Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 13.12.2017

Forex Bülteni 13.12.2017

130
Paylaş

Günün Ajandası

Almanya TÜFE (Kasım): Geçtiğimiz yıla %0.4 yıllık artışla başlayan Almanya enflasyon oranı yıl içinde %-0.3 (yıllık) seviyesine kadar gerilemişti. Mayıs ayından sonra yükselişe geçen Almanya TÜFE oranı aralık ayında %1.7 (yıllık) olarak açıklanmıştı. 2017 Ocak ayında yıllık bazda %1.9 ve şubat ayında %2.2 olarak açıklanan veri Mart ayında %1.5 (yıllık) oranına gerileri. Ağustos ve eylül aylarında sırasıyla %1.8 ve %1.8 yıllık artış sağlayan verinin kasım ayına yönelik beklentisi %1.8 seviyesinde bulunuyor. (10:00)

İngiltere Ortalama Haftalık Kazançlar (Ekim): 2016 yılında en düşük %2.1 en yüksek %2.8 artan İngiltere ortalama haftalık kazançlarında yükseliş olması tüketimde canlanma olabileceğinin göstergesidir. En son eylül ayında %2.3 artan kazançların ekim ayında %2.3 düzeyinin üzerinde artış getirmesi Sterlin’e olumlu yansıyabilir. (12:30)

İngiltere ILO İşsizlik Oranı (Ekim): 2016 yılına %5.1 ile başlayan İngiltere işsizlik oranı en son ağustos ayında %5.0’dan %4.8’e geriledi ve 2016 yılında son dört aydır işsizlik oranı %4.8 oranında açıklanmaya devam etti. 2017 yılı mayıs ayında %4.5 olarak açıklandı ve temmuz ayında yaklaşık 41 yılın en düşük seviyesi olan %4.3 seviyesinde açıklanarak bu rekoru tazeledi. Ekim ayına ait veri için piyasa medyan tahmini yine %4.3 oranında şekillenmiş durumda. (12:30)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Ekim): Orta önem düzeyine sahip Euro Bölgesi sanayi üretim verisi geçtiğimiz kasım ayında %3.4 büyüme kaydetti. Sonraki aylarda büyüme oranını düşüren sanayi üretimi 2017 yılı ocak ayında %0.4 oranında, şubat ayında %1.3 seviyesinde, mart ayında ise %2.1 seviyesinde açıklandı. Nisan ayında tekrar ivme kaydederek %1.2’e gerileyen veri mayıs ayında %4.1’yükseldi. En son eylül ayında %3.3 seviyesinde açıklandı. Ekim ayını yansıtacak verinin yıllık beklentisi %3.2 seviyesinde bulunuyor. (13:00)

ABD TÜFE & Çekirdek TÜFE (Kasım): Geçtiğimiz yıl aralık ayında %2.1 yıllık artış sağlayan ABD enflasyon oranı 2017 yılı ocak ayındda %2.5’e (yıllık) yükseldi. Şubat ayında %2.7 ve mart ayında %2.4 yıllık artış sağlayan veri en son ekim ayında %2.0 seviyesinde açıkladı. Verinin kasım ayı yıllık beklentisi %2.2 şekillenmiş durumda. Çekirdek enflasyon verisinde ise beklentiler geçtiğimiz ay açıklanan %1.8 seviyesine paralel olarak kasım ayında %1.8 gelmesi bekleniyor. (16:30)

ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (08 Aralık): Yüksek önem düzeyine sahip veri haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 5.6 milyon varil azalma gösteren stokların 08 Aralık bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket gözlemlenebilir. Piyasada oluşan beklenti haftalık ham petrol stoklarının 2.8 Milyon varil azalma olacağı yönünde. (18:30)

Fed Faiz Kararı & Ekonomik Projeksiyyonlar & Fed Başkanı J. Yellen Konuşması: 2017 yılı Haziran ayı toplantısında faiz oranı 0.25 puan artıran Amerika Merkez Bankasının (Fed) FOMC toplantısında alacağı kararlar, ABD Dolarının değeri üzerinde doğrudan etkide bulunmaktadır. Bundan dolayı açıklama saatinde piyasa hareketliliğinde artış yaşanabilir. Normal şartlarda faiz oranlarının yükseltilmesi para biriminin değer kazanmasına neden olan en temel açıklama olarak değerlendirilir. Piyasalar ağırlıklı olarak aralık ayı toplantısında faiz artırımı olması yönünde bir beklenti içerisindeler. Bununla birlikte 2018 yılında kaç tane faiz artıracağını açıklayacak noktasal grafik oldukça önemli olacak. Diğer yandan toplantıda Fed’in ileriye yönelik ekonomik projeksiyonları açıklayacak. Fed faiz kararı sonrası konuşma yapması beklenilen Fed Başkanı J. Yellen’ın söylemleri önemli olabilir. (22:00 – 22:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, Türkiye’nin yıl sonu itibariyle %7.5 oranını yıllık olarak yakalayacağını belirtti. Faizlerle ilgili ise yüksek faize karşı olduğunu, yüksek faizin olduğu ortamda enflasyonun düşmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Hazine’nin iki ve beş yıllık gösterge tahvilleri yeniden ihracında ortalama bileşik getiri sırasıyla yüzde 13.37 ve yüzde 12.81 olarak gerçekleşti. İki yıllık tahvilde net satış 156,6 milyon TL, nominal teklif 452,2 milyon lira; beş yıllıkta ise net satış 644,8 milyon TL ve nominal teklif 2 milyar 342 milyon TL olarak gerçekleşti.

ABD

ABD’de ÜFE kasım ayında aylık bazda %0.4 ve yıllık bazda %3.1 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek ÜFE kasım ayında aylık %0.3 ve yıllık %2.4 olarak gerçekleşti.

ABD NFIB küçük işletme iyimserlik endeksi kasım ayında beklentilerin üzerinde 107.5 olarak açıklandı.

ABD’de vergi reformu için uzlaşma sürecine giren Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, Kurumlar Vergisi oranını yüzde 20 yerine yüzde 21’e indirme konusunda anlaştığı iddia edildi. (Bloomberg HT)

Avrupa

Almanya ZEW mevcut durrum anketi aralık ayında beklentilerin üzerinde 89.3, Almanya ZEW beklenti anketi ise aynı dönemde bir önceki anket dönemine göre 17.4’e geriledi. Aralık ayında, Euro Bölgesi ZEW beklenti anketi ise 29 ile bir önceki aya göre düşüş kaydetti.

İngiltere’de kasım ayında TÜFE aylık bazda %0.3 ve yıllık bazda %3.1 olarak açıklandı. Kasım ayında, İngiltere’de çekirdek TÜFE ise bir önceki aya göre değişim göstermeyerek %2.7 olarak gerçekleşti.

Forex Yorumları

Ons altın için kritik gün: Fed

Ons altın dün ABD piyasaları açılışı sonrasında kritik olarak izlediğimiz 1242$ destek seviyesinin altını kısa süreli test etti. Bu sabah saatlerinde yeniden bu seviye üzerinde şekillendiği görülüyor. Bugün forex piyasalarında önemli gelişmeler bekleniyor. Gün içerisinde ABD kanadında kasım ayına ait TÜFE rakamları yer alacak. Fakat akşam saatlerinde yılın son Fed toplantısı varken bu verilerin gölgede kalabileceğini söyleyebiliriz. Yine de TÜFE rakamlarına karşı dikkatli olmakta yarar var. Fed’den isse piyasalar %100 ihtimal ile 25 baz puan faiz artırımını bekliyor. Bu toplantıda asıl merak konusu 2018 yılına bakış nasıl olacak ve karardan yarım saat sonra son kez Fed toplantısında konuşacak olan Fed başkanı J.Yellen neler söyleyecek. Bu nedenle toplantıyı ons altının seyri açısından yakından takip etmekte fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın 1242$ üzerinde işlem görüyor. Kısa vadeli olarak ons altında bu nokta ana destek konumunda yer alıyor. Yukarıda ise 1250$ seviyesi ana direnç noktası olarak izlenebilir. Ons altının hangi noktaları kırarak seyrini devam ettireceği önemli olacak.

Altın

Dirençler: 1250 / 1262 / 1270
Destekler: 1243 / 1234 / 1227

Gümüş

Direnç: 16.10 / 16.55 / 17.30
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Petrol fiyatları kazançlarını geri verdi

Petro fiyatları önemli direnç noktalarına yükseldikten sonra yeniden seyrini destek bölgesine doğru devam ettirdiği görülüyor. Dün İngiltere’de Forties petrol boru hattında oluşan çatlaklardan sonra hattın kapatılması Brennt petrolü fiyatının son 2015 yılın en yüksek seviyesine çıkmasını sağladı. Bu hareketin ardından ham petrolde 58.30$ direncine doğru yükseldi. Bugün Asya saatleri içerisinde Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel stok verileri açıklandı. Veriye göre ham petrol stoklarının 7.4 milyon varil azaldığı görüldü. Bugün ise DOE tarafından resmi stok rakamları izlenecek. Aynı zaman diliminde açıklanacak olan üretim detaylarını da dikkatle yorumlamakta fayda var.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol haftalık periyotta yükselen kanal içerisindeki seyrine devam ediyor. 58.30$ direnci altında kalan ve bu seviyenin üzerinde kalıcı seyirler izleyemeyen ham petrol için bu nokta en yakın direnç noktası olarak hedeflenebilir. Buna karşın aşağıda ise 56.75$ seviyesi ara destek konumunda ve bu seviyenin altında 55.70$ seviyesi ana destek noktası olarak hedeflenebilir.

WTI

Direnç: 58.30 / 59.60 / 61.70
Destek: 56.75 / 55.70 / 55.20

Brent

Direnç: 64.55 / 65.80 / 66.20
Destek: 63.70 / 62.10 / 660.00

Fed, EUR/USD’da yeni bir trend oluşturabilir

EUR/USD paritesi, 1.1760 bölgesinde tutunmaya çalışıyor. EUR/USD paritesi için bugün kritik. Akşam 22:00’da Fed’in faiz kararı ve 22:30’da Fed Başkanı J. Yellen konuşması ön planda olacak. Gün içerisinde de, ABD’den TÜFE rakamları takip edilecek. Kısacası, bugün ABD’de haber akışı yoğun ve EUR/USD üzerinde hareketliliğe neden olabilir. EUR/USD, Fed öncesi temkinliydi. Dolayısıyla, 1.17-1.18 aralığında yatay seyretti. Ancak, bugün Doların güçlenmesi EUR/USD’nin 1.17’nin altına doğru tepki vermesine neden olabileceği gibi, Doların temkinli kalması ise EUR/USD’nin 1.18 ve üzerine doğru yükselmesini tetikleyebilir. Avrupa’da ise gün içerisinde Euro Bölgesi sanayi üretimi rakamları takip edilecek. Ancak, verilerin Euro üzerinde etkili olması beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 50 günlük ortalamasına denk gelen 1.1760 çevresinde işlem görüyor. Paritede ara destek olarak 1.1700 seviyesi takip edilebilir. Paritenin 1.1760 seviyesindden destek alması halinde ise alımlar ilk etapta 1.1860 direnç seviyesine doğru uzayabilir.

Dirençler: 1.1760 (50 g. ortalama) / 1.1860 / 1.1900
Destekler: 1.1700 / 1.1640 / 1.1570

GBP/USD, Fed’i bekliyor

GBP/USD paritesi, 1.33 destek noktasının üzerinde işlem görüyor. Dolar endeksinin, 94.00 sınırında olması paritenin 1.34 ve üzerine doğru hamle yapma isteğini zorlaştırıyor. Bugünün gündeminde, İngiltere’den işsizlik oranı ve ABD’den enflasyon rakamları takip edilecek. Ancak, TSİ 22:00’da Fed’in faiz kararı ve 22:30’da ise Fed Başkanı J. Yellen konuşması ön plana çıkacak. Fed’den bir faiz artışı bekleniyor ancak bu ayki toplantısında karar metnindeki ton, ekonomik projeksiyonlar ve Başkan Yellen’ın konuşması Dolar açısından önemli olacaktır. Dolayısıyla, Dolar için hareketli bir gün.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi, yükselen kanal içerisinde seyrediyor. Parite için 50 günlük hareketli ortalamasının denk geldiği 1.3260 seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Parite, bu destek noktassının üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde tepki vermeye devam edebilir. Bu durumda, 1.3385 ve 1.3480 bölgeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.3445 / 1.3550 / 1.3615
Destekler: 1.3300 / 1.3260 (50 günlük h.o) / 1.3215

USD/TL ‘nin ilk sınavı: Fed

USD/TL kuru için hareketli iki gün başladı. Bugün, Fed’in faiz kararı ve yarın ise TCMB’nin faiz kararı ile kurda hareketlilik bekleniyor. Bugüne gelecek olursak, Fed’den bir faiz artışı bekleniyor ancak asıl önemli olan başlıklar, karar metnindeki ton, ekonomik projeksiyonlar ve Fed Başkanı Yellen konuşması olacak. Fed öncesi ise ABD’den enflasyon rakamları takip edilecek. Kısacası, bugün ABD günü ve açıklanacak verilerin ABD Doları üzerinde hareketlilik yaratması beklenebilir. Güçlü Dolar algısı gelişmekte olan ülke piyasalarını rahatsız edebileceği gibi TL’nin de negatif etkilenmesine neden olabilir. Aksi senaryoda, temkinli Dolar ise GOP’ların nefes almasını kolaylaştırabilir ve kurun yukarı yönde gitmesini enngelleyebilir. Dolayısıyla, bugün ABD kanadı yakından takip edilmeli.

Teknik Analiz: USD/TL kuru, 50 günlük HO denk gelen 3.8250 seviyesinin üzerinde seyrediyor ve kur bu destek noktasının üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde tepki vermeye devam edebilir. Yukarıda, 3.8440 bölgesi direnç olarak takip ediliyor. Kurda, güçlenme izlenebilmesi için 3.8440 üzeri kapanışların görülmesi gerekebilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerde ise 3.8250 seviyesinin altındaki kalıcı seyrin bu durumu tetikleyebileceğini söylemek mümkün.

USDTRY

Destekler: 3.8250 / 3.8110 / 3.78
Dirençler: 3.8440 / 3.9050 / 3.91

EURTRY

Destekler: 4.50 / 4.4825 / 4.46
Dirençler: 4.51 / 4.55 / 4.53

USDJPY paritesinde 113.40 seviyesi önemini koruyor

USDJPY paritesi 113.40 çevresindeki seyrine devam ediyor. Bugün forex piyasalarında önemli gelişmeler bekleniyor. Gün içerisinde ABD cephesinde kasım ayını yansıtan TÜFE rakamları öne çıkacak. TSİ ile 22:00’da ise Fed faiz kararını açıklayacak. TÜFE rakamları Feed toplantısı varken etkisi sınırlı kalabilir. Fakat verinin beklentilerinden ne kadar saptığı önemli olacak. Bunun yanı sıra piyasalar Fed’den 25 baz puanlık bir faiz artırımına kesin gözüyle bakıyor. Bu nedenle kararı aldıktan sonra odak noktası yayınlanacak olan projeksiyon ve 2018 yılı öngörüleri olacak. Ardından gözler karardan yarım saat sonra konuşma yapacak olan Fed Başkanı J.Yellen’ın vereceği mesajlara odaklanacak. Yellen son kez Fed toplantısında konuşacak bu nedenle söylemleri piyasalar açısından önemli olabilir. Japonya cephesinde ise öğle saatlerinde BoJ başkanı H.Kuroda’nın konuşması bekleniyor.

Teknik Analiz: İkinci düşüş trendinin altında hareket USDJPY paritesinin yukarı yönlü tepkisini sürdürebilmesi için trendin kırılma noktası olan 113.72 seviyesini aşması gerekebilir. Şayet bu seviye üzerine çıkar ve güçlü bir şekilde tutunabilirse 114.30 direnci konuşulabilir. Buna karşın aşağıda 113.40 seviyesine yakın bir noktada şekillenen paritenin bu seviyenin altındaki seyyrini derinleştirmesi halinde 112.85 seviyesi en yakın destek konumunda yer alıyor. Teknik göstergeler şu anki yukarı yönlü görünüm için zayıf bir seyir izliyor.

Direnç: 113.72 / 114.30 / 115.60
Destek: 112.85 / 112.20 / 111.60

DAX’ta 13200 direnç konumunda

Avrupa endeksleri günü alıcılı tamamladı. Spot piyasada, Almanya DAX endeksi %0.46 primle 13170 puandan günü kapattı. Forex piyasalarında, bu sabah Almanya’dan TÜFE rakamları takip edilecek. Açıklanacak veriler endeks üzerinde etkili olmayabilir. Bu sabah, Asya piyasaları ve vadeliler karışık seyrediyor. Avrupa endekslerinde güçlü açılışlar beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: CFD için 13200 bölgesi hala direnç konumunda. Bu direnç, CFD’nin yükselen kanalının içine doğru ivme kazanmasını destekleyebilir. Ancak, bunu başaramaması CFD’nin yukarı yönde tepkisini zayıf bırakabilir. Olası geri çekilmelerde ise 12965/12900 bölgeleri destek konumunda.

Direnç: 13200 / 13300 / 13400
Destek: 12965 / 12900 / 12840

Ekonomik Takvim
Saat Üllke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE Aylık (Kasım) 0.3% 0.3%
10:00 EUR Yüksek Almanya TÜFE Yıllık (Kasım) 1.8% 1.8%
12:00 JPY Orta BoJ Başkanı H. Kuroda Konuşması
12:30 GBP Yüksek İngiltere Ortalama Haftalık Kazançlar (Ekim) 2.5% 2.2%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Prim Dışı Haftalık Kazançlar (Ekim) 2.2% 2.2%
12:30 GBP Yüksek İngiltere ILO İşsizlik Oranı (Ekim) 4.2% 4.3%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Ekim) 0.0% -0.6%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Ekim) 3.2% 3.3%
15:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (08 Aralık) 4.7%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE Aylık (Kasım) 0.4% 0.1%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE Aylık (Kasım) 0.2% 0.2%
16:30 USD Yüksek ABD TÜFE Yıllık (Kasım) 2.2% 2.0%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek TÜFE Yıllık (Kasım) 1.8% 1.8%
16:30 USD Yüksek ABD Reel Ortalama Haftalık Kazançlar Yıllık (Kasım) 0.3%
16:30 USD Yüksek ABD Reel Ortalama Saatlik Kazançlar Yıllık (Kasım) 0.2%
18:30 USD Yüksek ABD DOE Haaftalık Ham Petrol Stokları (08 Aralık) -2894K -5610K
18:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (08 Aralık) -2753K
22:00 USD Yüksek ABD Fed Faiz Kararı 1.50% 1.25%
22:00 USD Yüksek Fed Ekonomik Projeksiyonlarını Yayınlayacak
22:30 USD Yüksek Fed Başkanı J. Yellen Konuşması

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verillmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.