Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 09.05.2018

Forex Bülteni 09.05.2018

92
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası
ABD ÜFE (Nisan): ABD Merkez Bankasının faiz artış sürecinde mercek altında tuttuğu enflasyon oranları için öncü nitelikte olan ABD ÜFE oranında son dönemde yaşanan yükseliş ABD ekonomisinin canlandığını gösteriyor. 2017 yılı Ocak ayına %1.7 yıllık artışla başlayan veri şubat ayında yıllık bazda %2.0 düzeyinde açıklanmıştı. En son 2018 yılı Şubat ayında yılık bazda %2.8 ve mart ayında %3.0 seviyesinde açıklanan verinin 2018 yılı Nisan ayı beklentisi %2.8 oranında artışa işaret ediyor. (15:30)

ABD Toptan Satış Stokları (Mart): Birleşik Devletlerde satış rakamlarına ilişkin bilgiler verir. Stoklardaki artış ekonomide yavaşlamaya işaret ederken, stokların azalması ise ABD piyasası açısından olumludur ve ABD Doları üzerinde değer artırıcı etki meydana getirebilir. 2016 yılı Aralık ayında %0.8 olarak açıklanan veri 2017 yılı şubat ayında %0.3 ve mart ayında %0.1 seviyesinde gelmişti. Nisan ayında -%0.4 seviyesine gerileyen veri mayıs ayında ise %0.6 olarak açıklandı. En son 2018 yılı Ocak %0.9 ve 2018 yılı Şubat ayında %1.0 seviyesinde açılanan verinin mart ayına yönelik final piyasa beklentisi %0.5 seviyesinde şekil kazanmış durumda. (17:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (04 Mayıs): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 1 Milyon varil artış gösteren stokların 04 Mayıs bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket devam edebilir. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Borsa İstanbul, yukarı adım kuralının iki ay süreyle BIST 100 Endeksinde bulunan ve açığa satış yapılabilen paylarda da uygulanmasına karar verildiğini bildirdi.

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme raporunu yayınladı. Raporda, Türkiye’nin 2018’de %4.7, 2019’da ise %4.4 büyümesi, enflasyonun ise 2018 yılında %10’un üzerinde kalması öngörüldüğü belirtildi. 2018 yılı için Türkiye enflasyon tahmininin, %10.4 seviyesinde ve çekirdek enflasyonun manşet enflasyonu daha da yukarı çekebileceği ifade edilmekte. Zayıflayan liranın ve daha pahalı hale gelen dış finansmanın, şirketlerin bilançolarını olumsuz etkileyebileceği de raporun içeriğinde yer verildi. Aynı zamanda, Türkiye’ye yönelik dış kaynaklı hassaslıkların yüksek kalmaya devam ettiği de belirtildi.

ABD
ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada İran ile olan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı. ABD’nin İran üzerindeki yaptırımlarını 90 ila 180 gün içinde tam olarak yeniden yürürlüğe koyması bekleniyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda ikili ticareti ve Kuzey Kore’yi görüştü. Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi görüşmede, Trump’a iki ülkeden ilgili heyetlerin Çin ve ABD arasındaki ticari anlaşmazlıkları uygun bir şekilde çözmek için iki tarafın da kazançlı çıkkacağı uygun bir yolu bulmak amacıyla çabalaması gerektiğini söyledi.

Fed Başkanı J. Powell yapmış olduğu konuşmasında, Fed’in politika normalleştirme sürecinin, finans piyasalarında bozulma yaratmaksızın ilerlediğini ve piyasa katılımcılarının politikaya ilişkin beklentilerinin, politika yapıcılarının beklentileriyle makul şekilde paralel göründüğünü ifade etti. Dolayısıyla, piyasaların Fed’in sıkılaşma hamlelerine şaşırmaması gerektiğini belirtti.

ABD NFIB küçük işletme iyimserlik endeksi nisan ayında beklentilerin üzerinde 104.8 olarak açıklandı.

Avrupa
İtalya’da 4 Mart’ta yapılan genel seçimin “iki galibi” olarak nitelendirilen sistem karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile merkez sağ ittifakı içindeki aşırı sağcı Lig’in, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’nın dün önerdiği “tarafsız hükümeti” desteklemeyeceklerini açıklamalarının ardından ülkenin temmuz ayında erken seçime gitmesi bekleniyor.

İngiltere halifax konut fiyat endeksi nisan ayında aylık bazda -%3.1 ve yıllık bazdaa %2.2 olarak gerçekleşti.

Almanya sanayi üretimi mart ayında aylık olarak %1.0 ve yıllık olarak %3.2 olarak açıklandı.

Arjantin
Arjantin, IMF’den 30 milyar dolar kredi talebinde bulunduğu “Esnek Kredi Hattı” konuşmalarına başladı.

Forex Yorumları
Trump’ın İran kararı sonrasında, Ons altın 1307$ üzerindeki seyrine devam ediyor
ABD Başkanı D.Trump, dün akşam saatlerinde İran’la olan nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu. Bu durum öncelikle ons altında yukarı yönde sınırlı tepkilere neden olurken, sonrasında kıymetli metalin hafta başından bu yana izlediği 1307$ – 1321$ bandını ihlal etmediği gözlendi. Bu gelişmenin ilerleyen günlerde ne yönde evrileceği ve İran’a yönelik yaptırım kararlarına ilişkin gelişmeler piyasalar tarafından yakından takip edilecek. Bu nedenle olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta yarar var. Bunun yanı sıra bugünkü veri takviminde ABD cephesinde nisan ayını yansıtan ÜFE rakamları ön planda olacak.

Teknik Analiz: Kısa vadeli zaman diliminde yatay bantt aralığındaki seyrine devam eden ons altın, 1307$ seviyesinden tepki alımlarına devam ediyor. Bu seviyenin üzerinde kalması yukarı yönde hamlelere kapı açmasına karşın, 1312$ – 1321$ direnç noktaları üzerinde kalıcı bir görünüm izlemesine de pek yardımcı olmuyor.

Altın

Dirençler: 1321 / 1327 / 1334
Destekler: 1312 / 1307 / 1300

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

İran’a yönelik yaptırım haberi petrol piyasasını hareketlendirdi
Petrol fiyatları ABD Başkanı Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çekildiğine yönelik açıklamalarıyla dünkü kayıplarını telafi etti. İran’a yönelik yaptırımların 90 ila 180 gün içerisinde tam anlamıyla devreye girmesi bekleniyor. Dün 70$ – 67$ arasında dalgalanan Amerikan tipi ham petrol İran’a yönelik yaptırım haberleriyle tekrar 70$ üstüne doğru yöneldi. Brent petrol ise şu sıralar 76$ seviyesinin üzerinde hareket ediyor. Bugün haftalık resmi ham petrol stok verileri ile ABD petrol üretim rakamları açıklanacak ancak rakamlarrın piyasa beklentisinden farklı bir sapma göstermemesi halinde yaptırıma yönelik fiyatlamanın sürmesi beklenebilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 69.50$ seviyesi üzerinde kalmayı sürdürüyor. Petrol fiyatının kısa vadede bu seviye üzerinde kalmayı sürdürmesi yükselen kanalın üst bandına doğru eğilimin sürmesine olanak sağlayabilir. Bu noktada önümüzdeki günlerde 73.80$ direnç seviyesi takip edilmeye devam edilebilir. Gevşeme yönlü hareketlerde 69.50 / 66.60 destek noktaları önemli.

WTI
Dirençler: 73.80 / 75.50
Destekler: 69.50 / 66.60

Brent
Dirençler: 77.40 / 78.80
Destekler: 73.00 / 71.20 / 68.20

Euro/Dolar’da teknik görünüm zayıf
Güçlenen ABD Doları Euro üzerinde baskı kurmaya devam ediyor. EUR/USD 50 haftalık ortalamasını aşağı yönde kırdı. Teknik görünüm zayıf olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda ABD Dolarına yönelik güçlü tutum paritenin baskılanmasını destekliyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri bu sabah yüzde 2.98’de güçlü durmakta. Uzun dönem tahvil faaizlerin yüzde 3 seviyesi üzerinde güçlenme eğilimi göstermesi takdirde paritedeki baskıların hız kazanabileceğini düşünmekteyiz. Bununla beraber İtalya’da 4 Mart’ta gerçekleşen seçimlerden bu yana bir hükümet kurulamaması, ülkede tarafsız hükümeti desteklemek için erken seçimi gündeme getirmesi Euro’yu daha da zayıflatmakta. Bugün Euro Bölgesinde açıklanacak önemli bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: EUR/USD 1.1900 seviyesine denk gelen 50 haftalık ortalamasının altında zayıf bir fotoğraf veriyor. Paritenin haftalık ortalamasının altına doğru kayması önümüzdeki günlerde eğilimin aşağı yönde olacağını destekler nitelikte. Teknik göstergelerin paritenin zayıf seyri desteklediğini hatırlatalım. Yükselişler satış fırsatı olarak değerlendirilebilir.

Dirençler: 1.1900 (50 haftalık ort.) / 1.2090 / 1.2200
Destekler: 1.1830 / 1.1730 / 1.1660

Sterlin Dolar karşısında savunmasız
Sterlin/Dolar paritesi bu sabah 1.3520 seviyelerinde zayıf bir fotoğraf veriyor. Küresel piyasalarda ABD Dolarıının güçlenmeye devam etmesi paritenin irtifa kaybetmesine neden olmakta. Bugün veri ajandasında İngiltere’den açıklanacak önem derecesi yüksek bir veri bulunmuyor. Diğer yandan ABD cephesinde ÜFE rakamları ile toptan satış stokları günün öne çıkan verileri arasında. ABD 10 yılık tahvil faizleri bu sabah yüzde 2.98 seviyesinde güç topluyor. ABD uzun dönem faizlerin yükselmeye devam etmesi GBP/USD paritesinin güç kaybetmesini destekleyecektir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi 2017 Mart ayından bu yana ilk defa 200 günlük ortalamasının altına geçti. Teknik görünüm zayıf olmaya devam ediyor. Parite şu sıralarda yükselen kanalının alt sınırı olan 1.35 bölgesini zorluyor. Bu seviyenin altına doğru tepkisine başlarsa bu durumda 1.3425 seviyesine doğru uzama hareketi bekleyebiliriz. Yukarıda ise en yakın direnç 1.3785 seviyesinden geçiyor. Bu direnç noktasının üzerine doğru tepkisinde güçlü kalması durumunda kazançlarını genişletebilir.

Dirençler: 1.3590 / 1.3640 / 1.3740
Destekler: 1.3475 / 1.3370 / 1.33

DolarTL’de Rekorlar Sürüyor

TL dün piyasa kapanışı sonrasında ABD Başkanı Trump’ın İran kararı sonrasında forex piyasalarında 4.3490 ile yeni bir rekor seviyeye koştu. Genel olarak yukarı eğim halen devam ediyor. GOP para birimlerinde ABD Dolarına karşı kırılganlık sürmekte ve genel olarak zayıf seyirler devam ediyor. Dolar endeksi DXY ise 93.20 ile yükselişini koruyor. Bu durum başta TL olmak üzere GOP para birimlerindeki zayıflamanın devam etmesine neden oluyor. Dolar endeksindeki yükseliş devam ettiği sürece TL’deki değer kaybı sürecek görünüyor. İçeride önemli bir ekonomik veri bulunmuyor. Siyasi açıklamaları izlemeye devam edeceğiz. ABD kanadında ise ÜFE verileri izlenecek.

Teknik analiz: Teknik olarak USDTRY paritesinde yön yukarı olmaya devam ediyor. 4.29 direncinin geçilmesi ile yukarı ivme etkisini sürdürmüş görünüyor. 4.40 seviyesindeki fibonacci direnci bir sonraki direnç olabilir. Teknik olarak aşağı yönlü bir etkinin oluşması için 4.30 seviyesinin yenideen altına gerilemesi gerekli.
Destekler: 4.30 / 4.39 / 4.2150
Dirençler: 4.3490 / 4.40

EURTRY Teknik Analiz: EURTRY paritesinde 5.19 direnci önemini korurken, genel görünüm yukarıyı gösteriyor. Ancak DolarTL’ye kıyasla EURTRY’de yorulma sinyalleri var. 5.12 desteği gün için izlenebilir. Bu seviyenin altına gerilemeler 5.10 seviyesine doğru bir düşüşü tetikleyebilir.

USDJPY paritesi 108.50 – 110.15 aralığında dalgalanıyor
USDJPY paritesi 109.00 üzerindeki yönsüz seyrine devam ediyor. Dolar, küresel piyasalarda ivme kazanmasına karşın bu durum paritenin önemli direnç seviyelerine aşmasına yeterli gelmiyor. ABD’nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesi piyasalar tarafından çok sert bir şekilde fiyatlanmazken, önümüzdeki günlerde İran’a yönelik yaptırımlara ilişkin kararların güvenli liman enstrümanlarının yeniden ön plana çıkmasına neden olabilir. Veri gündeminde bugün ABD’den nisan ayını yansıtan ÜFE rakamları yer alıyor. Etki alanı sınırlı olan bu verileri gün içerisinde doların seyyri açısından takip etmekte yarar var. Bunun yanı sıra Trump’ın İran kararı sonrasında gelebilecek haber akışlarına karşı dikkatli olmak gerekebilir.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi 109.00 seviyesinden tepki alımlarına devam ediyor. Bu seviyenin üzerindeki hamleler çok güçlü olmamakla birlikte direnci aşabilecek hareketin henüz yaşanmadığı görülüyor. Yukarıda en yakın direnç 110.15 seviyesi olurken, aşağıda ise 109.00 altında 108.50 seviyesi ikinci bir destek noktası olarak hedeflenebilir.

Direnç: 110.15 / 110.95 / 113.40
Destek: 109.00 / 108.50 / 107.45

DAX, iştahını koruyor
Global risk iştahında yaşanan azalma endekslerdeki iyimser görünümü bozuyor. Dün ABD endeksleri günü yatay primli bir şekilde tamamlarken, Avrupa borsalarının günü ekside kapattığı görülüyor. Asya endekslerinde bu sabah karışık seyirler izlenirken, ABD vadelilerinde ise negatif bir görünüm takip ediliyor. Dün Almanya DAX endeksi günü %0.28 aşağıda kapattı. Bugün veri takviminde Avrupa kanadında takip edilen herrhangi bir veri gündemi bulunmuyor. ABD cephesinde nisan ayını yansıtan ÜFE rakamları öne çıkarken, olası haber akışlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini unutmamakta fayda var.

Teknik Analiz: DAX CFD kontratı yükselen kanalının altındaki seyrine devam ediyor. Şayet CFD’nin bu kanala doğru yaptığı fiyat yolculuğunu bir geri dönüş hareketi olarak değerlendirirsek, 13250 direncini test etmesi muhtemel olabilir. Fakat yaşanacak olası bir geri dönüşte 50 haftalık HO karşılık gelen 12665 desteğinin ön planda olduğunu unutmamakta fayda var.

Direnç: 13250 / 13480 / 14200
Destek: 12665 (50 Haftalık HO) / 12435 / 12375

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
14:00 USD Orta ABD Mortgage Başvuruları (04 Mayıs) -2.5%
15:30 USD Orta ABD ÜFE Aylık (Nisan) 0.2% 0.3%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE Aylık (Nisan) 0.2% 0.3%
15:30 USD Orta ABD ÜFE Yıllık (Nisan) 2.8% 3.0%
15:30 USD Orta ABD Çekirdek ÜFE Yıllık (Nisan) 2.4% 2.7%
17:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stoklarrı Aylık (Mart) 0.5% 0.5%
17:30 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (04 Mayıs) 1000K 6218K
17:30 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (04 Mayıs) 416K
20:15 USD Yüksek Fed Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var)

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.