Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 05.01.2018

Forex Bülteni 05.01.2018

22
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası
Euro Bölgesi TÜFE Tahmini (Aralık): 2016 yılı ocak ayına %0.4 ile başlayan Euro bölgesi TÜFE tahmini, yılı %1.1 seviyesinde kapattı. 2016 yılı şubat ile mayıs ayları arasında negatif açıklanan veri haziran ayıyla birlikte pozitife geçti ve 2017 yılı ocak ayında %1.8 olarak açıklandı. Ekim ve Kasım aylarında sırasıyla %1.4 ve %1.5 oranlarında açıklanan tahmini TÜFE’nin aralık ayı verisine ilişkin piyasada oluşan beklentisi %1.4 seviyesinde bulunuyor. Çekirdek TÜFE ise eylül ve ekim aylarında %1.1 ve %0.9 seviyesinde açıklandı. Aralık ayına ilişkin beklenti %1.0 seviyesinde şekillenmiş durumda. (13:00)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Aralık): Amerika’da her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki artışı göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette yaşanan iyileşmenin göstergesi olduğu için ABD Dolarının değerini artıran bir unsur olarak kabul edilmektedir. Veri nisan, mayıs ve haziran aylarında sırasıyla 207 bin / 145 bin / 210 bin olarak açıklandı. Veri en son kasım ayında 228 bin seviyesinde geldi. İçerik bakımından da değerlendirilmesi gereken veri için aralık ayı beklentisine dair medyan değerin 190 bin olarak hesaplandığı görülüyor. (16:30)

ABD İşsizlik Oranı (Aralık): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durum olmakla birlikte ülke para biriminin de değer kaybetmesine neden olması beklenir. 2015 yılına %5.7 seviyesinde başlayan işsizlik oranı yıl içinde gerileyerek %5.0 seviyesine kadar indi. 2016 yılının ilk iki ayında %4.9 olarak açıklanan işsizlik oranında Mart ve Nisan aylarında %5.0 olarak açıklandı. 2016 yılını %4.7 seviyesinde kapatan veri 2017 mayıs ayında %4.3 ve en son kasım ayında %4.1 oranında aççıklandı. Aralık ayı beklentisi ise %4.1 düzeyinde şekillenmiş durumda. (16:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aralık): Çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izleyen ortalama saatlik kazançlar verisinde artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. 2016 yılına %2.5 seviyesinde başlayan ABD ortalama saatlik kazançlar 2016 yılını %2.9 seviyesinde bitirdi. 2017 yılı Ocak ayında %2.6 düzeyinde açıklanan veri en son kasım ayında %2.5 oranında açıklandı. Aralık ayı piyasa medyan beklentisi %2.5 düzeyinde şekillenmiş durumda. (16:30)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Aralık): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta bileşimiyle oluşturulan ISM İmalat Dışı Endeksi, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. 2017 yılına 56.0 seviyesinde başlayan veri en soon kasım ayında 57.4 seviyesinde açıklandı. Aralık ayını yansıtacak verinin piyasada oluşan beklentisi 57.5 seviyesinde şekillenmiş durumda. (18:00)

ABD Fabrika Siparişleri (Kasım): Siparişler, gelecekteki bir tarihte alıcıya teslim edilecek olan mal veya hizmet anlaşmalarının durumunu göstermektedir. Sipariş oranlarında yaşanacak artışın, ticaret hadlerini yükseltecek olmasına bağlı olarak ülke para birimi üzerine olumlu etki yaratması beklenir. Kasım ayına dair açıklanacak fabrika siparişlerinin %1.1 yönünde gelmesi bekleniyor. Dayanıklı tüketim ise kasım ayında -%0.1 daralma yönünde açıklanmıştı. (18:00)

ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri (Kasım): 2016 yılı içinde %6.1 ile %-4.8 arasında açıklanan yıllık veride henüz net bir ivme oluşmadı. 2017 yılına 0.3 seviyesinde başlayan ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri son üç ayda 2.4 / -0,8 / 1.3 olarak açıklandı. Verinin kasım ayı verisi %1.3 seviyesi üzerinde gelmesi halinde olumlu yansıyabilir. (18:00)

Ekonomik Gelişmelerr
Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu açıklamalarında, Fransa ile son dönemde bölgesel ve ikili ilişkilerde atılan adımların iyi yönde olduğunu, iki ülke ve Türkiye-AB ilişkilerinin geleceği açısından yeni bir döneme girildiğini ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan umutlu olduğunu söyledi.

TCMB yayınlamış olduğu aylık enflasyon raporunda, çekirdek enflasyon göstergelerinin yüksek seyrini sürdürdüğünü belirtti. Ulaştırma fiyatlarının kara ve hava yoluna bağlı olarak arttığını, ithal bileşenli ürünlerde kurla fiyat artışının hızlandığının da altı çizildi.

Türkiye reel efektif döviz kuru endeksi aralık ayında bir önceki aya göre 84.73’ten 84.70’e geriledi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings yayınlamış olduğu raporunda, Türkiye’nin gelecek 5 yılda ortalama yüzde 4,8 büyüyeceği tahmininde bulundu. Türkiye’nin potansiyel büyüme performansını yakalayabilmesinin, yüksek yatırım oranlarının sürmesine bağlı olduğuna işaret edilirken, sermaaye akışlarında yaşanabilecek uzun süreli bir yavaşlamanın da yatırımlar açısından kırılganlık yaratabileceği uyarısında bulunuldu.

Goldman Sachs yayınladığı raporunda, Türkiye enflasyonunun 2018 yılında kademeli olarak yavaşlamasını beklediklerini belirtti. Özellikle, yılın dördüncü çeyreğinde enflasyonun tek haneli rakamlara düşeceğini öngördüklerini de raporun içeriğinde yer verdi.

ABD

ABD Başkanı D. Trump, ülkenin açık denizlerinde petrol ve doğalgaz arama-üretim faaliyetlerine izin vermek için bir plan oluşturulduğunu açıkladı. Bu planın 5 yıllık olduğu da bildirildi.

ABD’de hizmetler sektörünü yansıtan PMI rakamı aralık ayında beklentilerin üzerinde 53,7 olarak açıklandı. Aynı dönemde, bileşik PMI ise 54,1 olarak gerçekleşti.

ABD’de ilk işsizlik başvuruları 30 Aralık ile biten haftada 250 bin kişi, 23 Aralık ile biten haftada devam eden işsizlik başvuruları 1 milyon 914 bin kişi olarak açıklandı.

ABD’de ADP özel sektör istihdam değişimi aralık ayında beklentilerin üzerrinde 250 bin kişi olarak açıklanırken, bir önceki ayın rakamı 190 binden 185 bine revize edildi.

Avrupa

İngiltere ulusal konut fiyat endeksi aralık ayında aylık bazda %0.6 ve yıllık bazda %2.6 olarak gerçekleşti.

İngiltere hizmetler PMI aralık ayında beklentilerin üzerinde 54,2 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi hizmetler PMI aralık ayında beklentilerin üzerinde 56,6 olarak gerçekleşti.

Almanya hizmetler PMI aralık ayında beklentiler çerçevesinde 55,8 olarak duyuruldu.

Petrol

ABD DOE haftalık ham petrol stokları 29 Aralık ile biten haftada 7 milyon 419 bin varil azaldı. Aynı haftai Cushing/Oklahoma stokları ise 2 milyon 441 bin varil azalma kaydetti. Üretim tarafında ise 28 bin varillik artış görülmekte.

Asya

Japonya’da hizmetler sektörünü yansıtan PMI rakamı aralık ayında 51.1 ile bir önceki aya göre azaldı. Bir önceki dönem 51.2 olarak duyurulmuştu.

Forex Yorumları

Ons altın, bugünkü tarım dışı istihdam etkili olabilir
Küresel piyasalarda, Dolar endeksindeki gevşemeenin sürüyor olması ons altının da yukarı yönde tepki vermesini destekliyor. Ons altın, bu sabah 1321$ çevresinde seyrediyor. Bu hafta açıklanan ABD verilerinin Dolar açısından yeni bir sayfa açmaması ve Doların yeni yıla sakin girmesi, ons altın açısından bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Ancak, bugün TSİ 16:30’da açıklanacak olan ABD tarım dışı istihdam ve saatlik kazançlar rakamlarının Dolar üzerinde hareketlilik yaratması beklenebilir. Tarım dışı sonrası açıklanacak, tüketim ve harcamaya yönelik veriler olan dayanıklı tüketim malları ve fabrika siparişleri de Dolar açısından takip edilmeli. Haftayı ise Fed üyelerinin konuşmaları ile kapatıyor olacağız. Kısacası, Dolar için hareketli bir gün olabilir. Özellikle, istihdam raporu piyasaların seyri açısından yakından takip edilmeli.

Teknik olarak, ons altın 1320$ direnç bölgesinde tutunmaya çabalıyor. Ons altın, bu seyrinde başarılı olursa bu durumda yükselişini korumak ve 1327$ seviyesine doğru tepki vermek isteyebilir. Dolayısıylla, ons altın için 1320$ üzeri seyir önemli olacaktır. Yükselişinde zayıf kalması durumunda ise ons altında kar realizasyonları görülebilir ve 1312-1306$ bölgeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Altın

Dirençler: 1320 / 1327 / 1336
Destekler: 1312 / 1306 / 1300

Gümüş

Direnç: 17.15 / 17.30 / 18.00
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Petrol kritik dirençlerine yaklaştı

Petrol fiyatları Aralık ayının en düşük seviyesinden yaklaşık %11 seviyesinde yükseliş gösterdi. Petrol fiyatlarını yukarı çeken faktörlerin başında global büyüme beklentilerinin güçlenmesi, OPEC’in üretim kısıntısı ve bir OPEC üyesi olan İran’da yaşanan politik sıkıntılar geliyor. WTI giderek 62.50 direncine yaklaşıyor. Bu nedenle daha dikkatli olunacak zamanlarda yaklaşıyor.

Teknik Analiz: Teknik olarak WTI için 62.50 direnci ciddi bir kritik eşik olabilir. Bu noktada kar satışları gelebileceği gibi, bu seviyenin geçilmesi ve üzerinde tutunması durumunda WTI’da yukarı hareket güçlenebilir. Kar satışlarınınn gelmesi durumunda 60.70 ve 59.30 desteklerini takip edeceğiz. Teknik olarak trend yönü yukarıyı destekliyor.

Destekler: 60.70 / 59.30 / 58.50
Dirençler: 62.50 / 66.80 / 71

Brent Petrol Teknik Seviyeler

Destekler: 67.60 / 67 / 66.40
Dirençler: 69.50 / 70.44 / 71.60

EURUSD paritesinde 1.2080 direnci kritik

EURUSD paritesi forex piyasalarında 1.2072 seviyesinde seyrediyor. ABD dolarındaki zayıf seyir pariteyi yukarı yönlü etkilerken, Euro bölgesinden gelen ekonomik verilerdeki güçlenme euroyu destekleyen önemli bir gelişme. EURUSD paritesinde 1.2080 direncini yakından izleyeceğiz. Bugün Euro bölgesi Aralık ayı TÜFE verileri Euro için önemli olabilir. Beklentilerin üzerinde gelen bir enflasyon paritede 1.2080 direncinin geçilmesine neden olabilir. Diğer yandan ABD kanadında tarımdışı işsizlik verileri önemli olurken, fabrika siparişleri, PMI verileri ve Fed üyelerinin de konuşmalarını alacağız. Bugün EURUSD paritesi açısından veri akışı yoğun bir gün.

Teknik Analiz: Teknik olarrak güçlü görünen parite için 1.2080 direnci önemli görünüyor. Paritenin bu seviye üzerine yükselmesi ve yerleşmesi durumunda yukarı hareket güçlenerek devam edebilir. Buna karşın bu noktada satışların gelmesi durumunda ise 1.20 ve 1.1960 destekleri ön planda olacak.

Destekler: 1.20 / 1.1960 / 1.19
Dirençler: 1.2080 / 1.25

Sterlin, Dolar karşısında kazançlarını sürdürebilecek mi?
Küresel piyasalarda, Doların gevşemeye devam ediyor olması GBP/USD’nin yukarı yönde tepki vermesini kolaylaştırıyor. İngiltere’den de önemli bir veri akışının bulunmaması, Sterlinin Dolar karşısındaki kazançlarını genişletmesini destekliyor. Bugün, Forex piyasalarında ABD’den açıklanacak tarım dışı istihdam ve saatlik kazançlar rakamları takip edilecek. Bu verilerin, Dolar üzerinde hareketlilik yaratması beklenebilir. Tarım dışı istihdam sonrası dayanıklı tüketim malları rakamları ve Fed üyelerinden Harker ile Mester konuşmaları ön planda olacaktır. Dolar açısından hareketli bir gün olabilir. İngiltere taraafı sakin.

Teknik Analiz: Sterlin/Dolar paritesi, yükselen kanal içerisinde seyrediyor. Parite, 1.36 bölgesinin üzerinde güçlü kalamadığı için işlemler daha çok 1.35-1.36 aralığında yoğunlaşıyor. Paritenin güç kazanabilmesi için 1.3615 seviyesinin üzerinde kapanışların görülmesi gerekiyor. Bunu başarması yükselişi açısından önemli. Destek noktası olarak, 1.3550 ve 1.3480 bölgeleri takip edilebilir.

Dirençler: 1.3615 / 1.3640 / 1.3820
Destekler: 1.3550 / 1.3480 / 1.3340

USD/TL, ABD tarım dışı istihdamı bekliyor
Küresel piyasalarda, Dolar güçlenmekte zorlanıyor. Dolar endeksi, 92.00 seviyesinin üzerinde seyrinde çok güçlü kalamadığı için bu seviyenin altına doğru gevşedi. Dolar endeksinin bu seyri, gelişmekte olan ülke piyasalarına bir fırsat. GOP’lar yeni yılın ilk haftasında ılımlı seyrediyor. Aynı zamanda, ortam hala TL lehine devam ediyor. Dolayısıyla, USD/TL kuru yukarı yönde tepkisinde zayıf kalıyor. Veri takvimi açısından, bugün ABD’den tarım dışı istihdam ve saatlik kazançllar rakamları takip edilecek. Bu verinin, Dolar üzerinde hareket yaratması beklenebilir. Türkiye tarafında ise açıklanacak önemli bir gündem bulunmuyor. USD/TL için bugün ABD verileri önemli olabilir.

USDTRY

Teknik Analiz: USD/TL kurunda, 3.75-3.80 aralığını izlemeye devam ediyoruz. Kur, 3.75 seviyesinin altına doğru hamlesini yapıyor ancak çok güçlü olamıyor. Kur, 3.75 altı kapanışlarında kalıcı olabilirse geri çekilmesini hızlandırabilir. Dolayısıyla, kur için 3.75 altı kapanışların görülmesi gerekiyor. 100 günlük HO denk gelen 3.7250 seviyesi ara destek konumunda. Bu destek noktasının altına doğru geri çekilme isteği de ortamın hala TL lehine sürdüğünü bize gösterebilir. Buna karşın, kur geri çekilmelerde sınırlı kalırsa bir süre daha 3.75-3.80 aralığını ihlal etmesi beklenebilir.

Destekler: 3.75 / 3.74 / 3.7190
Dirençler: 3.7940/ 3.8085/ 3.8135

EURTRY

Destekler: 4.5125 / 4.5025 / 4.50
Dirençler: 4.5560 / 4.5685 / 4.5710

USD/JPY, ABD verilerini bekliyor

USD/JPY paritesinnde büyük bir değişiklik yok. Parite, hala 111.95-113.70 aralığındaki yatay bant içerisinde hareketine devam ediyor. Dış piyasada, Doların temkinli seyri paritenin çok güçlü yukarı yönde tepki vermesine engel oluyor. Bu sabah, Japonya’dan açıklanan hizmetler sektörü PMI aralık ayında bir önceki aya göre büyük bir değişim göstermedi ve 51.1 olarak açıklandı. Bir önceki dönem 51.2 olarak gerçekleşmişti. Verinin, Japon Yeni üzerinde yeni bir sayfa açmadığını da söylemek mümkün. ABD’de ise bugün günlerden tarım dışı istihdam. Açıklanacak tarım dışı istihdam ve saatlik kazançlar rakamlarıyla Dolarda hareketlilik beklenebilir ve USD/JPY paritesi üzerinde bunu hissedebiliriz.

Teknik olarak, USD/JPY paritesinde 111.95-113.70 aralığı takip ediliyor. Parite, bu aralığın alt ve üst bandını geçemediği müddetçe bir süre daha bu aralığı ihlal etmesi beklenebilir. Paritede, 100 günlük HO denk gelen 112.85 seviyesi ara destek konumunda. Bu destek noktasının üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde tepkkisini koruyacaktır. Buna karşın, paritede satış baskısı açısından 111.95 altı kapanışların görülmesi gerekebilir.

Destekler: 111.95 / 110.90 / 109.30
Dirençler: 113.70 / 114.30

DAX, güçlenmek istiyor
Avrupa endeksleri dünü pozitif tamamladı. Global endekslerdeki risk iştahının sürüyor olması Avrupa endekslerini de destekliyor. Almanya DAX endeksinin dünkü kazancı %1.50’ye yakın 13157 puana kadar yükseldi. Endeksi incelediğimizde, gayrimenkuldeki sınırlı negatif katkının dışında diğer sektörler endeks açısından oldukça pozitifti. Dün akşam, ABD endekslerinde de güçlü kapanışlar vardı. Bu sabah, Asya piyasalarında da alıcılı seyirler izleniyor. Avrupa endekslerinde de pozitif açılışlar beklenebilir. Veri takvimi açısından, bugün Almanya’dan açıklanacak önemli bir gündem bulunmuyor.

Teknik Analiz: CFD, gün içerisinde 13202 en yüksek ve 13016 en düşük seviyelerini test etti. CFD 12900-13215 aralığındaki seyrini koruyor ve yukarı yönde gitme iştahı içerisinde. CFD, 13215 direnç noktaası ve bu yatay bandın üst sınırının üzerine geçmekte başarısız kalırsa bu durumda bir süre daha bu aralığı ihlal edebilir. Dolayısıyla, CFD’nin güç kazanması için 13215 seviyesinin üzerindeki seyri yakından takip edilmeli. CFD’nin yeniden bu bandın dışına çıkması ve aşağı yönde hareket etmesi durumunda 12660 seviyesine yakın yerlere gerilemesi durumunda ise teknik anlamda long pozisyon fırsatı verebilir.

Direnç: 13191 / 13215 / 13333
Destek: 12900 / 12790 /12660

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE (Yıllık) (Aralık) 1,00% 0,90%
13:00 EUR Yüksek Euro Bölgesi TÜFE Tahmini (Yıllık) (Aralık) 1,40% 1,50%
16:30 CAD Orta Kanada İşsizlik Oranı (Aralık) 6,00% 5,9%
16:30 USD Yüksek ABD Tarım Dışı İstihdam (Aralık) 190K 228K
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) (Aralık) 0,30% 0,20%
16:30 USD Yüksek ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) (Aralık) 2,50% 2,50%
16:30 USD Yüksek ABD İşsizlik Oranı (Aralıık) 4,10% 4,10%
18:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Aralık) 57,6 57,4
18:00 USD Orta ABD Fabrika Siparişleri (Kasım) 1,10% -0,10%
18:00 USD Orta ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Kasım) 0,80%
18:00 USD Orta ABD Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri(Kasım) 1,30%
18:00 USD Orta ABD Çekirdek Dayanıklı Tüketim Malları Siparişleri(Kasım) -0,10%
18:15 USD Yüksek Fed Harker Konuşması (Oy Hakkı Var)
20:30 USD Orta Fed Mester Konuşması (Alternatif Üye)
21:00 USD Orta ABD Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı (05 Ocak) 747

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorumm ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.