Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 25.06.2018

Forex Bülteni 25.06.2018

111
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası

Almanya IFO İş Ortamı Endeksi & Anlık Değerlendirme & Beklentiler Endeksi (Haziran): 2016 yılına 107.5 seviyesinde başlayan Almanya IFO iş ortamı endeksi aralık ayında 111.1 seviyesine yükselerek son bir yıllık süreçteki en iyi performansını göstermesinin ardından en son 2018 yılı ocak ayında açıklanan veri 104.8 düzeyinde geldi. Haziran ayına yönelik açıklanacak verinin 101.8 seviyesinde gelmesi bekleniyor. IFO anlık değerlendirme endeksi 2016 Ocak ayında açıklanan 101.5 seviyesi sonrası düzenli olarak yükselerek aralık ayında 101.6 olarak açıklanmıştı. 2017 yılını 106.9 seviyesinde bitiren veri 2018 yılı Ocak ayına son yirmi yılın en yüksek seviyesi olan 108.2 seviyesinde açıklandı. Haziran ayına yönelik beklenti 105.7 seviyesinde bulunuyor. IFO ticari beklentilerinde de benzer bir tablo var, en son 2018 yılı Şubat ayında 100.3 olarak açıklanan verinin 2018 yılı Haziran ayı beklentisi 98.0 seviyesinde şekil kazanmış durumda. (11:00)

Türkiye Kapasite Kullanım Oranı & Reel Sektör Güven Endeksi (Haziran): Türkiye kapasite kullanım oranı 2017 yılı Şubat ayından beri yükselmeye devam etti. Şubat ayında 76.8 olarak açıklanan endeks, en son 2018 yılı Ocak ayında %78.2 seviyesinde başlaması sonrası şubat, mart ve nisan aylarında ivme kaybetti. 2018 yılı Haziran ayına yönelik verinin mayıs ayında açıklanan %77.9 seviyesi üzerinde gelmesi Türk Lirasına olumlu yansıyabilir. Türkiye reel kesim güven endeksi de 2016 yılı ortalamasında 100 üzerinde kaldı. 2017 Ocak ayında 97.10 olarak açıklanan veri, Nisan ayında 111.20’a kadar yükseldi. Mayıs ayından itibaren iyi bir ivme yakalayan veri aralık ayında 103.30 seviyesinde açıklandı. 2018 yılı Haziran ayını yansıtacak verinin en son mayıs ayında açıklanan 109.9 seviyesi üzerinde gelmesi Türk Lirasına olumlu yansıyabilir. (14:30)

ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Mayıs): 2016 yılını 0.46 seviyesinden kapatan Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi, 2016 yılı içerisinde en yüksek 0.46, en düşük -0.52 değerindee açıklandı. Fed Ulusal Aktivite Endeksi 2017 yılına -0.23 seviyesinden başlamasıyla birlikte şubat ayında 0.16 ve aralık ayında 0.27 seviyesinde açıklandı. En son 2018 yılı Nisan ayında 0.34 seviyesinde açıklanan verinin mayıs ayına yönelik verinin açıklanması bekleniyor. (15:30)

ABD Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi (Haziran): 2016 yılına -35.8 olarak başlayan Fed imalat endeksi, yıl içinde negatif bölgede oldukça dalgalı bir seyir izledi ancak yılı 17.7 ile kapattı. 2017 yılı ocak ayında 22.1 ve şubat ayında 24.5 seviyesinde açıklanan veri en son 2018 yılı Şubat ayında 37.2 ve mart ayında 21.4 seviyesinde geldi. Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi’nin 2018 yılı haziran ayı beklentisi 24.0 seviyesinde şekillenmiş durumda. (17:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Türkiye’de 24 Haziran tarihinde yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi yapıldı. Seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre %52.55 ile Recep Tayyip Erdoğan ilk turda kazandı. Seçimlerde CHP’nin cumhurbaşkanı aadayı Muharrem İnce %30.67, HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş %8.36, İYİ Parti’nin adayı Meral Akşener %7,33, SP’nin adayı Temel Karamollaoğlu %0.89 ve Vatan Partisi’nin adayı Doğu Perinçek %0.2’de kaldı. Yine resmi olmayan sonuçlara göre Ak parti 293, CHP 146, HDP 68, MHP 49 ve İYİ parti 47 milletvekili ile meclise girdi.

ABD

ABD imalat PMI haziran ayında beklentilerin altında 54.6 olarak açıklandı. Aynı dönemde hizmetler PMI 56.5 ile beklentiler çerçevesinde gerçekleşti.

Avrupa

Euro Bölgesi imalat PMI haziran ayında 55.0 olurken, hizmetler PMI ise aynı dönemde 55.0 olarak açıklandı.

Almanya imalat PMI haziran ayında 55.9 olarak gerçekleşti.

Petrol

2018 yılının ilk resmi OPEC toplantısı gerçekleşti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkeler, OPEC’in dün kararlaştırdığı üretim kesintisine uyumluluk oranını %100’e çekme konusunda anlaştı. Buna göre 1 Temmuz itibarıyla günlük petrol üretiminin yaklaşık 1 milyon varil artırılması hedeflenmekte.

Forrex Yorumları

Ons altın 1260$ – 1270$ aralığında yatay seyrediyor

Ons altın 1260$ üzerindeki seyrine devam ediyor. Veri takviminin sakin kalması ons altında zayıf seyirlerin korunmasını destekliyor. Dolar endeksi 94.5 çevresinde şekilleniyor. ABD 10 yıllıklarında ise satıcılı bir görünüm hâkim. Bugünkü veri takviminde ikincil düzey veriler ön planda olacak. Etki alanı sınırlı kalması beklenen verilerin dışında olası gelişmelere karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın yükselen trendinden tepki alarak yukarı yönde zayıf hamleler yapıyor. Ons altının yukarı yönlü hareketinde güç kazanabilmesi adına 1270$ direncini aşması önem arz ediyor. Kısa vadeli yakın bir direnç noktası olarak izlediğimiz bu seviyenin aşılması önemli olacak. Aşağıda ise 1260$ – 1262$ destek alanı düşüş eğiliminin devam etmesini tetikleyebilir.

Altın

Dirençler: 1270 – 1272 / 1280 / 1290
Destekler: 1260- 1262 / 1256 / 1250

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

OOPEC kararı sonrasında petrol piyasasında iyimser hava sürüyor

Geçen hafta iki gün süren OPEC toplantısından çıkan karar petrol piyasasını tatmin etmiş durumda. Toplantıda Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih, günde 1 milyon varillik arz artışında anlaştıklarını belirtti. 1 Temmuz itibariyle uygulanmaya başlayacak olan anlaşmanın ardından petrol fiyatlarında yukarı yönlü tepkiler sürdü. Bundan sonraki süreçte ABD cephesindeki üretim ve stok verilerindeki detaylar fiyatlamaların şekillenmesi adına önemli olacak.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI), 69.70$ ana direnci altında işlem görüyor. Bu seviyenin altında kalması ham petrolün yukarı yönlü hamlesinde zayıf kalmasına ve 67.70$ destek noktasına doğru gevşemelere neden olabilir. Aksi halde yükselen kanal içerisindeki fiyat hareketinde kanalın üst bandına doğru tepki hareketini koruması durumunda ilk etapta 69.70$ sonrasında ise 71.60$ direnci izlenebilir.

WTI

Dirençler: 69.70 / 71.60 / 72.30
Destekler: 67.70 / 66.60 / 66.00

Brent

Dirençler: 77.40 / 78.50 / 78.80
Destekler: 73.00 / 72.40

EUR/USD 1.16-1.17 aralığında denge arayışında

EUR/USD paritesi, 1.1660 direnç noktasının altında seyrediyor. Ancak, Euro Dolar karşısında hala çok güçlü olmadığı için parite 1.17 ve üzerine doğru tepkisinde zayıf kalıyor. Bugün için Almanya’dan IFO verileri ve ABD’den ikincil düzey veriler izlenecek. Verilerin etkisinin parite üzerinde sınırlı kalmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: EUR/USD paritesi 1.1660 direnç noktası olarak takip ediliyor. Bu direncin üzerinde kalması durumunda paritede kazançlar artabilir. Buna karşın, geri çekilmelerde 1.1540 ve 1.1500 bölgeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Dirençler: 1.1660 / 1.1673(22 günlük ort.) / 1.1725
Destekler: 1.1540 / 1.1500 / 1.1470

Sterlin, Dolar karşısında pozitif durmaya çalışıyor ancak çok güçlü değil

Sterlin, Dolar karşısında pozitif seyrini korumaya çalışıyor. Dolayısıyla, GBP/USD paritesinde 1.32-1.33 aralığında seyirler sürüyoor. Veri takvimi açısından bugün ABD’den ikincil düzey veriler takip edilecek. Verilerin, GBP/USD paritesi üzerinde etkili olması beklenmeyebilir. Dış piyasada, Dolar pozitif fiyatlandığı için GBP/USD paritesi 1.33 seviyesinin üzerinde çok güçlü bir seyir oluşturmakta zorlanıyor.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi alçalan kanal içerisinde teknik olarak düzeltme hareketi yapıyor. 50 GHO denk gelen 1.3260 seviyesinin altında işlem gören parite bu seviyenin altında kalırsa 1.3235 ve 1.3135 seviyelerine doğru uzamalar beklenebilir. Yukarıda ise 1.3330 bölgesi direnç konumunda.

Direnç: 1.3260 (50 GHO) / 1.3330
Destek: 1.3235 / 1.3135 / 1.3075

DolarTL’de seçim sonrası rahatlama

USDTRY kuru forex piyasalarında bu sabah 4.6049 seviyelerinde seyrediyor. Bilindiği gibi Cuma günü 4.68 seviyesinde kapanışlar oluşmuştu. Seçimlerin sona ermesi ile birlikte piyasada belirsizliğin ortadan kalkmış olması TL varlıklara olumlu etki ediyor. Bunun sonucunda dolar kurunda Cuma günü başlayan gevşeme eğğilimi, seçimin ardından hızını arttırmış görünüyor. Kurdaki gevşeme bir süre daha devam edebilir. Piyasalar daha uzun soluklu bir düşüş için para politikaları ve faizler konusundaki açıklamaları görmek isteyeceklerdir.

Teknik Analiz: Teknik olarak 4.62 seviyesindeki destek seviyesinin altına gerileyen DolarTL kurunda 4.58 desteğinden tepki yükselişi gerçekleştiğini izliyoruz. Kurda 4.58 desteği yeniden test edilebilir. Ancak bu seviyenin altına geri çekilme başarılı olamaz ise yeniden 4.62 seviyesine doğru tepkiler alabiliriz. USDTRY’nin 4.58 seviyesini kırması durumunda ise 4.45-4.46 bölgelerine doğru gevşeme hızlanabilir.

Destekler: 4.58 / 4.454 / 4.45
Dirençler: 4.62 / 4.6280 / 4.6580

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 5.36 / 5.31 / 5.2575
Dirençler: 5.43 / 5.46 / 5.4765
USDJPY paritesinde 109.00 desteği önemini koruyor

USDJPY paritesi 109.00 desteğine an itibariyle yakınsamış durumda. Veri takviminde sakin seyrin korunması ve doları güçlendirecek yeni bir haber ya da veri akışının yer almıyor olması paritenin 109.00 – 111.00 aralığında dalgalanmasını sağlıyor. Bugünkü veri takvimine baktığımızda da ikincil düzey ABBD verilerinin ön planda olduğu gözleniyor. Etki alanı sınırlı kalan bu verileri kısa vadeli dolar üzerindeki etkisi açısından takip etmekte fayda var. Bunun yanı sıra olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi 109.388 – 110.034 aralığında yatay ve zayıf bir seyir izliyor. ABD Doları izlediği güçlü tabloya ara verirken bu durumun USDJPY paritesinde yukarı yönlü hareketin güç kaybı yaşamasına neden oluyor. 110.15 direncinde zayıf kalan ve yorulma belirtileri veren parite için yukarı yönlü hareketin devam etmesi adına önemli olacak. Aşağıda ise 109.0 kritik destek seviyesi düşüş eğiliminin hız kazanması adına majör bir öneme sahip.

Direnç: 110.30 / 111.00 / 111.50
Destek: 109.00 / 108.50 / 107.30

DAX, kayıplarını toparlamakta zorlanıyor

Global piyasalarda, risk iştahı çok güçlü değil. Bu sabah,, Asya endekslerinde satıcılı seyirler izliyoruz. Veri takvimi açısından bugün Almanya’dan IFO rakamları izlenecek. Verilerin, endeksler üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Bu sabah, Avrupa endekslerinde çok güçlü açılışlar beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: DAX CFD’sinin aşağı yönde tepki verme iştahı içerisinde olduğu gözlemleniyor. 21 haftalık ortalamasına denk gelen 12540 direnç noktasının sınırında haftayı kapatan CFD, bu seviyenin üzerinde kalırsa yükselişi açısından önemli olabilir. Buna karşın, bu seviyenin altında doğru geri çekilirse bu durumda aşağı yönde baskı hızlanabilir. Yükselen trendinin alt sınırı olan 12050 seviyesi destek noktası olurken, bu destek noktasının altındaki kapanışlar satış baskısı açısından önemli olabilir. Yukarıda güçlenmesi içinse ilk etapta 12540 seviyesinin üzerinde güçlü bir görünüme ihtiyaç bulunuyor.

Direnç: 12540 (21 Haftalık HO) /12670 (50 Haftalık HO) / 12860
Destek: 12365 / 12235

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önnceki
11:00 EUR Orta Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Haziran) 101.8 102.2
11:00 EUR Orta Almanya IFO Beklenti Endeksi (Haziran) 98.0 98.5
11:00 EUR Orta Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Haziran) 105.6 106.0
14:30 TRY Orta Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Haziran) 109.9
14:30 TRY Orta Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Haziran) 77.9%
15:30 USD Orta ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Mayıs) 0.34
17:00 USD Orta ABD Yeni Konut Satışları (Mayıs) 667K 662K
17:30 USD Orta ABD Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi (Haziran) 23.0 26.8

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yeer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.