Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 08.06.2018

Forex Bülteni 08.06.2018

126
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Nisan): 2016 yılına %2.2 artış ile başlayan Almanya sanayi üretimi 2017 yılına -%0.4 seviyesinden başladı. 2017 yılı Mayıs ayında %5.0 yıllık artış sağlayan Almanya sanayi üretimi ekim ayında %2.8 açıklanması sonrası en son aralık ayında %6.5’e yükseldi. 2018 yılı Şubat ayında %2.2 ve Mart ayında %3.2 seviyesinde açıklandı. Nisan ayını yansıtacak verinin piyasada oluşan beklentisi %2.8 yıllık artış oluşacağı yönünde şekillenmiş durumda. (09:00)

Kanada İşsizlik Oranı (Mayıs): 2016 yılına %7.2 ile başlayan Kanada işsizlik oranı yıl içinde %6.8’e geriledikten sonra yılı %6.9 seviyesinde tamamladı. 2017 yılına %6.8 seviyesinden başlayan Kanada işsizlik oranı şubat ayında %6.6’ya gerilemesinin ardından nisan ayında %6.5 olarak açıklandı. En son 2018 yılı Nisan ayında %5.8 seviyesini gören Kanada işsizlik oranı için mayıs ayı beklentisi %5.8 oranında bulunuyor. (15:30)

ABD Toptan Satış Stokları (Nisan): Birleşik Devletlerde satış rakamlarına ilişkin bilgiler verir. Stoklardaki artış ekonomide yavaşlamaya işaret ederken, stokların azalması ise ABD piyasası açısından olumludur ve ABD Doları üzerinde değer artırıcı etki meydana getirebilir. 2016 yılı Aralık ayında %0.8 olarak açıklanan veri 2017 yılı şubat ayında %0.3 ve mart ayında %0.1 seviyesinde gelmişti. Nisan ayında -%0.4 seviyesine gerileyen veri mayıs ayında ise %0.6 olarak açıklandı. En son 2018 yılı Ocak %0.8 ve 2018 yılı mart ayında %0.4 seviyesinde açılanan verinin nisan ayına yönelik final piyasa beklentisi %0.0 seviyesinde şekil kazanmış durumda. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
TCMB haziran ayı toplantısında, politika faizinin %16,5’ten %17,75’e yükseltilmesine karar verdi. Aynı zamanda sadeleştirmenin getirdiği simetri kuralına uygun olarak, gecelik borç verme faiz oranları %18.00’dan %19.25’e, gecelik borçlanma faiz oranı ise %15.00’dan %16.25’e yükseltildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s 17 Türk Bankası’nın notunu düşürdü. Moody’s ayrıca 6 Türk Banka tarafından ihraç edilen ipotek teminatlı menkul kıymetlerin de not düşürme için izlemeye alındığını açıkladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi açıklamalarında, TCMB’nin attığı bu adımların, ileride enflasyonun tek haneli rakamlara inmesi ve dolayısıyla Türkiye’de faizlerin de bundan sonra kalıcı yönde bir sürece doğru yönelmesi açısından baktıklarında desteklenen kararlar olarak gördüklerini ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek konuşmasında, enflasyon ve cari açığın yılın ikinci yarısında düşüş trendine gireceğini ifade etti. Yapısal reformlarla ekonomimizin şoklara karşı direncini arttıracaklarını ve dış talep büyümeyi güçlü bir şekilde desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 1 Haziran ile biten haftada, Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 1 milyar 597 milyon dolar azalarak 82 milyar 165 milyon dolara indi.

ABD
ABD’de ilk işsizlik başvuruları 02 Haziran ile biten haftada 222 bin kişi olurken, bir önceki haftanın rakamı 221 binden 223 bine revize edildi. 26 Mayıs ile biten haftada devam eden işsizlik başvuruları 1 milyon 741 bin kişi olarak açıklandı.

Avrupa
Euro Bölgesi büyüme verisi 1Ç dönemde çeyreklik bazda %0.4 ve yıllık bazda %2.5 olarak gerçekleşti.

İngiltere halifax konut fiyat endeksi mayıs ayında aylık bazda %1.5 ve yıllık bazda %1.9 olarak açıklandı.

İngiltere, Avrupa Birliği (AB) ile ticaretinin birlikten ayrılmasının ardından Gümrük Birliği esaslarına uygun olarak yürütülmesini öngören tedbir anlaşmasının 2021 yılının sonuna kadar geçerli olmasını önerdi.

Arjantin
Arjantin hükümeti IMF heyeti ile 3 yıllık stand-by anlaşması için mutabakat sağladığını açıklandı.

Japonya
Japonya’da 1. çeyrek büyüme rakamı çeyreklik bazda -%0.2 açıklanırken yıllık olarak -%0.6 geldi.

Forex Yorumları
Ons altında yatay hareket sürüyor
Ons altın; G7 zirvesi, Fed toplantısına dair beklentiler ile temkinli seyrini korumaya devam ediyor. 1280$ – 1307$ bant aralığındaki seyrine devam eden kıymetli metal için bugünkü veri takvimine baktığımızda ise önemli bir datanın yer almadığı gözleniyor. Bunun yanı sıra bugün başlayacak olan ve iki gün sürmesi beklenen G7 zirvesinden alınacak detaylar önemli olabilir. ABD ile birlikte 7 ülkenin de katılım sağlayacağı bu zirvede ABD’nin ticaret ilişkilerinde kurmuş olduğu tutumun da müzakere edilmesi beklenirken, gelecek mesajlar piyasalar açısından önemli olabilir. Bu nedenle veri takvimi sakin kalmasına karşın, olası gelişmelerin ons altında önemli noktalarını zorlaması beklenebilir.

Teknik Analiz: Ons altın gün içerisinde 1300$ üzerine doğru hamle yapmasına karşın, bu seviyenin üzerinde güçlü bir görünüm izlenmiyor. Yeniden bu seviyenin altına doğru uzayan ons altında 1300$ üzerindeki kalıcı seyirlerin 1307$ direncinin test edilmesi adına önem arz ediyor. Aşağıda ise 1295$ ara destek noktasının yanında 1290$ ana destek noktası hedeflenebilir. Teknik göstergeler net bir yön için sinyal vermiyor ve bu durum şu anki izlediğimiz yattay bant aralığını da açıklar nitelikte.

Altın

Dirençler: 1300 / 1307 / 1312
Destekler: 1295 / 1290 / 1286

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Petrol fiyatları soluklanıyor
Bu ay sonunda gerçekleşecek OPEC toplantısında üreticilerin arzı artırıp artırmayacağına yönelik soru işareti petrol piyasasının kafasını karıştırıyor. Şimdilik petrol fiyatların en son Kasım 2014 yılında gördüğü seviyelere yükselmesi sonrası yaşanan düşüş eğilimi temposunu yavaşlatmış görünüyor. Petrol piyasasında ABD petrol üretiminin artmaya devam etmesi genele yayılan bir endişe yaratsa da bu hafta açıklanan veriler petrol fiyatlarında nemli bir değişim yaratmadı. Amerikan tipi ham petrol 64.20$ seviyesinden aldığı güçle hareket etmeyi sürdürürken, Brent petrol 77$ seviyesinde hareket ediyor.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol 64.20$ destek seviyesi üzerinde kalmayı sürdürdüğü sürece yukarı yönde tepki verme potansiyeli yükseliyor. Şu sıralar petrol fiyatında yükselen trend eğilimine tekrar girmeye yönelik bir eğilim izleniyor. WTI’da güçlenmenin devam etmesi için 66.60$ direnç seviyesi üzerinde güçlenmeye ihtiyacı var.

WTI
Dirençler: 66.60 / 67.70
Destekler: 65.30 / 64.20 / 62.00

Brent
Dirençler: 77.40 / 78.50 / 78.80
Destekler: 75.00 / 73.00 / 72.40

Euro/Dolar 1.18 seyrini koruyor
Euro/Dolar bu sabah 1.18 seviyesinde hareket ediyor. Dün 1.1838 seviyesine kadar yükselen parite, 1.1850 direnç seviyesi yakınlarında yoruldu. EURUSD paritesinde teknik olarak direnç alanlarında oluşabilecek zayıflamalara karşı dikkatli olmakta fayda var. Diğer yandan Euro Dolara karşı güçlü seyrini halen daha korumakta. Küresel piyasalarda ABD Dolarına yönelik algıda önemli bir değişiklik yok. Doların güçlü seyretmeye devam etmesi paritedeki yukarı yönlü yükselişleri sınırlayabilir. Bugün Almanya sanayi üretim ve ABD toptan satış stokları açıklanacak. Veriler paritede sınırlı değişim yaratabilir.

Teknik Analiz: EURUSD kuru 1.1660 seviyesi üzerinde güçlenmeyii sürdürüyor. Bu destek alanı paritenin yukarı yönde güç kazanması açısından önemliydi. Paritede takip ettiğimiz ilk direnç alanı 1.1850. Normal şartlarda parite direnç alanlarında yorulmaya başlıyor. Bu nedenle 1.1850 seviyesi üzerinde yerleşik seyirlerin korunması zorlaşırsa aşağı yönlü gevşeme eğilimi oluşabilir. Her ne kadar paritede direnç alanlarında temkinli olmayı savunsak da atış yönlü durmak için henüz erken.

Dirençler: 1.1850 / 1.1945 / 1.2010
Destekler: 1.1725 / 1.1660 / 1.1550

Sterlin Dolar karşısında güçlü durmaya çalışıyor
Paritede yukarı yönlü ataklar sınırlı kalmasına karşın Sterlin Dolar karşısında güçlü durmaya çalışıyor. Küresel piyasalarda Euro’nun Dolar karşısında değer kazanması paritenin yukarı yönünü destekliyor. Bu nedenle haftaya gerçekleşecek Fed ve ECB toplantılarından para politikalarının geleceğine ilişkin alınacak ip uçları paritenin seyrinde etkili olabilir. Diğer yandan bugün İngiltere tarafından önemli bir veri bulunmuyor. ABD tarafında ise toptan satış stoklarının açıklanması bekleniyor ancak verilerin paritede yaratacağı değişim güçlü olamayabilir.

Teknik Analiz: GBPUSD kuru 1.32 seviyesine gerilemesi sonrası aldığı kuvvetle güçlenme çabalarını sürdürüyor. Paritede seyir çok güçlü değil. Buna karşın paritedeki yukarı yönlü tepki hareketlerinin 1.33 – 1.34 bölgesinde korunması paritedeki tempoyu canlı tutuyor. Sterlin/Dolar için ana direnç alanı olarak 1.3590 / 1.3625 bölgesini izlemeyi sürdürüyoruz.

Direnç: 1.3475 / 1.3590 / 1.3625
Destek: 1.3385 / 1.3265 / 1.3240

Dolar/TL TCMB kararı sonrası sakin
Dün TCMB toplantısında politika faizini yüzde 16,5’ten yüzde 17,75’e yükseltilmesine karar verdi. Aynı zamanda sadeleştirmenin getirdiği simetri kuralına uygun olarak, gecelik borç verme faiz oranları %18.00’dan %19.25’e, gecelik borçlanma faiz oranı ise %15.00’dan %16.25’e yükseltildi. Bu hamle ile birlikte USDTRY paritesinde ilk tepki olarak gerilediği 4.45 seviyelerinin korunamadığını söylemekte fayda var. Kurdaki tansiyoon zaman zaman 4.51 seviyesine tekrar yükselse de bu sabah 4.48 bölgesinde hareket etmekte. Paritedeki gevşeme eğiliminin sınırlı kalmasını iç nedenlerden değil daha çok dış nedenlerden oluştuğunu düşünmekteyiz. Dün GOP’lardaki değer kayıpları paritenin gevşeme eğilimine set vurmuş olabilir. Özellikle dün Brezilya Reali ve Güney Afrika Randında oluşan değer kayıpları GOP sepetindeki diğer para birimlerini olumsuz etkilemiş görünüyor. Bu sabah GOP tablosuna baktığımızda daha ılımlı seyirler var. Piyasada Euro’nun yükselmesiyle birlikte gevşeyen Dolar ve yumuşak GOP seyri devam ettiği sürece USDTRY kurunda gevşeme eğilimi izlenebilir. Bugün veri bazlı hareketlerin oluşmasını beklemiyoruz.

Teknik Analiz: USDTRY kuru ana resimde yukarı yönlü eğilimini halen daha koruyor. Buna karşın ilk etapta 4.44 seviyesi altındaki seyirlerin oluşması paritenin aşağı yönlü gücünü kırabilir. Kısa vadede gevşeme eğilimi sınırlı kalıyor ancak 4.44 noktasının altındaki kapanışlar kurun 4.36 seviyesine doğru gevşemesini destekleyebilir. Ancak, kur geri çekilmelerde sınırlı kalırsa bu durumda yeniden yukarı yönde 4.50 sınırına doğru tepkiler alabiliriz. Ancak tepkilerin sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Destekler: 4.44 / 4.36
Dirençler: 4.50 / 4.55 / 4.58

EUR/TRY
Destekler: 5.2775 / 5.28 / 5.2535
Dirençler: 5.3230 / 5.3555 / 5.4085

USDJPY paritesi sıkışık seyrini koruyor
USDJPY paritesi 109.00 – 110.15 bandında dalgalanmaya devam ediyor. ABD doları güçlü görünüme ara verirken, piyasaların takvimde izlediği önemli tarihler para birimlerinde temkinli seyirlerin izlemesini sağlıyor. ABD cephesinde gündem oldukça sakin görünüyor. Japonya’da ise bugün Asya saatleri diliminde 1. Çeyrek dönemini yansıtan ekonomik büyüme verilerinin final rakamları izlendi. Çeyreklik bazda GSYİH verisi ilk okumasına paralel bir şekilde %-0.2 daralma yönünde açıklandı. Çeyreklik bazda yaşanan bu oluşum en son, 2015 yılı 4Ç döneminde yaşanmış sonrasında Japonya ekonomisi bu resesyon sürecinde, gerek Merkez Bankasıının gerekse hükümet kanadından gelen adımların etkisi ile toparlanmasına destek verilmişti. Fakat yeniden görülüyor ki, ekonomideki canlanmada bir yavaşlama var ve bu durum gelecek çeyreklik dönemlerde de görülmesi ekonomi açısından negatif yorumlamalara neden olabilir. Gelen bu verinin akışı Japon yeni üzerindeki etkisinin sınırlı kaldığı söylenebilir. Bugünkü veri takviminde Japonya’nın da katılım sağlayacağı G7 zirvesi yakından takip edilmeli. ABD ile gümrük tarifelerine ilişkin görüşmelerin yapılacağı bu zirvenin iki günlük süreçte vereceği mesajlar piyasalar açısından önemli olabilir.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi 110.0 seviyesi altındaki seyrine devam ediyor. Bu noktaya doğru bir fiyat hareketi yapmasına karşın direncine doğru seyirlerde paritenin güç kaybı yaşadığı dikkat çekiyor. Bu nedenle kısa vadede parite için 110.15 seviyesi ilk direnç noktası olarak takip edilebilir. Geri çekilmelerde ise 109.00 desteğinden uzaklaşan parite için aşağıda hedeflenecek ilk nokta olabilir.

Direnç: 110.15 / 111.00 / 111.50
Destek: 109.00 / 108.50 / 107.90

DAX’ta 12900 direncinden satışlar var
Global endekslerde sürdürülebilir bir şekilde iyimser bir tablo takip edilmiyor. Asya endeksleri bu sabah satıcılı bir görünüm izlerken, Avrupa ve ABD endekslerinin günü ekside tamamladığı görülüyor. Dün Almanya DAX endeksi ise yukarı yönlü seyrinde başarılı olamazken, günü %0.15 aşağıda kapattığı dikkat çekiyor. Endeks içerisinde yer alan sektörlerde ise kaybın çoğunlukta gayrimenkul sektöründen geldiği gözleniyor. Bugün Almanya DAX endeksi açısından takip edilecek veri gündeminde nisan ayına ait sanayi üretimi verisi alınabilir. İkincil düzey olarak takip edilen bu verinin endeks üzerinde sert hareket yaratması beklenmeyebilir. Bunun yanı sıra gün içerisinde takip edilecek detaylar arasında iki gün sürecek olan G7 zirvesini almakta fayda var. Almanya’nın da katılım sağlayacağı bu zirvede özellikle de ABD’nin gümrük tarifelerine ilişkin hamleleri değerlendirilecek. Bu nedenle Allmanya’nın da bu gelişmeleri müzakere etmesi beklenirken, olası detayların endeks üzerinde etki yaratması beklenebilir.

Teknik Analiz: Dört saatlik periyotta düşüş kanalının üst bandını direnç olarak çalıştıran ve bu noktadan kanalın alt bandına doğru gitme isteği içerisinde olan DAX CFD kontratı günü 12719 seviyesinde tamamladı. Teknik göstergeler zayıf bir tablo çiziyor fakat bu durumun kısa vadeli oluştuğunu unutmamakta fayda var. Uzun vadeli periyotlarda MACD ve RSI için henüz bir yön tayin edebilmek için erken olabilir. Bugün endeks güne primli bir şekilde başlar ise kısa vadede 12854 / 12920 direnç noktalarına doğru hamlelerin oluşması beklenebilir. Aksi halde CFD için aşağıda 12655 seviyesi ilk destek noktası olarak hedeflenebilir.

Direnç: 12854 / 12920 / 13000
Destek: 12655 / 12574 / 12462

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya Sanayi Üretimi Aylık (Nisan) 0.3% 1.0%
09:00 EUR Orta Almanya Sanayi Üretimi Yıllık (Nisan) 2.8%% 3.2%
15:30 CAD Orta Kanada İşsizlik Oranı (Mayıs) 5.8% 5.8%
17:00 USD Orta ABD Toptan Satış Stokları Aylık (Nisan) 0.0% 0.0%
20:00 USD Düşük ABD Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı (08 Haziran) 865 861

*G7 Zirvesinin yapılması bekleniyor

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.