Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 11.12.2017

Forex Bülteni 11.12.2017

28
Paylaş

Günün Ajandası

Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Ekim): 2016 yılı Haziran ayından bu yana gerileyeme devam eden cari işlemler açığı 2016 yılı -4.3 Milyar $ düzeyinde kapattı. En son Eylül ayında -4.5 Milyar $ olarak açıklanan verinin ekim ayına dair piyasada oluşan beklentisi -4 Milyar $ düzeyinde bulunuyor. Açığın artması Türkiye ekonomisi için olumsuz bir gelişme olarak değerlendirilirken, azalması ekonomi için olumlu olarak algılanmaktadır. (10:00)

Türkiye GSYİH (3. Çeyrek): 2016 yılında ilk çeyrekte %4.8 yıllık büyüme sağlayan Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde %4,9 oranında yıllık büyüme artışı sağlaması sonrası yılın üçüncü çeyreğinde ise %0.8 oranında daraldı. 2016 yılı son çeyreğinde %4,2 büyüme sağlayan Türkiye ekonomisi için 2017 yılının ilk çeyreğinde %5,2 ve ikinci çeyrekte %5.1 büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin 3. Çeyrekte %9.3 büyümesi bekleniyor. (10:00)

TCMB Beklenti Anketi (Aralık): Finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerin çeşitli makroekonomik değişkenlere ilişkin beklentilerinin izlendiği anket kısa vadede TL üzerinde etkili olmasa da orta ve uzun vadeli beklentileri şekillendiriyor olması ve TCMB’nin faiz kararlarında takip ettiği bir veri olmasından dolayı önemli. (14:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankalarının 2018 yılında Türk bankacılık sektörü görünümünün istikrarlı olacağı yönünde görüş bildirdi. Açıklamada Türk bankacılık sektörünün görünümünün bankaların uluslararası finansmana erişimlerinin devamını esas alan temel senaryoyu yansıttığı vurgulanırdı.

Ekonomi Bakanı Zeybekci “Yerli üreticimizi korumaya yönelik bu tedbirler sonrasında önleme tabi ürünlerin genel ithalatı yüzde 10, önleme tabi ülkelerden ithalat yüzde 40 azaldı” dedi.

Türkiye ekim ayı sanayi üretimi aylık bazda %0.7, yıllık bazda ise %7.3 oranında artış kaydetti. Aylık bazda veri bir önceki ayın 0.1 puan üzerinde oluşurken, yıllık verinin bir önceki ayın 3.1 puan altında kaldığı görüllmekte.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan açıklamalarında, sanayi üretiminde kaydedilen artışların gelecek dönemde ihracatı olumlu yönde etkileyeceğini ve bu gelişmenin yılın son çeyreğinde de büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret ettiğini belirtti.

ABD
ABD toptan satış stokları ekim ayında -%0.5 düzeyinde daraldı. Piyasa beklentisi -%0,4 gelmesi yönündeydi.

ABD Michigan tüketici güven endeksi 99.00 olan beklentiye karşılık 96.8 düzeyinde açıklandı.

ABD’de tarım dışı istihdam verisi kasım ayında beklentilerin üzerinde 228 bin kişi olarak açıklandı. Aynı dönemde, işsizlik oranı ise %4.1 olarak gerçekleşti.

ABD’de ortalama saatlik kazançlar kasım ayında aylık bazda %0.2 ve yıllık bazda %2.5 ile beklentilerin altında kaldı.

Avrupa
İngiltere NIESR GSYIH tahmini kasım ayında beklentilerin altında %0.5 olarak açıklandı.

İngiltere sanayi üretimi ekim ayında aylık bazda %0 ve yıllık bazda %3.6 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, imalat üretimi ise aylık bazda %0.1 ve yıllık bazzda %3.9 olarak açıklandı.

Bitcoin
Bitcoin vadelileri Wall Street’te işlem görmeye başladı. Cboe Global Markets’in bitcoin vadelileri işlemlerini açmasından 4 saat sonra, kontratlar yüzde 20’nin üzerinde yükseldi. Dealerlar, ilk işlem hacminin beklentileri aştığını belirtirken, Cboe’nin websitesinde yoğunluk dolayısıyla kesinti sıkıntıları yaşandı.
Forex Yorumları

Ons altın için 1242$ destek noktası kritik
Ons altın geçtiğimiz hafta Cuma aldığımız kasım ayı tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1250$ seviyesine doğru bir fiyat yolculuğu izlemesine karşın bu seviye üzerindeki seyirlerde çok başarılı olamadı. Yeni haftaya ise ons altın 1247$ seviyesi üzerinde başladı. Asya saatleri içerisindeki seyrine bakıldığında oldukça zayıf bir fiyat hareketi izlediğini görüyoruz. Bugün veri takvimi forex piyasalarında oldukça sakin. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta yarar var. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta yabancı kaynaklarda Bitcoin’in altının yerini alacağına yönelik oluşan teddirginlik havası kıymetli metal üzerinde negatif baskı yaratırken bu cephedeki gelişmelerinde yakından takip edilmesinde fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın 1242$ destek seviyesinden kuvvet alarak yukarı yönlü hamlesinde 1250$ direncini test ettiğini görüyoruz. Kıymetli metal şayet bu direnci aşarsa yukarı yönlü hamlelerinde 1262$ direnç seviyesini test etmek isteyebilir. Buna karşın 1242$ destek seviyesi kırılması halinde aşağı yönlü satış baskısı hız kazanabilir.

Altın
Dirençler: 1250 / 1262 / 1270
Destekler: 1243 / 1234 / 1227

Gümüş
Direnç: 16.10 / 16.55 / 17.30
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Petrol fiyatları soluklanıyor
Petrol piyasasında Cuma günü ABD’de aktif olarak kullanılmak üzere iki petrol sondaj kulesinin açılması sonrası bunun OPEC ve ortaklarının küresel arz fazlasını azaltmaya yönelik çabalarının etkisini gidermesinden endişe duyulmasının ardından yükselişini varil başına 57 dolar civarında durdurdu. Forex piyasasında Cuma günü Çin’de açıklanan güçlü ithalat rakammları petrol piyasasını desteklemişti ancak şimdilik Amerikan tipi ham petrolü 57$ bölgesinde ve Brent petrolü ise 63$’da izliyoruz. Bu hafta yine ham petrol stoklarının petrol piyasasına yansımasını ve ABD üretim verilerinin petrolde dengeli bir seyir izleyip izlemediğini takip edeceğiz.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 57.75$ seviyesindeki direnç noktası yakınlarındaki hareket devam ediyor. WTI 57.75$ direnç seviyesi üzerinde yerleşmekte başarılı olması halinde önümüzdeki günlerde 59$’a doğru bir hızlanma oluşabilir. WTI’da oluşabilecek bir güç kaybında 55.20$ destek seviyesine doğru gevşeme hareketi izlenebilir.

WTI
Direnç: 57.75 / 58.95 / 59.00
Destek: 56.75 / 55.20 / 54.75

Brent
Direnç: 63.40 / 63.70 / 64.65
Destek: 62.10 / 61.10 / 60.00

Euro/Dolar 50 günlük ortalamasına tutunuyor
Euro/Dolar yeni haftaya 50 günlük ortalamasına tutunarak başladı. Parite geçtiğimiz hafta 1.1877 – 1.1830 aralığında dalgalandı. Önemli gelişmelerin yaşanacağı ve Merkez Bankalarınınn ön plana çıkacağı bir haftaya başladık. Bugün Euro Bölgesi ve ABD cephesinde majör bir veri takip edilmeyecek. Hiç kuşkusuz ki forex piyasalarında 13 Aralık’ta Fed ve 14 Aralık’ta ECB’nin toplantıları bu haftanın en önemli gelişmeleri olacak. Diğer yandan Çarşamba günü hükümet kurumasına yönelik koalisyon görüşmelerinin başlaması bekleniyor. Koalisyon görüşmelerinin sonucu paritenin Euro kısmını hareketlendirebilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 50 günlük ortalaması etrafında hareket etmeye devam ediyor. Paritenin 1.1760 seviyesi üzerinde kalmayı sürdürdüğü sürece yukarı yönde tepki yapma potansiyeli artabilir. Buna karşın paritenin 1.1760 seviyesi altındaki seyirlerde satışların ilk etapta 1.1700 sürmesi beklenebilir.

Dirençler: 1.1800 / 1.1900 / 1.1960
Destekler: 1.1760 (50 g. ortalama) 1.1700 / 1.1640

Sterlin/Dolar kanal içerisindeki hareketini sürdürüyor

Sterlin/Dolar geçtiğimiz hafta forex işlemlerinde 1.35 – 1.33 aralığında dalgalı bir seyir izledi. Brexit referandumu bundan 118 ay önce yapıldı ve o günden bu güne devam eden görüşmelerde önemli bir gelişme ya da bir adım atılmamıştı. Yoğun tartışmaların ardından Brüksel ile Londra sonunda müzakerelerin birinci aşaması konusunda anlaşmaya vardı. Böylece İngiltere ile Avrupa Birliği arasında ticaret müzakerelerine yeşil ışık yakıldı. Brexit konusunda bütün anlaşmazlıklar giderilmedi ancak önemli gelişmeler yaşanıyor. Şimdi gözler 14-15 Aralık tarihinde Brüksel’de yapılacak Avrupa Birliği liderler zirvesine çevrilmiş durumda. Bununla birlikte buy hafta Amerika Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankasının para politikası toplantıları takip edilecek. Fed’in 2018 yılı son toplantısında 25 baz puan faiz artırması ve BoE’nin faizlerde değişikliğe gitmemesi yönünde beklenti oluşmuş durumda.

Teknik Analiz: GBP/USD haftalık grafikte alçalan trendinin üzerine çıkmış durumda. Geçtiğimiz hafta da alçalan trendin üzerine doğru bir atak gerçekleşmiş ancak trendin üzerinde kalmakta başarılı olamadığını izlemiştir. Şimdiliik 1.3620 direnç seviyesini takip etmeye devam ediyoruz. Paritede tepki gösterdiği destek seviyeleri ise 1.3230 / 1.3150 olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.3550 / 1.3615 / 1.3650
Destekler: 1.3230 (50 günlük h.o) / 1.3150 / 1.3050

USDTRY düşüş modunu koruyor

USDTRY kuru yeni haftaya düşüşle başladı. DolarTL şu sıralarda forex piyasalarında 3.83 seviyelerinde seyrediyor. Oldukça yoğun bir hafta öncesinde TL’de Merkez Bankası beklentileri halen satın alınıyor diyebiliriz. Bugün içeride ekim ayı cari işlemler verisi ve 3.çeyrek büyüme rakamları açıklanacak. Özellikle büyümeye yönelik beklentiler %10 gibi yüksek bir seviyede. Öğleden sonra ise TCMB Beklenti anketi açıklanacak. Bugün için 3.8250 seviyesindeki 50- günlük ortalama USDTRY paritesi için önemli bir seviye.

Teknik Analiz: USDTRY teknik olarak 3.8440 desteğinin altına geriledi ve halen bu seviyenin altında devam ediyor. Göstergelerde aşağı yönlü sinyaller giderek artarken, aşağı yönlü uzamaların oluşması için 3.8250 seviyyesindeki 50-günlük ortalamasının da altına gevşeme görülmesi gerekir. Bu durumda kurdaki düşüş hızlanacaktır. Yukarı tepkilerde 3.8440 güçlü bir direnç olabilir. Ancak bu seviyenin üzerine yeniden yerleşmesi durumunda kurda düşüş sonrası tepki yükselişi ihtimali artar.

Destekler: 3.8250 / 3.7950 / 3.7440
Dirençler: 3.8440 / 3.87 / 3.91

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 4.5030 / 4.47 / 4.4350
Dirençler: 4.5370 / 4.5740 / 4.6050

USDJPY paritesi 113.40 seviyesi üzerinde tutunmaya çalışıyor
USDJPY paritesi geçtiğimiz hafta forex piyasalarında güçlü dolar algısı ile yukarı yönlü hareket başlatırken bu seyrin 114.0 seviyesine doğru çok ilerleyemediğini gördük. Özellikle de geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD kanadında takip ettiğimiz kasım ayı tarım dışı istihdam verisinin zayıf bir tablo çizmesi ile dolardaki pozitif görünümün ivmesinin bir miktar azaldığını izledik. Yeni haftaya 113.00 üzerinde başlayan paritenin teknik görünümü ise önemli noktalar üzerinde. Gün içerisinde parite üzerinnde etki edebilecek önemli bir veri akışı yer almıyor. Olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta yarar var.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi 113.40 seviyesini destek haline getirmiş durumda. Bu seviye üzerinde gün içerisinde tutunması paritenin 114.30 direncine doğru tepki vermesine yardımcı olabilir. Aksi halde aşağıda en yakın destek 112.85 seviyesi olarak izliyoruz.

Direnç: 114.30 / 115.60 / 116.00
Destek: 113.40 / 112.85 / 112.20

DAX yatay bant aralığını koruyor
Yeni haftanın ilk işlem gününde Asya endekslerinde primli bir tablo izliyoruz. Geçtiğimiz hafta Cuma günü ABD ve Avrupa endeksleri günü alıcılı bir şekilde kapatmıştı. Almanya DAX endeksi ise haftanın son işlem gününü %0.83 yukarıda 13153 puanla tamamladı. Bugün forex piyasalarında veri takvimi sakin. DAX CFD üzerinde etki edebilecek önemli bir veri akışı yer almıyor. Gün içerisinde global endekslerde pozitif görünümün sürmesi halinde DAX endeksi üzerinde bugün iyimser bir görünüm izlenebilir.

Teknik Analiz: DAX CFD kontratı 12840 – 13210 aralığındaki fiyat hareketini koruyor. Ara ara bandın alt ve üst noktalarını ihlal etmesine karşın bu bölgenin iyi bir şekilde çalıştırdığını söyleyebiliriz. Bu nedenle yukarı yönlü hamlelerin güçlü bir şekilde devam edebilmesi için 13210 direnci üzerinde kalıcı seyirlere ihtiyaç olabilir. Buna karşın 12840 ana destek noktası öncesinde 12900 seviyesi ara destek noktası olarak hedeflenebilir.

Direnç: 1321 / 13300 / 13400
Destek: 12900 / 12840 / 12675

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Yüksek Türkiye Cari İşlemler Dengesi (Ekim) -4.05B -4.53B
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYİH Yıllık (3.Çeyrek) 8.5% 5.1%
10:00 TRY Yüksek Türkiye GSYİH Çeyreklik (3.Çeyrek) 1.8% 2.1%
14:30 TRY Yüksek TCMB Beklenti Anketi (Aralık)

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatıırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.