Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 21.12.2017

Forex Bülteni 21.12.2017

26
Paylaş

Günün Ajandası

Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Aralık): Tüketici güven endeksi tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durumu değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir göstergedir. 2015 yılına 67.7 seviyesinden başlayan Türkiye tüketici güven endeksi 2016 yılına 71.62 seviyesinde başladı. Yıl içinde 74.44 seviyesine kadar yükselen endeks yılı 63.38 seviyesinde kapattı. Ocak ayında 66.93’e yükselen veri en son şubat ayında 65.73 seviyesine gerilemişti. Mayıs ayında 72.80 seviyesine yükselen veri en son kasım ayında 65.20 seviyesinde açıklandı. Aralık ayında da 65.20 seviyesi üzerinde gelmesi TL’ye pozitif yansıyabilir. (10:00)

TCMB PPK Toplantı Özeti: Aralık ayında yapılan TMCB toplantısına dair açıklanacak olan TCMB PPK Toplantı Özeti, Türk Lirası paritelerinde hareketliliği artmasına neden olabilir. Toplantı özetinde faiz, büyüme ve enflasyon oranına dair açıklamalar olması durumunda, piyasalar güncel durumu fiyatlara yansıtabilir. (14:00)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (3. Çeyrek): Günün en önemli ve dikkatle takip edilmesi gereken verileri Amerika Birleşik Devletlerinde açıklanacak olan GSYİH ve kişisel tüketim oranları olacak. ABD GSYİH 2016 yılında ilk çeyrekte %0.6 olarak gerçekleşirken, ikinci çeyrek verisi %2.2 , üçüncü çeyrek verisi %2.8 seviyesinde açıklanmıştı. 2016 yılı 4. Çeyreğini %1.8 yıllık büyüme oranıyla tamamlayan verinin 2017 yılı ilk çeyrekte %1.2 açıklanmıştı. İkinci çeyreğe yönelik büyüme %3.1 düzeyinde gerçekleşti. 3. Çeyreği yansıtacak final okuma verisinin piyasada oluşan beklentisi %3.3 seviyesinde şekillenmiş durumda. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi için 2017 yılı üçüncü çeyreğe ait nihai okuma beklentisi %2.3 seviyesinde bulunuyor. (16:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları (16 Aralık haftası): Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın üzerinde 233 bin seviyesinde bulunuyor. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (09 Aralık haftası): Orta önem düzeyine sahip ve iş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 886 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 09 Aralık haftasında 1 milyon 898 bin kişilik beklentiye sahip. (16:30)

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Kasım): Geçtiğimiz yılı 0.46 seviyesinden kapatan Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, 2016 yılı içerisinde en yüksek 0.46, en düşük -0.52 değerinde açıklandı. Fed Ulusal Aktivite Endeksi 2017 yılına -0.23 seviyesinden başlamasıyla birllikte şubat ayında 0.16 ve en son ekim ayında 0.65 seviyesinde açıklandı. Verinin kasım ayında 0.50 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (16:30)

Kanada TÜFE (Kasım): 2016 yılına %2.0 yıllık artışla başlayan Kanada TÜFE oranı yıl içinde ağustos ayında yıllık %1.1 seviyesine kadar geriledi. 2017 yılı Ocak ayında yıllık bazda %2.1 artan TÜFE oranı yıl genelinde ivme kaybederek haziran ayında yıllık bazda %1.0’a geriledi. Veri en son ekim ayında %1.4 yıllık artış kaydetti. Kasım ayına yönelik açıklanacak verinin yıllık olarak %2.0 artış kaydetmesi bekleniyor. (16:30)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık): Geçtiğimiz yıl en düşük -9.7 açıklanan veri yılı -5.2 ile kapatmıştı. Yeni yıla -4.9 ile başlayan endeks mayıs ayında -3.3 ve haziran ayında -1.3 olarak açıklandı. En son kasım ayında 0.1 açıklanan verinin aralık ayına yönelik piyasada oluşan beklenti 0.2 seviyesinde bulunuyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler

ABD
Amerikan vergi sisteminde önemli değişiklikler öngören yasa teklifi, ABD Temsilcciler Meclisinde yapılan nihai oylamada kabul edildi. Kongrenin her iki kanadından geçen tasarı, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzalamasının ardından yasalaşacak.

ABD mevcut konut satışları kasım ayında 5 milyon 81 bin adet olarak açıklandı. Bir önceki aya göre 5 milyon 48 bin adetten 5 milyon 50 bin adete revize edildi.

ABD mortgage başvuruları 15 Aralık ile biten haftada -%4.9 olarak gerçekleşti.

Avrupa
IMF Başkanı Christine Lagarde açıklamalarında, İngiltere ekonomisinin geçen yıl yapılan Avrupa Birliği’nden ayrılma referandumunun etkilerini hissetmekte olduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, finansal istikrar komitesinde yapmış olduğu açıklamalarda, İngiltere ile yapılan işbirliğinin AB ve global mali sistemin çıkarına olduğu sözlerine değindi. Carney, Brexit sonrasında mali hizmetlerde İngiltere – AB serbest ticaret anlaşması için ön koşulların mevcut olduğunu ve anlaşmazlıklar için çözüm sisteminin gerekli olduğunu dile getirdi.

Avrupa Birliği, İngilltere’nin birlikten ayrılma sonrasında yaşanacak geçiş sürecinin 31 Aralık 2020 tarihinden sonra devam etmeyeceğini duyurdu.

Petrol
DOE tarafından açıklanan ham petrol stokları 15 Aralık haftasında 6 milyon 495 bin varil düşüş kaydetti. Cushing/Oklahoma petrol stokları ise 754 bin varil arttı. Verinin üretim detayında ise 9 bin varillik artış dikkat çekiyor.

Kuveyt petrol Bakanı, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin, petrol üretimini azaltma anlaşmasına kasım ayındaki uyumun %122 olduğu ve ocak ayında başlayan arz kesinti anlaşması için en yüksek uygulama seviyesinin oluştuğunu belirtti. Bunun yanı sıra Bakan, OPEC’in petrol talebinin 2018 yılında 1.51 milyon varil/gün artmasını beklediklerine açıklamalarında yer verdi.

Japonya
Japon merkez bankası, 10 yıllık Japon devlet tahvil getirisi hedefini sıfıra yakın ve kısa vadeli mevduat faiz oranını -% 0.1 seviyesinde tutma kararını ‘e karşı 8 oy ile aldı. Banka ayrıca, yıllık 80 trilyon yen (705 milyar dolar) tutarında devlet tahvilleri alma taaahhüdünü korudu.

Forex Yorumları

Vergi tasarısı onaylandı ons altın yükseldi

ABD’de dün vergi tasarısına yönelik Temsilciler Meclisi ile Senato arasında gidip gelen süreç sonlara doğru yaklaşıyor. Vergi değişikliklerini içeren tasarı Senatonun her iki kanadından da onaylandı. Şimdi son aşama olarak ABD Başkanı Trump’ın yasa tasarısını imzalaması kaldı. Böylelikle tasarı yasalaşacak. Bu gelişmeler sonrasında ABD Dolarına yönelik talebin sakin kaldığını her ne kadar ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükselse de ons altının 1263$ direnç seviyesinin üzerine doğru başlattığı hareketin sürdüğünü izliyoruz. Bugün ABD cephesinde açıklanacak 3. Çeyrek büyüme verisinin nihai rakamları ons altın üzerinde hareketlilik yaratabilir. ABD 10 yıllıklarının yükselmesi dikkate alınırsa Altındaki yükseliş sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: Ons altın 100 haftalık ortalamasının üzerine çıkarak bir süredir geçmekte zorlandığı direnç seviyesinin üzerinde konumlanıyor. Ons altın 1263$ seviyesi üzerinde kalmayıı sürdürdüğü sürece 1263$ – 1295$ bant aralığında hareket etmeyi sürdürebilir. Buna karşın ons altının 1263$ seviyesi üzerinde kalmakta zorlanması halinde 1250$ destek seviyesine doğru satışlar sürebilir.

Altın
Dirençler: 1270 / 1283 / 1290
Destekler: 1262 / 1250 / 1242

Gümüş
Direnç: 16.55 / 17.30 / 18.00
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Petrol, azalan ham petrol stoklarıyla moral buldu
Petrol piyasası azalmaya devam eden ham petrol stoklarıyla moral bulmaya devam ediyor. Dün DOE tarafından açıklanan haftalık resmi ham petrol stokları 6.4 milyon varil azaldı. Bununla birlikte Cushing/Oklahoma petrol stokları ise 754 bin varil arttı. ABD üretimi cephesinde 9 bin varillik bir artış yaşandı ancak geçtiğimiz hafta 73 bin varil artan petrol üretimine karşın bu rakam daha iyimser karşılandı. Kuveyt petrol Bakanı, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin, petrol üretimini azaltma anlaşmasına kasım ayındaki uyumun %122 olduğu ve ocak ayında başlayan arz kesinti anlaşması için en yüksek uygulama seviyesiinin oluştuğunu belirtti. OPEC arenasında arz kısmaya yönelik anlaşma son hız devam ederken ABD üretiminin artış hızında yavaşlama görülmesi petrol fiyatlarına olumlu yansıdı.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) kısa vadede izlediğimiz 57.90$ direnç seviyesinin üzerine çıkmış durumda. WTI’ın bu seviye üzerinde yerleşik seyirleri oluşturması 59$ ana direnç seviyesine doğru yükselmeyi destekleyebilir. WTI 57.90$ seviyesi üzerinde tutunmakta başarısız kalması halinde tekrar 56.75$ destek seviyesine gerileyebilir.

WTI
Direnç: 57.90 / 59.00
Destek: 56.75 / 55.75 / 55.20

Brent
Direnç: 64.65 / 65.81 / 66.40
Destek: 63.70 / 62.10 / 61.10

EUR/USD 1.1860 direncinin üzerinde
Euro/Dolar paritesi izlediğimiz 1.1860 direnç seviyesi üzerine çıkmış durumda. ABD’de vergi sisteminde değişiklik içeren tasarı kongrenin her iki kanadından geçti. Böylelikle son aşama olarak ABD Başkanı Trump onaylanan tasarıyı imzalayacak ve tasarı yasalaşacak. Forex piyasaları vergi tasarısının onaylanmaası sakin karşıladı. Küresel piyasalarda ABD tahvil faizlerinde hareketlilik yaşlanırken ABD Dolarına yönelik algı değişikliğinin oluştuğunu söylemek zor. EUR/USD paritesi ise dün zorladığı 1.1860 direnç seviyesinin üzerinde kendine yer edinmeye çalışıyor. Bugün ABD cephesinde açıklanacak 3. Çeyrek büyüme verisinin nihai rakamları takip edilecek.

Teknik Analiz: Euro/Dolar kuru 1.1860 seviyesi üzerinde kalmayı başarması halinde 1.1960 direnç seviyesine doğru ivme kazanma potansiyelini kazanabilir. Aksi durumda paritede 1.1860 seviyesinden gelebilecek kar realizasyonları ile EUR/USD kuru tekrar 50 günlük ortalamasından geçen 11760 seviyesine doğru momentum kaybedebilir.

Dirençler: 1.1900 / 1.1960 / 1.2100
Destekler: 1.1860 / 1.1760 (50 g. ortalama) / 1.1700

İngiltere’de sular durulmuyor
Brexit’te yönelik haber akışları hızla gelmeye devam ederken GBP/USD paritesi 1.33 – 1.34 aralığında sıkışmaya devam ediyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Brexit sürecinin 31 Aralık 2020’de biteceğinni belirtirken, İngiltere Başbakanı Theresa May kendi partisinin baskısı altında kalarak ‘olağanüstü bir durumda Brexit tarihinin ertelenebileceğini açıkladı. Brexit sürecinin sağlıklı ilerlemesi konusunda hasarlar oluştuğunu belirten siyasi otoriteler müzakerelerin devam edeceğini açıkladı. İngiltere cephesinde yaşanan diğer bir flaş başlık ise İngiltere hükümetinde Başbakan Theresa May’e en yakın isimlerden Damian Green istifa etmesi oldu. Tüm bu gelişmeler sonrası Uluslararası Para Fonu (IMF) İngiltere’nin 2017 yıl sonu büyüme tahminini % 1.7’den % 1.6’ya indirdi. Buna karşın bu gelişmeler Sterlin’de etkili bir harekete neden olmadı. Bunun nedeni olarak her ne kadar ABD Senatosundan vergi tasarısı onaylanmış ve tasarılaşmaya az bir süre kalmış olsa da ABD Dolarına yönelik güçlü bir algının oluşmaması olarak görüyoruz. Bugün ABD cephesinde açıklanacak 3. Çeyrek büyüme verisinin nihai rakamları ons altın üzerinde hareketlilik yaratabilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesinde yükselen kaanal eğilimi devam ediyor. Parite 1.33 – 1.34 aralığında sıkışmış durumda. Kısa vadede 1.3385 direnç seviyesi üzerinde güçlenme oluşması halinde 1.3445 direnç seviyesine doğru yaşanabilecek ivmelenmeyi normal karşılıyoruz. Paritede ana direnç seviyesini 1.3550 oluşturmakta. Paritenin geri çekilmesi halinde 1.3300 / 1.3280 (50 günlük h.o) / 1.3050 destek seviyeleri takip edilebilir.

Dirençler: 1.3385 / 1.3445 / 1.3550
Destekler: 1.3300 / 1.3280 (50 günlük h.o) / 1.3050

DolarTL gevşek seyrini koruyor

USDTRY paritesi forex piyasalarında bu sabah 3.8220 ile gevşek seyrini koruyor. Aynı şekilde gelişmekte olan ülke para birimlerinde de dolara karşı güçlü ve sakin bir seyir gözlüyoruz. Dolar endeksinde henüz güçlenme görülmüyor. ABD vergi tasarısının kongreden geçmesine rağmen dolardaki sakin seyirler bizim için önemli bir şans. Bugün içeride tüketici güven endeksi ve TCMB PPK özeti izlenecek ancak bunların TL üzerinde önemli bir etki göstermesini beklemiyoruz. ABD kanadında ise öğledeen sonra 3.çeyrek büyüme verileri takip edilecek.

Teknik Analiz: USDTRY paritesinde 3.8440 seviyesi altındaki seyirler devam ettiği sürece zayıf görünüm devam edecek görünüyor. Aşağıda 3.81 önemli bir destek olurken bu desteği kırması durumunda aşağı yönlü hareket hızlanabilir.

Destekler: 3.81 / 3.7950 / 3.7430
Dirençler: 3.8440 / 3.8605 / 3.91

USD/JPY: Japonya Merkez Bankası para politikası kararlarını değiştirmedi
Japonya Merkez Bankası, 2017’nin son politika toplantısında parasal teşvik programında değişikliğe gitmedi. Japon merkez bankası, 10 yıllık Japon devlet tahvil getirisi hedefini sıfıra yakın ve kısa vadeli mevduat faiz oranını -% 0.1 seviyesinde tutma kararını ‘e karşı 8 oy ile aldı. Banka ayrıca, yıllık 80 trilyon yen (705 milyar dolar) tutarında devlet tahvilleri alma taahhüdünü korudu. Merkez Bankasının para politikası kararı piyasalar açısından sürpriz olmadığından oldukça sınırlı fiyatlandı. TSİ 09:30’da Japonya Merkez Bankası Başkanı Kuroda’nın konuşma yapması beekleniyor. Diğer yandan ABD’de vergi tasarısı Senatonun her iki kanadından da onaylandı. Son aşama olarak ABD Başkanı Trump’ın yasa tasarısını imzalaması kaldı. Böylelikle tasarı yasalaşacak. Forex piyasalarında vergi tasarısının onaylanması sakin karşılamış görünüyor. Bugünün takviminde ABD cephesinde açıklanacak 3. Çeyrek büyüme verisinin nihai rakamları piyasada oluşan beklentiden farklı bir sapma göstermesi halinde hareketlilik oluşabilir.

Teknik Analiz: Haftalık grafikte alçalan trend hakimiyeti devam ediyor. USD/JPY kuru son üç haftadır 113.50 – 112.00 aralığındaki yatay süreci devam ettiriyor. Paritenin bu direnç alanından kurtulabilmesi için ilk adımda 113.50 seviyesi üzerinde yerleşmeye ihtiyacı var. Buna karşın paritenin kabuk değiştirerek yeni yükselişlere açık hale gelmesi için 114.60 direnç seviyesi üzerinde kalmaya ihtiyacı var. Geri çekilmelerde ise 112.85 / 112.20 / 111.60 destek seviyeleri takip edilebilir.

Direnç: 113.50 / 113.70 / 114.60
Destek: 112.85 / 112.20 / 1111.60

DAX şirket haberleri ile geriledi

Avrupa borsalarında satıcılı bir gün geride kalırken DAX endeksi günü %1.11 gibi bir düşüşle kapadı. Satışlar sağlık, ev eşyaları ve teknoloji hisselerinde daha fazla hissedildi. G.Afrikalı şirket Steinhoff International şirketinde muhasebe hileleri ile ilgili ortaya çıkan skandal hissede %35 düşüşe neden olurken, bu durum borsa geneline yayılmış görünüyor. Ancak DAX halen 13000 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

Teknik Analiz: CFD teknik olarak 12900 desteği üzerindeki seyrini koruyor. CFD’de bu seviyeden gelen tepki yükselişlerinin 13200 ve 13300 seviyelerine doğru devam ettiğini ancak daha yukarı uzamakta sıkıntı çektiğini izlemekteyiz. DAX CFD’si için 12900 seviyesine yakın noktalar teknik alım noktaları olabilir. 13200 seviyeleri ise teknik satım seviyeleri olabilir.

Destekler: 12900 / 12800 / 12700
Dirençler: 13200 / 13300 / 13500

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:30 JPY Yüksek Japonya Merkez Bankası BBaşkanı Kuroda Konuşması
10:00 TRY Orta Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Aralık) 65.2
14:00 TRY Yüksek TCMB PPK Özeti
16:30 USD Orta ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Aralık) 21 22.7
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH (Çeyreklik) (3.Çeyrek) 3.3% 3.3%
16:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (3.Çeyrek) 2.3% 2.3%
16:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (3.Çeyrek) 2.1% 2.1%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Çeyreklik (3.Çeyrek) 1.4% 1.4%
16:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (16 Aralık) 233K 225K
16:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (09 Aralık) 1898K 1886K
16:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Kasım) 0.50 0.65
16:30 CAD Orta Kanada TÜFE Aylık (Kasım) 0.2% 0.1%
16:30 CAD Orta Kanada TÜFE Yıllık (Kasım) 2.0% 1.4%
17:00 USD Orta ABD FHFA Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Ekim) 0.4% 0.3%
18:00 EUR Orta Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Aralık) 0.2 0.1
18:00 USD Orta ABD Öncü Gösterge(Kasım) 0.4% 1.2%

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.