Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 11.01.2018

Forex Bülteni 11.01.2018

91
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Kasım): Orta önem düzeyine sahip Euro Bölgesi sanayi üretim verisi geçtiğimiz kasım ayında %3.5 büyüme kaydetti. Sonraki aylarda büyüme oranını düşüren sanayi üretimi 2017 yılı ocak ayında %0.4 oranında, şubat ayında %1.3 seviyesinde, mart ayında ise %2.1 seviyesinde açıklandı. Nisan ayında tekrar ivme kaydederek %1.2’e gerileyen veri mayıs ayında %4.1’e yükseldi. En son ekim ayında %3.7 seviyesinde açıklandı. Kasım ayını yansıtacak verinin yıllık beklentisi %3.1 seviyesinde bulunuyor. (13:00)

ECB Para Politikası Toplantı Tutanakları: Avrupa Birliği Merkez Bankasının 14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirdiği para politikası toplantısına dair açıklanacak olan tutanak, kıtanın ortak para birimi Euro’nun değerinde hareketlilik yaşanmasına neden olabilir. Avrupa Birliği Merkez Bankasının, ekonomiye dair iyimser beklenti içinde olduğu görülürse Euro’da değer artışı yaşanabilir. (15:30)

ABD ÜFE (Aralık): ABD Merkez Bankasının faiz artış sürecinde mercek altında tuttuğu enflasyon oranları için öncü nitelikte olan ABD ÜFE oranında son dönemde yaşanan yükseliş ABD ekonomisinin canlandığını gösteriyor. 2017 yılı Ocak ayına %1.7 yıllık artışla başlayan veri şubat ayında yıllık bazda %2.0 düzeyinde açıklanmıştı. En son ekim ayında yılık bazda %2.8 ve kasım ayında yıllık %3.1 seviyesinde açıklanan verinin aralık ayı beklentisi %3.0 oranında artışa işaret ediyor. (16:30)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları (06 Ocak haftası): Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın altında 245 bin seviyesinde bulunuyor. (16:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (30 Aralık haftası): Orta önem düzeyine sahip ve iş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekkonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 914 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 30 Aralık haftasında 1 milyon 920 bin kişilik beklentiye sahip. (16:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında , Türkiye ekonomisinin 2017’de yüzde 7’nin üzerinde büyüyeceğini öngördü.

Hazine Müsteşarlığından yapılan açıklamaya göre, 2018 dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 2028 vadeli tahvil ihracı için dün Citigroup, Deutsche Bank ve HSBC’ye yetki verildi. Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve ihraç miktarı 2 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç tutarı, 17 Ocak’ta hesaplara girecek. Kupon oranı yüzde 5,125 olan tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5,2 oldu. Tahvile 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının yaklaşık 3 katı talep gösterdi. Tahvilin yüzde 35’i İngiltere, yüzdde 25’i ABD, yüzde 15’i Türkiye, yüzde 15’i diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 10’u diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. Söz konusu ihraçla 2018’de uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 2 milyar dolarlık kısmı tamamlandı.

ABD
Dallas Fed Başkanı Kaplan, “Enflasyonda önemli yükseliş beklersek faiz artış patikamızın gerisine düşebiliriz” dedi.

ABD’de toptan satış stokları kasım ayında beklentilerin üzerinde %0.8 olarak açıklandı.

ABD’de mortgage başvuruları 05 Ocak ile biten haftada %8.3 olarak gerçekleşti.

Avrupa
İngiltere NIESR GSYIH tahmini aralık ayında beklentilerin üzerinde %0.6 olurken, bir önceki ayın rakamı %0.5’ten %0.6’ya revize edildi.

İngiltere sanayi üretimi kasım ayında aylık bazda %0.4 ve yıllık bazda %2.5 olarak açıklandı. Aynı dönemde, imalat üretimi aylık bazda %0.4 ve yıllık bazda %3.5 olarak gerçekleşti.

Asya
Konuya yakın kaynaklara göre Çin’in yabancıı para cinsinden varlıklarını gözden geçiren yetkililer, ABD hazine tahvili alımlarını yavaşlatma ya da durdurma tavsiyesinde bulundu.
Forex Yorumları

Ons altın 1327$ direncinden geri dönüyor

Dün Çin ABD devlet tahvillerinin cazibesinin azaldığını düşünerek alımları durdurmayı veya azaltmayı değerlendirdiklerine yönelik açıklamaların ons altın üzerindeki etkisi geçmiş görünüyor. Dün yaşanan refleks hareketleri sonrası bugün fiyatlar sağlıklı görüntüsüne kavuşmuş. Ons altın 1313$ destek seviyesi üzerinde tutunmaya devam ediyor. Bugün ABD’de ÜFE ve haftalık işsizlik başvurularının açıklanması bekleniyor. Ons altın fiyatları üzerinde etkili bir hareket yaratmayabilir.

Teknik Analiz: Ons Altını teknik olarak 1300-1327 aralığında izliyoruz şimdilik. Son yukarı hareket bu aralığın üst sınırını test etti ancak aralığın dışına çıkabilmiş değil. Altın için 1327 direncinin geçilmesi durumunda yukarı doğru hareketler güçlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1300 seviyesini destek olarak izliyoruzz.

Destekler: 1313 / 1300 / 1299
Dirençler: 1327 / 1334 / 1342

Gümüş Teknik Seviyeler
Direnç: 17.30 / 17.50 / 18.00
Destek: 16.90 / 15.60 / 14. 90

Petrol fiyatları stok ve üretim verileriyle destekleniyor
Petrol fiyatları yukarı yönlü seyrini koruyor. Dün resmi ham petrol stokları 3.7 milyon varil azalma beklentisine karşılık 4.9 milyon varil azalma yönünde açıklandı. Böylece petrol stoklarındaki azalma dokuzuncu haftada da devam etmiş oldu. Diğer yandan ABD’de petrol üretimi 290 bin varillik azalmaya işaret etti. Stok
Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrolde (WTI) 61.90$ seviyesi üzerinde güçllenmeye devam ediyor. Petrolde ana direnç seviyesi olarak 65.50$ direnci takip etmeye devam ediyoruz. Paritede 61.90$ – 65.50$ aralığında sıkışma yaşanabilir.

WTI
Direnç: 63.50 /65.50
Destek: 62.55 / 61.90 / 60.00

Brent
Direnç: 69.70 / 71.40
Destek: 68.30 / 67.00 / 67.70

EUR/USD 1.1960’ta tutunmaya çalışıyor

Dün Çin ABD devlet tahvillerinin cazibesinin azaldığını düşünerek alımları durdurmayı veya azaltmayı değerlendirdiklerine yönelik açıklamaları sonrası Euro/Dolar 1.19’lu seviyelerde 1.20 seviyelerine ani bir hareket yaptı ancak hareketin devamı gelmedi. Haberin yarattığı refleks hareketi sonrasında fiyatlar normal seyrine kavuşmuş oldu. Bu sabah dolar endeksi 92.44 seviyesinde ve ABD 10 yıllık tahvil faizleri %2.53 seviyesinde bulunmakta. Hava bu şekilde olunca EUR/USD paritesi 1.19 seviyesine tekrar geriledi ve şu sıralar 1.1940 seviyesinde işlem görmekte. Bugün Euro Bölgesi cephesinde 14 Aralık’ta gerçekleştirilen ECB toplantı tutanakları ile Euro Bölgesi, sanayi üretim vverileri açıklanacak. ABD cephesinde ÜFE rakamları takip edilecek.

Teknik Analiz: EUR/USD kurunda dün yaşanan ani hareket sonrasında fiyatlar sağlıklı seyrine kavuştu. EUR/USD 1.1960 ara direnç seviyesinin hemen altında bulunuyor. Paritede ana destek bölgesi olan 1.1850 seviyesi üzerindeki seyirler korunduğu sürece yukarı yönlü tepkilerin sürmesini bekliyoruz.

Dirençler: 1.1960 / 1.2000 / 1.2090
Destekler: 1.1850 (50 g. ortalama) / 1.1800

Sterlin/Dolar sakin seyrini bozmuyor

Sterlin/Dolar 1.35 – 1.34 seviyeleri arasında sıkışık görüntü sergiliyor. Dün Çin cephesinden gelen açıklamaların etkisi bugün kalmamış görünüyor. Buna karşın küresel piyasalarda, Dolar endeksinin 92.50 çevresinde tutunma çabası GBP/USD’nin 1.36 seviyesine doğru ivmelenmesini zorlaştırıyor. Dolar önümüzdeki günlerde güçlenmekte ısrarcı olması halinde GBP/USD paritesinde aşağı yönlü baskılar artabilir. Bugünün veri takviminde İngiltere’den açıklanacak bir veri bulunmuyor. ABD’de ise ÜFE ve haftalık işsizlik baaşvurularının açıklanması bekleniyor. Veriler parite üzerinde etkili bir hareket yaratmayabilir.

Teknik Analiz: Sterlin/Dolar paritesi, yükselen kanal içerisinde seyrediyor. Parite, 1.36 bölgesinin üzerinde güçlü kalamadığı için işlemler daha çok 1.35-1.34 aralığında yoğunlaşıyor. Paritenin güç kazanabilmesi için 1.3615 seviyesinin üzerinde kapanışların görülmesi gerekiyor. Bunu başarması yükselişi açısından önemli. Destek noktası olarak, 1.3480 ve 1.3380 bölgeleri takip edilebilir.

Dirençler: 1.3520 / 1.3615 / 1.3640
Destekler: 1.3490 / 1.3380 (50 günlük ortalama) 1.3340

DolarTL 3.8080 direncinden geri dönüyor

USDTRY paritesi dünkü yükselişinin ardından 3.8080 seviyesi üzerine yükselmeyi başaramadı. Bu sabah forex işlemlerinde geri çekilme göstererek 3.7892 seviyesinde seyrediyor. ABD doları dün dünyada değer kazanırken, içeride güçlenmişti. Bunun, G.Afrika randındaki sert değer kaybının etkisi olduğu yönünde düşünceler vardı. Bu sabah Rand ABD doları karşısında güçlü görünüyoor ve değer kazanıyor. TL’deki gevşemede bu nedenle olabilir. Ancak Dolar kurundaki dünkü yükseliş genel zayıf seyir içerisinde bir tepki yükselişi olarak algılanabilir. Bugün içeride önemli bir veri akışı görülmüyor.

Teknik Analiz: USDTRY için 3.8080 direncini bugünde izleyeceğiz. Bu seviye üzerine yerleşmesi durumunda 3.8450 seviyesine doğru yükselişlerden bahsedebiliriz. Ancak bu olmadığı sürece DolarTL kurunu 3.74-3.8080 aralığında yatay bir dalgalanma şeklinde izlemeyi sürdüreceğiz. Teknik olarak göstergeler çok güçlü değil ve zayıf görünüm halen devam ediyor. Dolarda güçlenmeden bahsetmek için 3.8080 seviyesini geçmesi gerekli.

Destekler: 3.7430 / 3.6930 / 3.6250
Dirençler: 3.8080 / 3.81 / 3.8450

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 4.5050 / 4.4950 / 4.4280
Dirençler: 4.5550 / 4.5670 / 4.6060

Dolar/Yen ‘de düşüş sonrası zayıf tepkiler

Dolar/Yen paritesinde sıkışma alanı sürüyor. Dün Çin ABD devlet tahvillerinin cazibesinin azaldığını düşünerek alımları durdurmayı veya azaltmmayı değerlendirdiklerine yönelik açıklamaları sonrası yaşanan dalgalanma bugün kendini unutturmuş görünüyor. Dün ani refleks hareketleri yaşanmıştı ancak bugün daha berrak bir piyasanın olduğunu söylemek mümkün. 111.30 seviyesine kadar geri çekilen paritede bugün yukarı yönlü tepkilerin oluştuğunu izliyoruz. Japonya cephesinde açıklanan majör bir veri bulunmuyor. Diğer yandan ABD’de ise ÜFE ve haftalık işsizlik başvurularının açıklanması bekleniyor. Veriler parite üzerinde etkili bir hareket yaratmayabilir.

Teknik olarak: USD/JPY paritesinde haftalık grafikte 113.90 – 110.20 aralığındaki sıkışma takip ediliyor. Paritede güçlü direnç bölgesini oluşturan 113.70 – 113.90 alanı yukarı yönde geçilmedikçe aşağı yönlü salınımların olmasını normal karşılıyoruz. Diğer yandan paritede ara destek ve direnç konumundaki seviyeleri takip etmeyi sürdürüyoruz. Paritede, 100 günlük HO denk gelen 112.40 seviyesi ara direnç konumunda. Bu direnç noktasının altında kaldığı müddetçe yukarı yönde tepkisindde zayıf kalabilir.

Destekler: 111.95 / 110.90 / 110.20
Dirençler: 112.40 / 113.90 / 114.30

DAX’ta satıcılı seyir hakim

Dün Avrupa endeksleri günü çoğunlukla satıcılı geçirdi. DAX CFD endeksinde de dün satıcılı bir gün oldu. Endekste realizasyonların başladığını söylemek mümkün ancak ne kadar süreceğini söylemek zor. Global endekslerde eş zamanlı satışlar izlediği için bir düzeltme hareketi olabilir. Bu nedenle öncelikle 13135 seviyesinden geçen 50 günlük ortalamanın üzerindeki seyirlerin korunup korunmadığını izlemekte fayda var.

Teknik Analiz: CFD, gün içerisinde 13375 en yüksek ve 13218 en düşük seviyelerini test etti. CFD için 13215 bölgesi destek konumunda. Bu destek noktasının üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde tepkisini sürdürmek isteyebilir. Bu durumda, 13420 / 13484 / 13530 bölgeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 13215 altı kapanışlar CFD’nin yeniden 12900-13215 aralığını ihlal etmesine neden olabilir.

Direnç: 13420 / 13484 / 135330
Destek: 13215 / 12900 / 12790

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Aylık) (Kasım) 0,80% 0,20%
13:00 EUR Orta Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Yıllık) (Kasım) 3,10% 3,70%
15:30 EUR Orta ECB Tutanakları (14 Aralık)
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,20% 0,40%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) (Aralık) 0,20% 0,30%
16:30 USD Orta ABD ÜFE (Yıllık) (Aralık) 3,00% 3,10%
16:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) (Aralık) 2,50% 2,40%
16:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (06 Ocak) 245K 250K
16:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları(30 Aralık) 1920K 1914K
23:30 USD Yüksek Fed Dudley Konuşması (Oy Hakkı Var)

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracıı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.