Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 30.11.2017

Forex Bülteni 30.11.2017

95
Paylaş

Günün Ajandası

Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ekim): 2017 yılı Ocak ayında -4.33 milyar dolar olarak açıklanan Türkiye Dış Ticaret Dengesi 2016 yılında en yüksek -5.62 milyar dolar en düşük -3.19 milyar dolar olarak açıklandı. En son eylül ayında -8.14 milyar dolar seviyesinde açıklanan verinin ekim ayında -7.40 milyar dolar seviyesinde gelmesi bekleniyor. (10:00)

Almanya İşsizlik Oranı (Kasım): 2017 yılına iyi bir başlangıç yapan Almanya, mart ve nisan aylarında işsizlik oranını %5.8 seviyesinde açıkladı. Mayıs – ağustos ayları arasında %5.7 seviyesine gerileyen işsizlik oranı en son eylül ayında yaklaşık 26 yılın en düşük seviyesi olan %5.6 olarak açıklandı. Kasım ayını yansıtacak verinin piyasada oluşan beklentisi %5.6 seviyesinde bulunuyor. (11:55)

Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ekim): 2015 yılına %11.3 seviyesinde başlayan Euro Bölgesi İşsizlik oranı en son 2016 yılı aralık ayında %9.6 olarak açıklanmıştı. 2013 yılı nisan ayında bu yana düşüş eğiliminin devam ettiği Euro Bölgesi işsizlik oranı için ocak ayında %9.6, şubat ve mart aylarında %9.4 seviyesinde açıklandı. En son eylül ayında %8.9 seviyesine gerileyen Euro Bölgesi işsizlik verisinin gerilemeye devam etmesi Euro’ya olumlu yansıyabilir. Ekim ayı beklentisi %8.9 oranında şekillenmiş durumda. (13:00)

Euro Bölgesi TÜFE Tahmini (Kasım): 2016 yılı ocak ayına %0.4 ile başlayan Euro bölgesi TÜFE tahmini, yılı %1.1 seviyesinde kapattı. 2016 yılı şubat ile mayıs ayları arasında negatif açıklanan veri haziran ayıyla birlikte pozitife geçti ve 2017 yılı ocak ayında %1.8 olarak açıklandı. Eylül ve ekim aylarında sırasıyla %1.5 ve %1.4 oranlarında açıklanan tahmini TÜFE’nin kasım ayı verisine ilişkin piyasada oluşan beklentisi %1.6 seviyesinde bulunuyor. Çekirdek TÜFE ise eylül ve ekim aylarında %1.1 ve %0.9 seviyesinde açıklandı. Kasım ayına ilişkin beklenti %1.0 seviyesinde şekillenmiş durumda. (13:00)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları (25 Kasım haftası): Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın üzerinde 240 bin seviyesinde bulunuyor. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (18 Kasım haftası): Orta önem düzeyine sahip ve iş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 90 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 18 Kasım haftasında bir önceki haftanın altında 1 milyon 89 bin kişilik beklentiye sahip. (16:30)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Ekim): Tüketici veya hane halkı nominal gelirlerinde ve harcamalarındaki son durumu ölçen verilerde artış olması ilerleyen süreçte enflasyon oranını yükseltebileceği bekllentisiyle birlikte ABD Dolarında pozitif etki meydana getirebiliyor. Gelir ve harcamalarda azalma olması ise ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz ay %0.4 açıklanan kişisel gelir artış oranının ekim ayında %0.3 açıklanması bekleniyor. 2017 yılına %0.3’lük artış ile başlayan kişisel harcamalarda ekim ayı beklentisi %0.3 seviyesinde şekillenmiş durumda. (16:30)

ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi (Ekim): Yüksek önem derecesine sahip Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi 2016 yılı içerisinde ağırlıklı olarak %1.6 – %1.9 aralığında açıklandı. 2016 yılını %1.8 seviyesinden kapatan veri 2017 yılına 1.8 seviyesinden başladı ve yıl genelinde gerileyen bir tablo sergiledi. Veri haziran ayında 1.5 seviyesinde açıklanması sonrası 1.4 ve 1.3 seviyelerine gerilemesi sonrası ekim ayına yönelik piyasada oluşan beklenti %1.4 seviyesinde şekillenmiş durumda. (16:30)

ABD Chicago PMI (Kasım): Chicago PMI geçtiğimiz yıl en düşük 49.3 olarak açıklandı. En yüksek değer ise kasım ayında 57.2 ile görüldü. 2017 yılı Mayıs ayında 59.4 ve haziran ayında 65.7 olarak açıklanan veri temmuz ve ağustos aylarında gerilemesi sonrası eylül ayında 65.2 seviyesinde açıklandı. Kasım ayı beklentisi 63.0 seviyesinde bulunuyor. (17:45)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

S&P, Türkiye ekonomisinin görünümüne ilişkin değerlendirmede bulundu. Kuruluş açıklamalarında, zayıf Türk Lirası’nın yüksek enflasyonu beslemeye devam etmesinden endişe duymayı sürdürdüklerini belirtti. Israrcı şekilde yüksek enflasyon ve Merkez Bankası’nın yetersiz yanıtı Türkiye’nin kredi notu için yakın bir endişe olabileceğini de açıklamalarında yer verdi.

Reza Zarrab ABD’de başlayan dünkü duruşmada tanık olarak ifade verdi. Zarrab İran ile altın ticareti ve ABD ambargosunun nasıl delindiği ile bu konuda kimlerle çalıştığı hakkında iddialarda bulundu.

ABD

Bankanın 12 şubesinden gelen analizlerle hazırlanan rapora göre, ekonomik faaliyetler ekim-kasım döneminde ülke genelinde ılımlıı veya sınırlı düzeyde arttı. Piyasaların raporda odaklandığı tespitlerden bir başkası ise enflasyona yönelik oldu. Fiyat baskılarının önceki rapora kıyasla güçlendiğini ortaya koyan Bej Kitap, Fed’in yılın son toplantısında faiz artıracağına dair beklentilerini güçlendirdi.

Fed Başkanı Janet Yellen açıklamalarında, ABD ekonomisinin iyiye gittiğini ve istihdamdaki büyümenin oldukça güçlü ilerlediğini belirtti. Sağlıklı bir istihdam piyasası yaratmak için ve bu piyasayı sürdürmenin yanı sıra enflasyonu %2 seviyesinde bir istikrar kazanması adına kademeli faiz artışının olmasını beklediklerine açıklamalarında yer verdi. Ücretlerdeki artışın görece olarak daha ılımlı seyrettiğine değinen Yellen, enflasyondaki zayıf sürecin geçici olduğunu fakat biraz daha kalıcı olma ihtimalini de bulunduğunun farkında olduklarını belirtti.

New York Fed Başkanı William Dudley, Bitcoin’in istikrarlı bir değer saklama aracı olmadığını, yasal bir ödeme aracı olmadığını söyledi. Ayrıca, Fed’in kendi dijitall parasını düşünmeye başladığını sözlerine ekledi.

ABD ekonomisi 3Ç dönemde %3.3 büyüdü. Verinin detayını incelediğimizde, konut dışı sabit yatırımlar, devlet ve yerel hükümet harcamaları ve özel stok yatırımları birinci hesaplamaya göre yukarı yönlü revize edilen gruplar olarak görülmekte. Aynı dönemde, ABD çekirdek kişisel tüketim harcamaları beklentilerin üzerinde %1.4 olarak açıklandı.

ABD’de mortgage başvuruları 24 Kasım ile biten haftada -%3.1 olarak gerçekleşti.

ABD’de ekim ayına ait bekleyen konut satışları aylık bazda %3.5, yıllık bazda ise %1.2 oranında bir artış kaydetti.

Avrupa

Almanya’da enflasyon kasım ayında aylık bazda %0.3 ve yıllık bazda %1.8 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi tüketici güveni kasım ayında 0.1 puan olarak gerçekleşti.

Petrol

ABD DOE haftalık ham petrol stokları 24 Kasım ile biten haftada 3 milyon 429 bin varil, Cushing/Oklahoma stokları ise 2 milyon 914 bin varil azaldı. Verinin üretim tarafında ise 24 bin varillik artış görülmekte.

Forex Yorumlaarı

Dolar, altın karşısındaki kazançlarını koruyor

Ons altın dün ABD verileri ve Yellen’ın açıklamalarının ardından 1283$ kritik desteğine yaklaşmasına karşın bu noktadan tepki alımlarının geldiğini izliyoruz. Dün akşam saatlerinde gelen Fed Bej kitap raporu piyasalarda önemli bir etki yaratmazken, ekim ve kasım ayında ülke genelinde ekonomik faaliyetlerin ılımlı seyrettiği değerlendirilmiş. Bugün forex piyasalarındaki veri takviminde ABD kanadındaki veriler öne çıkıyor. İkincil düzey verilerin yanı sıra Fed’in takibinde tuttuğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verisini TSİ ile 16:30’da açıklanması bekleniyor. Beklentilerin üzerinde bir artış doların kazançlarını artırmasına neden olabilir. Akşam saatlerinde ise Fed üyelerinin açıklamaları ön planda olacak.

Teknik Analiz: 100 günlük (mavi renkli) ve 50 günlük (kırmızı renkli) HO aralığında bir fiyat hareketi izleyen ons altında 1283$ seviyesi kritik destek konumunda sahip. Bu seviyenin altına doğru bir gevşemenin yaşanmaası halinde aşağı yönlü satış baskısının 1275$ – 1270$ destek noktalarına doğru hız kazanması beklenebilir. Aksi halde kısa vadeli direnç noktaları olarak 1290$ – 1295$ seviyeleri izlenebilir.

Altın

Direnç: 1290 / 1295 / 1306
Destek: 1283 / 1275 / 1270

Gümüş

Direnç: 17.30 / 17.45 / 17.93
Destek: 16.55 / 16.00 / 15.60

Petrolde bugün OPEC günü

Petrol fiyatları, OPEC’in arz kısıntılarını uzatma konusunu görüşeceği toplantı öncesi, ABD’de üretimin tekrar rekor seviyeye çıkması ile birlikte varil başına 57 dolar civarında dalgalandı. Piyasalar bugün OPEC toplantısından üretim kısıntısına yönelik anlaşmanın yıl sonuna kadar uzatılıp uzatılmayacağını duymak istiyor. Dün petrol bakanları cephesinde yapılan açıklamalar üretim kısıntısına yönelik anlaşmanın süresinin dokuz ay daha uzatılacağına yönelik iyimser bir hava yarattı. Bununla birlikte dün DOE tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 3.4 milyon varil azalmaya işaret etmesi petrol fiyatlarını yukarı yönlü tepkilere açık hale getirdi. Bugün OPEC toplantısında alınacak kararlar ile petrol otoritelerinden gelecek açıklamalar petrol fiyatlarında etkili olabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol dün yaptığı hareketin aynısını yaptı. WTI 57.40$ seviyesinden aldığı tepkiyle çok güçlü olmamasına karşın yukarı yönlü seyrini koruyor. WTI’da satışların 57.40$ destek seviyesi üzerinde karşılanmakta zorlanması halinde 55.50$ destek seviyesine doğru uzamalar görülebilir.

WTI

Direnç: 61.80 / 62.50
Destek: 57.40 / 56.80 / 55.50

Brent

Direnç: 63.40 / 63.70 / 64.70
Destek: 62.10 / 60.00 / 59.45

Euro/Dolar’ın 1.18 ısrarı

Euro/Dolar 1.1860 civarında hareket etmekte. Almanya koalisyon anlaşma haberlerinin yarattığı iyimser hava Euro/Dolar paritesinde hissedilmeye devam ediyor. Dün ABD’de 3Ç dönemine ait büyüme rakamlarının son üç yılın üzerinde gelmesi paritede sınırlı etki yarattı. Açıkçası Euro Dolar karşısında güçlü durma ısrarını sürdürüyor. Buna karşın direnç bölgeleri üzerinde uzun soluklu bir güççlenme görmediğimiz belirtelim. Şimdilik 1.18’li bölgeleri kendine mesken edinen parite için bugün önemli veriler takip edilecek. Özellikle ABD cephesinde Fed’in birincil önem atfettiği PCE verileri ön planda olacak. Euro Bölgesi cephesinde ise işsizlik oranı ve tahmini TÜFE verileri açıklanacak.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.1860 seviyesi altında geçmiş durumda. Paritede oluşabilecek tepkilerin zayıf kalması halinde 50 günlük ortalamadan geçen 1.1750 seviyesine doğru gevşeme eğilimi izlenebilir. Buna karşın paritenin tekrar 1.20’lere doğru bir hareket başlatması için 1.1860 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlere ihtiyaç var.

Dirençler: 1.1860 / 1.1920 / 1.2000
Destekler: 1.1700 / 1.1750 (50 g. ortalama) / 1.1680

Sterlin Dolar karşısındaki kazanımlarını dördüncü haftaya taşıdı

İngiltere ile AB arasından Brexit görüşmeleri devam ederken her iki siyasi cephe anlaşmaya varmaktan uzak bir tavır sergilemesine karşın Sterlin Dolar karşısında güçlenmeyi dördüncü haftaya taşıdı. Parite son bbirkaç günlük hareketinde 50 günlük ortalamasının üzerine yerleşmiş görünüyor. Parite dün ABD cephesinde açıklanan güçlü 3. Çeyrek büyüme rakamları sonrası bir miktar denge arayışına girmesine karşın yukarı yönlü eğilimini sürdürdü. Dolar endeksi 93 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürmesi paritede zaman zaman baskı yaratmış olsa da parite için genele yayılmış bir baskı oluştuğundan bahsetmek güç. Bugün ABD cephesinde Fed’in dikkatle takip ettiği PCE verileri ön planda olacak. İngiltere cephesinde ise Ulusal konut fiyatları açıklanacak.

Teknik Analiz: GBP/USD 50 günlük hareketli ortalaması üzerinde güçlenmeye devam ediyor. Parite geniş yatay bant hareketi içerisinde yükselen kanal hareketini sürdürüyor. Paritede uzun vadede takip edilen kritik direnç seviyesi yakınlarına doğru bir güçlenme var. Bu noktada 1.3485 direnç seviyesini takip etmekte fayda var. Parite bu seviyeyi yukarı yönde kırması halinde yukarı yönlü güç kazanmaya devam edebilir. Bu noktada 1.3610 direnç seviyesini izlemekte fayda olabilir.

Dirençler: 1.3485 / 1.3610 / 1.3650
Destekler: 1.3340 / 1.3230 (50 g ortalama) / 1.3150

DolarTL açıklamaları sakin karşıladı

Dolar kuru bu sabah forex piyasalarında 3.9570 seviyelerindeki seyrini koruyor. ABD’de dün başlayan davada Reza Zarrab’ın verdiği ifadelerin USDTRY paritesi üzerinde şu an için yeni bir değer kaybına neden olmadığını görmekteyiz. Ancak TL üzerindeki kırılganlık halen devam etmekte. Dava devam ettikçe gelecek olan haber akışları ve açıklamalar izlenmeye devam edecek. Bugün içeride siyasi iklim yine TL üzerinde etkili olurken, ABD tarafında açıklanacak kişisel tüketim ve harcama verileri dolar için önemli olabilir.

Teknik Analiz: USDTRY paritesi teknik olarak halen yukarı yönlü gücünü koruyor. 3.91 seviyesi üzerinde kaldığı sürece yukarı atakların devam etme riski var. 3.98 seviyesi geçilirse USDTL’de yukarı yönlü hareketler ivmelenebilir.

Destekler: 3.91 / 3.87 / 3.9440
Dirençler: 3.98 / 4 / 4.06

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 4.66834 / 4.64 / 4.60
Dirençler: 4.71 / 4.72 / 4.7830

USDJPY paritesi 112.20 direncine doğru hamle yapma isteğinde

USDJPY paritesi dün ABD 3.çeyrek ikinci okuma büyüme rakamlarının beklentilerinin üzerinde gelmesi ile 112.0 üzerine doğru bir hareket yaptı. Verilerin yanı sıra Fed Başkanı J.Yellen’ın güçlü mesajlarının da bu seyri desteklediğini söylemek mümkün. Bugün Asya saatleri içerisinde Japonya kanadında ekim ayına ait ilk okuma sanayi üretimi verisi izlendi. Aylık bazda %0.5, yıllık bazda %5.9 oranında artış kaydeden sanayi üretimi beklentilerin altında kalsa bile bir önceki aya ait verilerin üzerinde bir performans sergilediği dikkat çekiyor. Verilerinin parite üzerinde etki alanı oldukça sınırlı kalmış durumda. Bugün forex piyasalarında ABD kanadında ikincil düzey verilerin yanı sıra Fed’in takibinde tuttuğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi TSİ ile 16:30’da takip edilecek. Beklentilerin üzerinde gelecek bir veri paritenin yukarı yönlü hareketinde ivme kazanmasına needen olabilir. Buna karşın aksi bir durumda ise USDJPY paritesi yeniden 111.60 desteğine doğru gevşemek isteyebilir. Akşam saatlerinde ise Fed üyelerinin açıklamaları ön planda olacak.

Teknik Analiz: UDSJPY paritesi birinci düşüş trendi üzerine çıkmasına karşın 112.20 direncine doğru hamlelerin zayıf kaldığı dikkat çekiyor. Yukarı yönlü başlayacak bir fiyat yolculuğunda öncelikle 112.20 seviyesi ön planda olacak ve güçlü ivmeli bir hareketi konuşabilmek için 112.85 direnci üzerinde seyirlerin oluşması gerekebilir. Buna karşın aşağıda 111.60 seviyesi ara destek konumunda ve 111.00 seviyesi kritik önemini koruyor.

Direnç: 112.20 / 112.85 / 113.40
Destek: 111.60 / 111.00 / 110.50

DAX: 13210 direnci aşılamıyor

Bu sabah Asya piyasalarında satıcılı bir tablo izleniyor. Dün Avrupa endeksleri günü alıcılı bir şekilde tamamladığını ve paralel şekilde primli tablonun ABD borsalarında da yaşandığı dikkat çekiyor. Vadelilerdeki görünümde ise Asya future’larında satıcılı bir görünüm izleniyor ve ABD vadelilerinde ise karışık bir görünüm hakim. Bugün forex piyasalarında Almanya kanadında TSİ ile 11:55’te Almanya işsizlik oranı verisi öne çıkıyor. Almanya DAX endeksi üzerinde önemli bir etki yaratması beklenmeyen bu verinin dışındaki haber akışlarının seyri endeks açısından önemli olabilir. Özellikle de Almanya’da henüz kurulamayan hükümete yönelik haber akışlarını yakından takip etmekte fayda var.

Teknik Analiz: DAX CFD kontratı yükselen kalanın orta çizgisine doğru bir hamle yapmasına karşın hareketin 13210 direnci ile karşılaştığını ve henüz bu seviye üzerine güçlü hamleler yapamadığını izliyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir şekilde seyirlerin oluşması halinde 13315 direnci ilk etapta izlenebilir. Buna karşın aşağıda ise 12960 seviyesi ilk destek noktası olarak hedeflenebilir.

Direnç: 13210 / 13315 / 13510
Destek: 12960 / 12900 / 12675

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ekim) -7.40B -8.14B
100:00 GBP Orta İngiltere Ulusal Konut Fiyatları Aylık (Kasım) 0.1% 0.2%
10:00 GBP Orta İngiltere Ulusal Konut Fiyatları Yıllık (Kasım) 2.7% 2.5%
11:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Kasım) 5.6% 5.6%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Ekim) 8.9% 8.9%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Tahmini Yıllık (Kasım) 1.6% 1.4%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Kasım) 1.0% 0.9%
16:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (25 Kasım) 240K 239K
16:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (18 Kasım) 1890K 1904K
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Ekim) 0.3% 0.4%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Ekim) 0.3% 1.0%
16:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Tüketim Harcamaları (Ekim) 0.2% 0.6%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları End. Aylık (Ekim) 0.2% 0.1%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları End. Yıllık (Ekim) 1.4% 1.3%
17:45 USD Yüksek ABD Chicago PMI (Kasım) 63.0 66.2
20:30 USD Yüksek Fed Quarles Konuşması (Oy Hakkı var)

21:00 USD Yüksek Fed Kaplan Konuşması (Oy Hakkı var)

*OPEC Toplantısının Yapılması Bekleniyor

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.