Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 24.11.2017

Forex Bülteni 24.11.2017

128
Paylaş

Günün Ajandası
Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Kasım): 2016 yılına 107.5 seviyesinde başlayan Almanya IFO iş ortamı endeksi aralık ayında 111.1 seviyesine yükselerek son bir yıllık süreçteki en iyi performansını gösterdi. Ekim ayında açıklanan 116.7 seviyesi 2017 yılında verinin en yüksek seviyesi olmasıyla birlikte kasım ayına ilişkin beklenti 116.7 seviyesinde bulunmaktadır. IFO anlık değerlendirme endeksi 2016 Ocak ayında açıklanan 112.9 sonrasında düzenli olarak yükselerek aralık ayında 117.1 olarak açıklanmıştı. 2017 yılı ekim ayında 124.8 açıklanan verinin kasım ayı beklentisi 125.0 seviyesinde bulunuyor. IFO ticari beklentilerinde de benzer bir tablo var, en son ekim ayında 109.1 olarak açıklanan verinin kasım ayı beklentisi 108.8 seviyesinde şekil kazanmış durumda. (12:00)

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Kasım): Türkiye kapasite kullanım oranı Şubat ayından beri yükselmeye devam ediyor. Şubat ayında 76.8 olarak açıklanan endeks, en son Ekim ayında %79.7 olarak açıklandı. Kasım ayına yönelik veri %79.7 seviyesinin üzerinde gelmesi Türk Lirası’na olumlu yansıyabilir. Türkiye reel kesim güven endeksi de geçtiğimiz yıl ortalamasında 100 üzerinde kaldı. Ocak ayında 100.60 olarak açıklanan veri, Nisan ayında 106.30’a kadar yükseldi. Mayıs ayından itibaren iyi bir ivme yakalayan veri en son ekim ayında 112.20 seviyesinde açıklandı. Kasım ayını yansıtacak verinin 112.20 seviyesi üzerinde gelmesi Türk Lirasına olumlu yansıyabilir. (14:30)

ABD İmalat PMI (Kasım): 2016 yılına 52.4 seviyesinden başlayan ABD imalat PMI verisi geçtiğimiz yıl mayıs ayında son üç yılın en düşük seviyesi olan 50.7’ye geriledi. 2016 yılını 54.3 seviyesinde kapatan veri, ocak ayında 55.0 seviyesine yükselmesinin ardından şubat ayında 54.2 seviyesine bir miktar ivme kaybettiği görülüyor. Haziran ayında 52.0 seviyesinde açıklanan veri en son ekim ayında 54.6 seviyesinde açıklandı. Kasım ayına ilişkin verinin piyasa oluşan beklentisi 55.0 seviyesinde şekillenmiş durumda. (17:45)

ABD Hizmetler PMI (Kasım): 2016 yılında en düşük 49.7 en yüksek 54.8 olarak açıklanan veri 2017 yılı mart ayında 52.8 olarak kayıtlara geçmesini izleyen diğer aylarda kademeli olarak arttı. En son Haziran ve temmuz aylarında sırasıyla 54.2 / 54.7 seviyesinde açıklanan veri ağustos ayında 56.0 geldi. En son ekim ayında 55.3 seviyesinde açıklanan verinin kasım ayına ilişkin piyasa beklentisi 55.3 düzeyinde oluşmuş durumda. (17:45)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Fitch, Türkiye’nin 2017 yılı ekonomik büyüme tahminini %5.5 seviyesinde tuttu. 2018 yılına ait GSYİH tahmini ise %4.1 seviyesinden %3.9 seviyesine indirdi. Türkiye’nin 2017 yılı enflasyon tahmini ise %9.5 seviyesinden %10.9 seviyesine çıkardı. 2018 yılına ait enflasyon tahmini ise %8.0’den %9.4 seviyesine yükseltti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD’deki gelişmelerin Türk bankalarına oluşturabilecek bir yaptırım olması durumunda Türk bankallarını negatif not baskısı altında bırakabileceği uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı başdanışmanı Cemil Ertem konuşmasında, TCMB’nin kur olmadığını enflasyon hedeflemesi yaptığını, TCMB’nin kısa süre önce ortalama fonlama maliyetini 25BP artıran adımı attığını, belki yarın da GLP’yi yukarı çıkartabileceğini belirtti. Merkez Bankası’nın bir adım atması gerektiğinde herhangi bir sebepten bu adımı atamayacağına yönelik endişenin tamamen gerçek dışı olduğunu savundu. Enflasyon beklentileri bozulduğu taktirde TCMB’nin faizleri yukarı çekebileceğini ve bunu her an yapabileceğini 14 Aralık’ı beklemesine gerek olmadığını açıklamalarında yer verdi.

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre 17 Kasım ile biten haftada Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 193 milyon dolar azalarak 94 milyar 537 milyon dolara indi. Toplam rezervler ise 2 milyar 128 milyon dolar azalışla 117 milyar 32 milyon dolara inmiş oldu.

Avrupa
İngiltere’de 3. Çeyrek büyüme rakamı çeyreklik bazda %0.4 ve yılllık bazda %1.5 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi imalat PMI kasım ayında beklentilerin üzerinde 60 puan ve hizmetler PMI ise beklentilerin üzerinde 56.2 olarak gerçekleşti.

Almanya’da imalat sektörünü yansıtan PMI rakamı kasım ayında beklentilerin üzerinde 62.5 olurken, hizmetler PMI ise 54.9 olarak gerçekleşti.

Almanya büyüme rakamı 3. Çeyrekte çeyreklik bazda %0.8 ve yıllık bazda %2.3 olarak açıklandı.

Avrupa Merkez Bankası ekim ayı tutanaklarını açıkladı. Tutanaklarda, hem daha büyük hem daha küçük varlık alımının görüşüldüğü belirtildi. ECB üyelerinin büyüme için kısa vadede yukarı yönlü riskler öngördüğü ifade edildi.

Forex Yorumları
Ons Altında, 1295$ direnci takip ediliyor
Ons altın, temkinli Dolar ile 1290$ seviyesinin üzerindeki seyrine devam ediyor. Dün, ABD’de Şükran günü nedeniyle piyasalar kapalıydı. Dolayısıyla, ons altın üzerinde de sert hareketler izlenmedi. Bu sabah da, ons altında çok büyük bir değişiklik olmadığını gözlemliyoruz. Bugün, Forex piyasalarında ABD’dee hizmetler/imalat PMI rakamları takip edilecek. Verilerin, ons altın üzerinde hareket yaratması beklenebilir. Dolar endeksi, 93 seviyesinin üzerinde çok zayıf seyrediyor. Dolar endeksinin bu seyri, ons altının 1290$ üzeri seyrini şimdilik destekliyor. Bugün, ABD’de piyasalar yarım gün açık olacak.

Teknik Analiz: Ons altın için 50 ve 100 günlük HO karşılık geldiği 1283$ seviyesinin önemli bir destek noktasına işaret ettiğini söyleyebiliriz. Bu seviye üzerinde kaldığı müddetçe kıymetli metal 1295$ direnci ve üzerine hamle yapmak isteyebilir. Ayrıca ons altının 1295$ direncini kırması ve bu seviye üzerine yerleşmesi halinde 1306$ direncine doğru alımlar hız kazanabilir. Buna karşın aşağıda ise ara destek noktaları olarak 1290$ seviyesi izlenebilir. 1283$ ana destek noktasının kırılması durumunda ise 1275$ – 1270$ destek alanına doğru satışların hız kazanması beklenebilir.

Altın

Direnç: 1295 / 1306 / 1312
Destek: 1290 / 1283 / 1275 – 1270

Gümüş

Direnç: 17.30 / 17.45 / 17.93
Destek:: 16.55 / 16.00 / 15.60

Petrol son iki yılın en yüksek seviyelerinde

Petrol fiyatları 30 Kasım OPEC toplantısına yaklaştıkça yukarı yönlü hareketini genişletiyor. Petrol piyasası OPEC toplantısında üretim kısıntısına yönelik devam eden anlaşmanın süresinin uzatılmasına ilişkin iyimserlik devam ediyor. OPEC lideri Suudi Arabistan uzun süreli petrol üretim kesintileri yapmak için lobi faaliyetinde bulunuyor olması petrol piyasasını desteklemeye devam ediyor. Diğer yandan petrol stoklarının azalması petrol fiyatlarına destek verdi. Kanada cephesinde, TransCanada Corp’un, ABD’ye yönelik kasım ayı sonuna kadar 580.000 varil/gün Keystone ham petrol boru hattının kapatılmasının açıklaması petrol piyasasında hareketlilik yaratmaya devam ediyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 57.90$ seviyesindeki direnç bölgesinin üzerine doğru güçlenmeye başladı. WTI’ın bu seviye üzerine yerleşmesi halinde en son iki yıl önce gördüğü seviyeleri test etme olanağı artacak. Bu noktada 58.20 / 611.60 seviyelerini yakın destek olarak takip etmeyi sürdürüyoruz. WTI 57.90$ üzerinde tutunmakta başarısız olması halinde 56.80$ destek seviyesini takip etmekte fayda var.

WTI
Direnç: 61.60 / 62.70 / 63.40
Destek: 58.20 / 57.90 / 57.50

Brent
Direnç: 63.40 / 63.70 / 64.70
Destek: 62.10 / 60.00 / 59.45

EUR/USD’nin 1.1860 savaşı
Euro/Dolar yukarı yönlü yaptığı atağında şimdilik 1.1860 direnç seviyesi yakınlarında soluklanmayı seçti. Hür Demokratlar ile koalisyon görüşmelerinin devam etmesi Euroya iyimserlik katmaya devam ediyor. Bu nedenle Almanya cephesinden gelecek haber akışları parite üzerinde etkili olacaktır. Diğer bir yandan ABD Doları forex piyasalarında zayıf kalmaya devam ediyor. Dolar endeksi 93.15 seviyesinde oldukça sakin görünüyor. Dolar endeksinde yukarı yönlü bir hızlanma olmadığı dolarda yaşanan momentum kaybı EUR/USD paritesinin güç kazanmasını destekleyebilir. Bugün ABD piyasaları yarım gün açık olacak. Bugün ABD cephesinde özel sektöre yönelik PMI verilerinin açıkklanması beklenirken Euro Bölgesinde IFO değerlendirmeleri takip edilecek. Dün Avrupa Merkez Bankası toplantı tutanaklarında gevşek söylemlerin yer almasına rağmen paritede herhangi bir etki yaratmadı. Euro/Dolar paritesini 1.1860 direnç seviyesi yakınlarında izlemeye devam ediyoruz.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.1860 direnç seviyesi yakınlarında konumlanmaya devam ediyor. Parite 1.1860 direnç seviyesi üzerine yerleşmesi paritenin güç kazanmasını destekleyebilir. Böyle bir durumda 1.19 bölgesine doğru eğilim devam edebilir ancak bu noktalarda oluşabilecek momentum kaybına karşı dikkatli ve temkinli olmakta fayda var. Diğer yandan Euro/Dolar’ın 1.1860 direnç seviyesi üzerinde yerleşmekte başarısız kalması halinde 1.1860 seviyesinden kısa pozisyonlar çalışabilir. Böyle bir durumda 1.1755 seviyesinden geçen 50 günlük ortalamayı takip etmekte fayda var.

Dirençler: 1.1860 / 1.1885 / 1.1920
Destekler: 1.1755 / 1.1680 / 1.1640 (200 haftalık ortalama)

GBP/USD, 1.3340 direncini aşmakta başarıssız kaldı
GBP/USD paritesi, 1.3340 direncinin üzerine yükselmekte başarısız kaldı. Şu sıralarda, 1.3290 sınırında işlem görüyor. Dış piyasada, ABD’de Şükran günü nedeniyle dün ABD piyasaları kapalıydı bugünde ABD piyasaları yarım gün işleme açık olacak. Açıklanacak ABD imalat/hizmetler PMI rakamları yakından takip edilecek. İngiltere’de ise bugün açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dolayısıyla, GBP/USD paritesi bugün ABD verilerini takip edecek.

Teknik Analiz: GBP/USD yükselen kanal içerisinde hareket etmeyi sürdürüyor. Parite 50 günlük ortalamasından geçen 1.3240 seviyesi destek konumunda. için 1.3340/1.3405 bölgeleri direnç konumunda takip edilebilir. Buna karşın, satış baskısı için 1.3240 altında kapanışların görülmesi gerekebilir.

Dirençler: 1.3340 / 1.3405 / 1.3445
Destekler: 1.3255 (50 günlük h.o) / 1.3150 / 1.3100

USD/TL’de geri çekilmeler sınırlı kalıyor
USD/TL kuru 3.90 seviyesi üzerindeki seyrini korumaya devam ediyor. Kur, 3.90-3.95 aralığında fiyatlanıyor. Dolar ise dış piyasada oldukça temkinli. Ancak, gelişmekte olan ülke para birimleri Dolar karşısında hala çok güçlü değil dolayısıyla USD/TL kuru yukarı yönde tepkisini veriyor. Dün, ABD’de Şükran günü nedeniyle ABD piyasaları kapalıydı bugünde piyasaları yarım gün işleme açık olacak. ABD’de bugün imalat/hizmetler PMI rakamları takip edilecek. Verilerin, Dolar üzerinde sınırlı bir hareket yaratması beklenebilir. Türkiye’de ise bugün kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi takip edilecek. Ancak, TL için hikayemiz başka dolayısıyla verilerin TL üzerinde hareket yaratması beklenilmeyebilir. TL’deki kırılganlık devam ediyor bu durum USD/TL’nin yukarı yönde gitme iştahını tetikliyor.

Teknik Analiz: Kurda, oynaklık hala yüksek dolayısıyla aşağı/yukarı sert hareketlere karşı temkinli olmakta yarar var. Kur için 3.90 bölgesini destek olarak takip edebiliriz. Bu destek noktasının altında kalıcı tablo kurda geri çekilmeyi tetikleyebilir. Buna karşın, yukarıda ise 3.95 üzerindeki seeyri 3.95-4.00 aralığını yeniden gündeme getirebilir.

Destekler: 3.9050 / 3.90 / 3.87
Dirençler: 3.95 / 3.9772 / 4.00 / 4.06

USD/JPY, 110.80’den destek alıyor
USD/JPY paritesi, 111.60 direncinin altındaki seyrine devam ediyor. Dün, Japonya ve ABD’de piyasalar kapalıydı dolayısıyla parite üzerinde çok sert hareketler izlenmedi. Bugün, Japonya’da piyasalar açık ancak ABD’de ise yarım gün açık olacak. Japonya’da bu sabah imalat sektörüne yönelik PMI rakamı açıklandı. Kasım ayına yönelik açıklanan PMI rakamı 52.8’den 53.8’e yükseldi. Verinin, USD/JPY üzerinde etkisinin olmadığını söyleyebiliriz. ABD’de ise bugün imalat/hizmetler PMI rakamları yakından takip edilecek. Verilerin, USD/JPY üzerinde etkisi beklenebilir.

Teknik Analiz: USD/JPY paritesindeki ana trend yönü aşağı olmaya devam ediyor. Parite daha önceden tepki gösterdiği 111.60 seviyesi üzerinde kalmakta başarılı olamıyor. Geri çekilmelerde 110.80 desteği izlenebilir. Bu seviyenin altına geri çekilmeler oluşması durumunda aşaağı yönlü ivme hızlanabilir. Paritede oluşabilecek tepkiler tekrar 111.60 direnç seviyesi üzerine yükselmesi açısından yeterli kalıp kalmayacağını izleyeceğiz.

Direnç: 111.60 / 112.85 / 113.40
Destek: 111.00 / 110.80 / 108.10

DAX, 12900 üzerine yerleşiyor
Avrupa endeksleri günü karışık tamamladı. Almanya DAX endeksi -%0.05 ekside 12995 çevresinde günü kapattı. Endeksi incelediğimizde, finans, kamu hizmetlerinde yer alan enerji şirketleri, sağlık sektörlerinin negatif katkı sağladığı görülmekte. Bu sabah, Asya piyasalarında karışık seyirler izliyoruz. Vadelilerde çok pozitif değil. Dolayısıyla, Avrupa endekslerinde çok güçlü açılışlar beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: CFD, yükselen kanalının dışında seyrediyor. CFD’nin kanala geri dönmesi için 13050 seviyesinin üzerinde kalması gerekebilir. Bu durumda, yeniden yükselen kanalında seyredebilir. Ancak, teknik göstergeler momentumunu kaybetti dolayısıyla CFD’yi ilerleyen günlerde kanalın içerisinde görsek bile çok güçlü bir yükseliş bekklenmemeli. Buna karşın, geri çekilmelerin devamı durumunda 12965 / 12900 bölgeleri destek konumunda.

Direnç: 13030 / 13245
Destek: 12965 / 12900 / 12830

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:00 EUR Orta Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Kasım) 116.7 116.7
12:00 EUR Orta Almanya IFO Beklenti Endeksi (Kasım) 108.8 109.1
12:00 EUR Orta Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Kasım) 125.0 124.8
14:30 TRY Yüksek Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Kasım) 109.5
14:30 TRY Yüksek Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Kasım) 79.7%
17:45 USD Yüksek ABD İmalat PMI (Kasım) 55.0 54.6
17:45 USD Yüksek ABD Hizmetler PMI (Kasım) 55.3 55.3
17:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Kasım) 55.2

*ABD’de Piyasalar Şükran Günü Nedeniyle Erken Kapanış Yapacaktır.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırrım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.