Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 06.12.2017

Forex Bülteni 06.12.2017

92
Paylaş

Günün Ajandası
Almanya Fabrika Siparişleri (Ekim): 2016 yılı en düşük %-3.0 en yüksek %8.9 olarak açıklanan yıllık veri 2016 yılının son üç ayında sırasıyla %6.3 / %2.0 / %8.9 olarak açıklandı. 2017 yılı mart ayında %2.5 ve en son eylül ayında %9.5 seviyesinde açıklanan yıllık verinin ekim ayı beklentisi %7.0 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. (10:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Kasım): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. Genel olarak devletin açıkladığı verinin öncüsü olarak kabul edilen ADP istihdam değişim 2017 yılına 268 bin seviyesinden başladı ve nisan ayında 148 bin seviyesine geriledi. Kasım ayına yönelik piyasa beklentisi 190 bin kişilik artış olacağı yönünde bulunuyor. Açıklanacak verinin önceki döneme göre artış göstermesi, ABD Dolar’ı için pozitif kabul edilebilir. (16:15)

Kanada Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı: Kanada Merkez Bankası son olarak 30 Haziran 2017 tarihinde %0.50 olan politika faizini %0.75 seviyesine ve ardından eylül ayında faiz oranı %1.0 seviyesine yükseltildi. Piyasada oluşan beklenti Kanada Merkez Bankası’nın bu toplantıda da faizlerde değişikliğe gitmeyerek %1.0 seviyesinde sabit tutması yönünde. (18:00)

ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (01 Aralık): Yüksek önem düzeyine sahip veri haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 3.4 milyon varil azalma gösteren stokların 01 Aralık bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket gözlemlenebilir. Piyasada oluşan beklenti haftalık ham petrol stoklarının 2.5 Milyon varil azalmaya olacağı yönünde. (18:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB, 2018 yılı kur ve para politikası metnini yyayınladı. Metinde, para politikası kararları, enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler dikkate alınarak oluşturulacağını belirtildi. Enflasyonun hedefle uyumlu seviyelerde tutulması amaçlanırken finansal istikrarında gözetileceğine değinildi. Dalgalı döviz kuru rejiminin sürdürüldüğünü ifade etti. Ayrıca, ana fonlama aracının haftalık repo olmasının hedeflendiği belirtildi. Toplantı takviminin yayınlandığı raporda, 2018’in ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının 18 Ocak’ta yapılacağını duyurdu. Reeskont kredisi kullanımının 2018’de 2017’ye benzer olacağı ifade edilirken, 2018 – 2020 enflasyonunun % 5 hedefine kademeli olarak yakınsayacağının öngörüldüğü de raporun içeriğinde yer verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunu yayınladı. Türk lirasındaki değer kaybı ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak tüketici fiyatları üzerinde üretici fiyatları kaynaklı maliyet baskılarrının güçlendiği bildirildi. Bu yükselişe en belirgin katkının, işlenmemiş gıda fiyatlarından geldiği aktarılan raporda, Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükselişin, enerji enflasyonunu olumsuz etkilemeye devam ettiği vurgulandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan geçici verilere göre, reel efektif Döviz kuru endeksi, TÜFE bazında kasımda bir önceki aya kıyasla 3,54 puan azalarak 84,73’e indi.

ABD
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın, “ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını ilan edeceğini” ve “Tel Aviv’deki Amerikan Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması hazırlıkları için talimat verdiğini söyleyeceğini” açıkladı.

ABD’de kasım ayı final verisi olan hizmetler PMI rakamı 54.5 düzeyinde açıklandı. Bileşik PMI verisi ise 54.5 düzeyinde gelerek bir önceki ayın 0.1 puan altında kaldı.

ABD’de ISM imalat dışı PMI verisi beklentilerin altında kalarak 57.4 düzeyinde açıklandı.

ABD’de ekim ayı dış ticaret dengesi 48.7 milyar $ açık verdi. Bir önceeki aya ait veri ise -43.5B seviyesinden -44.9B seviyesine revize edildi.

Fed Başkanı adayı olarak belirlenen Jerome Powell, ABD Senatosu bankacılık komitesinde 1’e karşı 22 oy ile kabul edildi.

Avrupa
Euro Bölgesi perakende satışlar ekim ayında aylık bazda -%1.1 ve yıllık bazda %0.4 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi hizmetler PMI kasım ayında beklentiler çerçevesinde 56.2 ve aynı dönemde bileşik PMI ise 57.5 olarak gerçekleşti.

İngiltere’de hizmetler sektörünü yansıtan PMI rakamı kasım ayında beklentilerin altında 53.8 olarak gerçekleşti.

Bileşik PMI ise aynı dönemde beklentilerin altında 54.9 olarak açıklandı.

Almanya’da hizmetler PMI kasım ayında beklentilerin altında 54.3 olarak gerçekleşti.

Forex Yorumları

Ons altın son iki ayın en düşük seviyesini test etti
Ons altın dün ABD piyasaları öncesinde sert satışlar gördü. 1275$ seviyesinden 1268$ seviyesine doğru uzayan kıymetli metal akşam saatlerinde son iki ayın en düşük seviyesi olan 1260.9$ seviyesini test ettiği görüldü. AABD doları küresel piyasalarda toparlanma çabası göstermesine karşın bunun bir ralli niteliğine döndü yorumu yapmak çok doğru değil. Altında yukarı yönlü hamleler için güçlü nedenlerin olmadığı gibi aşağı yönlü bu hareketinin de temel bir kaynağının olmadığını belirtmekte fayda var. Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere bakıldığında altının son günlerde sıkça gündemde olan sanal para birimi bitcoin’le yer değiştirebilir endişesi ile baskı gördüğü değerlendirmesinin yer aldığı dikkat çekiyor. Şimdilik bu haber akışlarının altını negatif etkilediği yorumunu yapmak mümkün. Fakat altın temel gelişmeleri fiyatlamaya devam edecek. Bugün forex piyasalarında ABD kanadında ADP özel sektör istihdam değişim verisi öne çıkacak. Bunun yanı sıra ABD Senatosu bankacılık komitesinde Fed başkanı adayı olarak belirlenen J.Powell onaylandı. Bu hafta ise Senato’nun genel kurundan onay alması bekleniyor. Şayet buradan da Powell onay alırsa yeni Fed başkanını Powell olarak takip ediyor olacağız. Bunun yanı sıra vergi reformuna yönelik belirsizlik halen daha sürüyor. Bu nedenle vergi paketine ilişkin gelişmelerinde yakından takip edilmesinde fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın 1262$ destek seviyesine uzamasıyla birlikte bu noktadan kuvvet aldığını izliyoruz. Şayet bu seviye üzerinde güçlü bir şekilde tutunabilirse ons altın 1270$ direncine doğru hamle yapmak isteyebilir. Fakat aşağıda ise 1262$ desteğinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Bu seviye uzun zamandır kırılamayan bir destek noktası. Bu nedenle 1262$ seviyesinin kırılması halinde satış baskısının hız kazanması söz konusu olabilir. Aksi halde destek noktasından yaşanacak geri dönüşlere karşı dikkatli olmakta yarar var.

Altın
Direnç: 1270 / 1283 / 1290
Destek: 1262 / 1250 / 1246

Petrol destek seviyelerinden güç alıyor
Petrol fiyatları güçlü destek seviyelerine tutunmaya devam ediyor. OPEC toplantısında üretim kısıntısı anlaşmasının süresine yönelik alınan kararlar petrol fiyatlarının belirli bir aralıkta kalmasını desteekliyor. Sabaha karşı API stoklarının 5.4 milyon varil azalma yönünde açıklanması petrol fiyatlarına sınırlı etki etti ancak bugün DOE tarafından açıklanacak resmi ham petrol stokları daha önemli olacak. Forex piyasasında oluşan beklenti stokların 2.5 milyon varil azalacağı yönünde. Ham petrol stokları piyasada oluşan beklentinin üzerinde bir azalma sağlaması halinde petrol fiyatlarında yukarı yönlü tepkiler güçlenebilir. Bunun aksine, petrol stoklarında yaşanabilecek bir artış ve ABD üretim verilerinde geçtiğimiz hafta normallerinden daha yüksek bir seviye gelmesi petrol fiyatlarının şu an tutunmakta olduğu destek seviyelerinin aşağı yönde kırılmasına neden olabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde (WTI) satışların 57.30$ destek seviyesi üzerinde karşılandığı sürece 59$’a doğru yükselme potansiyeli bulunuyor. Buna karşın WTI, 59$ seviyesine yaklaştığında direnç bölgesinde zayıflamalar oluşmakta. Petrol fiyatı 57.30$ üzerinde kalmayı sürdürdüğü sürece 57.30$ – 59$ aralığındaa hareketine devam edebilir.

WTI
Direnç: 58.95 / 61.80 / 62.50
Destek: 57.30 / 56.80 / 55.50

Brent
Direnç: 63.40 / 63.70 / 64.70
Destek: 62.10 / 60.00 / 59.45

Euro/Dolar ‘da bekleyiş sürüyor
Euro/Dolar 1.1800 – 1.1960 aralığında yatay ve yönsüz hareket ediyor. Küresel piyasalarda ABD dolarına yönelik algıda her hangi bir değişiklik olmaması dolar endeksinin 93 seviyesindeki seyrinin korunmasını destekliyor. Bu durum paritenin yatay seyrine olanak tanıyor. Şimdilik forex işlemlerinde 1.1800 seviyesinin iyi bir destek alanı olduğunu izliyoruz. Bu Cuma ABD’de açıklanacak istihdam rakamları ile Perşembe günü Euro Bölgesi GSYİH verileri ile Draghi’nin konuşması paritenin seyir açısından önemli olacak. Bugün ise Almanya’da fabrika siparişleri ile ABD’de ADP özel sektör değişimi açıklanacak.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 1.1960 – 1.1800 aralığında yatay ve yönsüz hareket ediyor. Paritenin bu aralık içerisinde hareket etmesi sıkışma alanı yaratıyor. Bu noktada paritede 1.1800 seviyesinden ssatışların karşılanması halinde 1.1960 direnç bölgesine doğru yükselme potansiyeli bulunuyor. Aksi durumda satışlar 50 günlük ortalamanın geçtiği 1.1760 seviyesine doğru uzayabilir.

Dirençler: 1.1900 / 1.1960 / 1.2000
Destekler: 1.1800 / 1.1700 / 1.1760 (50 g. ortalama)

GBP/USD: Brexit görüşmeleri sonuçlanamıyor
İngiltere’de Brexit görüşmeleri son hız devam ederken, her iki tarafta henüz istedikleri, aşamaya gelemediklerini belirtiyorlar. GBP/USD paritesinin Sterlin kanadı Brexit görüşmelerini zamana yayılan bir periyotta fiyatlarken, İngiltere’de açıklanan verilere oldukça duyarlı hareket etmekte. İngiltere Başbakanı Theresa May ve Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker arasında geçen ve anlaşmadan uzak görünen görüşmeler hafta sonunda da devam edecek. Bugün İngiltere’de açıklanacak bir veri bulunmuyor. Cuma günü İngiltere sanayi ile imalat üretim verileri açıklanması bekleniyor. Bugün forexpiyasalarında ABD kanadında Cuma günü açıklanacak istihdam rakamları öncesi, bugün ADPP özel sektör istihdam değişimi takip edilecek.

Teknik Analiz: Sterlin/Dolar paritesi haftalık grafikte bir süredir devam eden alçalan trendini yukarı yönde kırdı ancak bu seviye üzerine güçlenmekte zorlandığını izliyoruz. Parite hareketli ortalamaların oldukça üzerinde seyrediyor. Parite, kısa vadede 1.3550 seviyesi üzerine çıkması halinde ana direnç seviyesi olan 1.3615 seviyesine doğru ivme kazanabilir. Geri çekilmelerde ise 1.3445 / 1.3340 destek seviyelerini izlemeye devam ediyoruz.

Dirençler: 1.3550 / 1.3615 / 1.3650
Destekler: 1.3445 / 1.3340 / 1.3230 (50 günlük h.o)

Dolar 3.8440 desteğini test etti

Dolar kuru dünkü düşüş eğilimini bugünde sürdürmüş görünüyor ve şu sıralarda forex piyasalarında 3.8466 seviyesinde seyrediyor. Bakıldığında TL’de diğer gelişmekte olan para birimlerine kıyasla son 4-5 gündür pozitif ayrışma olduğunu söyleyebiliriz. İçeride 10 yıllık ve gösterge tahvillere giriş yaşanması, TCMB’ye yönelik gelecek haftaki toplantısında faiz artırabileceğine yöneelik spekülasyonlar zaten 3.96 seviyelerinde yorulmuş olan kurda aşağı yönlü bir düzeltme oluşmasını sağlamış görünüyor. Geldiği noktada 3.8440 seviyelerindeki destek noktası kritik bir öneme sahip olabilir. Bu seviyenin altına gerilemelerde aşağı yönlü eğim hızlanabilir. Zarrab davası devam ederken piyasa etkisinin giderek azaldığını görmekteyiz. Ancak yine de süreç devam ediyor ve çıkacak sonuç önemli olacak. Bugün içeride siyasi akış izlenirken, dışarıda ABD kanadında önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde 3.8440 desteğini takip ediyoruz. Bu desteğin kırılması durumunda aşağı yönlü eğim hızlanabilir. Bu noktada 3.81 seviyesindeki 50g ortalama önemli destek görevi görebiliriz. Buna karşın satışların 3.8440 seviyesi üzerinde karşılanması durumunda ise bu noktalardan 3.86-3.87 bölgesine doğru tepkiler alabiliriz.

Destekler: 3.8440 / 3.81 / 3.7650
Dirençler: 3.76 / 3.8880 / 3.91

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 4.53 / 4.51 / 4.4670
Dirençler: 4.5760 / 4.61550 / 4.6360

USDJPY paritesi 112.20 seviyesinden destek alıyor
USDJPY paritesi 112.20 – 113.00 aralığındaki seyrini hafta başından bu yana korumaya devam ediyor. Dün ABD piyasaları açılışı öncesinde başlayan ve devam eden, dolardaki pozitif görünümün bu sabah çok fazla devam edemediğini ve paritede önemli bir bozulma yaratmadığını görüyoruz. Dün ABD Senatosunun bankacılık komitesinde Fed başkan adayı olarak gösterilen J.Powell 1’e karşı 22 oy ile kabul edildi. Bu onay sonrasında ise gözler Senatonun genel kurulunda olacak. Şayet Powell oradan da onay alırsa yeni Fed başkanı olarak atanmış olacak. Bu açıklama piyasalar üzerinde önemli etkilere neden olmadı. Bugün forex piyasalarında ABD kanadında ADP özel sektör istihdam değişimi verisi öne çıkacak. Beklentilerinden ciddi bir sapma göstermesi halinde piyasalardaki oynaklığın artması söz konusu olabilir.

Teknik Analiz: 112.20 seviyesinden kuvvet alarak yukarı yönde tepki veren USDJPY paritesinin bu seviye üzerindeki seyrini koruması haalinde yeniden 113.00 direncine doğru hamleler gelebilir. Buna karşın güçlü bir ivmelenmenin yakalanması için 113.40 üzerinde seyirlerin oluşmasına ihtiyaç var. Buna karşın aşağıda 112.20 destek seviyesinin kırılması durumunda aşağı yönlü satış baskının hız kazanması söz konusu olabilir.

Direnç: 112.85 / 113.40 / 114.30
Destek: 112.20 / 111.60 / 111.00

DAX CFD kontratında yatay seyir devam ediyor
Dün Avrupa endeksleri günü satıcılı bir şekilde tamamladı. ABD endekslerinde ise tablonun negatif olduğu ve zaman zaman primli seyirler izlenmesine karşın kapanışta satıcılı bir şekilde görünümün sergilediği dikkat çekti. Bu sabah Asya endekslerinde ise satıcılı seyirler izleniyor. Japonya ve Çin borsalarında %1’in üzerinde kayıplar görülüyor. Bugün forex piyasalarında gün içerisinde Almanya kanadında fabrika siparişleri verisi ABD kanadında ise ADP özel sektör istihdam değişimi verisi izlenecek. Fabrika siparişleri verisinin Almanya DAX endeksi üzerinde önemli bir etkisi izlenmeyebilir.

Teknik Analiz: DAX CFD kontratı 12900 – 13215 aralığında sıkışık bir seyir izliyor. Bugünkü açılış sonrasında satışların yeniden 12900 seviyesine doğru devam etmesi halinde dikkatli olmakta yarar var. Destek seviyesi kırılmadığı takdirde yeniden bu bandın üst noktasına doğru fiyat hareketi yaşanabilir. Buna karşın yukarı yönlü hareketin ivme kazanabilmesi için 13215 üzerinde daha güçlü seyirlerin oluşmasına ihtiyaç var.

Direnç: 13215 / 13300 / 13400
Destek: 12900 / 12840 / 12675

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri Aylık (Ekim) -0.2% 1.0%
10:00 EUR Orta Almanya Fabrika Siparişleri Yıllık (Ekim) 7.0% 9.5%
15:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (01 Aralık) -3.1%
16:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Kasım) 190K 235K
16:30 USD Orta ABD Birim İstihdam Maliyetleri (3.Çeyrek) 0.2% 0.5%
18:00 CAD Yüksek Kanada Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı 1.0% 1.0%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Sttokları (01 Aralık) -2500K -3429K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (01 Aralık) -2914K

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.