 0.7%
18:00 EUR Orta Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım) -0.8 -1.0
18:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Kasım) 98.0 97.8
18:30 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (17 Kasım) -2200K 1854K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (17 Kasım) -1504K
21:00 USD Düşük ABD Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı (24 Kasım) 738
22:00 USD Yüksek ABD FOMC Topplantı Tutanakları (31 Ekim-01 Kasım)

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.