Ana Sayfa GÜNDEM Hazine, 2 Milyar Dolarlık Tahvil İhraç Etti

Hazine, 2 Milyar Dolarlık Tahvil İhraç Etti

34
Paylaş

2018 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden 2028 vadeli bir tahvil ihracı için 9 Ocak 2018 tarihinde Citigroup, Deutsche Bank ve HSBC’ye yetki verilmişti. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanmış ve ihraç miktarı 2 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 17 Ocak 2018 tarihinde hesaplarımıza girecektir.

17 Şubat 2028 vadeli tahvilin kupon oranı %5,125, yatırımcıya getirisi ise %5,20 olmuştur. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık üç katı talep göstermiştir. Tahvilin %35’i İngiltere, %25’i ABD, %15’i Türkiye, 15’i diğer Avrupa ülkeleri ve %10’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.

Bu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır.