Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 28.06.2018

Forex Bülteni 28.06.2018

35
Paylaş

İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Bölümünün hazırladığı  Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası

Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Haziran): 2016 yıl ortalaması 93.2 seviyesinde hesaplanan endeks 2017 yılı ocak ayında 85.9’a gerilemesinin ardından eylül ayında 102.8 seviyesine dek yükseldi.2017 yılını 95.3 seviyesinden kapatan Türkiye Ekonomik Güven Endeksi 2018 yılına 104.9 seviyesinden başladı. Veri en son 2018 yılı mayıs ayında 93.5 seviyesine geriledi. 2018 yılı Haziran ayını yansıtacak verinin en son açıklanan 93.50 veya 100 seviyesi üzerinde gelmesi pozitif algılanabilir. (10:00)

Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Haziran): 2016 yılında en düşük -9.7 açıklanan veri yılı -5.2 ile kapatmıştı. 2017 yılına -4.9 ile başlayan endeks mayıs ayında -3.3 ve haziran ayında -1.3 olarak açıklandı. En son nisan ve mayıs aylarında 0.3 / 0.2 açıklandı. Haziran ayına yönelik final veri beklentisi yine -0.5 seviyesinde şekil kazanmış durumda. (12:00)

Almanya TÜFE (Haziran): 2016 yılına %0.4 yıllık artışla başlayan Almanya enflasyon oranı yıl içinde %-0.3 (yıllık) seviyesine kadar gerilemişti. 2017 Ocak ayında yıllık bazda %1.9 ve şubat ayında %2.2 olarak açıklanan veri Mart ayında %1.5 (yıllık) oranına gerileri. Kasım ve Aralık aylarında sırasıyla %1.8 ve %1.6 yıllık artış sağlamıştı. 2018 yılı Ocak ayında %1.4 yıllık artış sağlayan veri şubat ayında %1.2 ve en son mayıs ayında yıllık olarak %2.2 seviyesinde açıklandı. Haziran ayına yönelik verinin piyasa beklentisi %2.1 seviyesinde bulunuyor. (15:00)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları (23 Haziran haftası): Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın üstünde 220 bin seviyesinde bulunuyor. (15:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (16 Haziran haftası): Orta önem düzeyine sahip ve iş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen döönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 723 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 16 Haziran haftasında 1 milyon 718 bin kişilik beklentiye sahip. (15:30)

ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim (1. Çeyrek): Günün en önemli ve dikkatle takip edilmesi gereken verileri Amerika Birleşik Devletlerinde açıklanacak olan GSYİH ve kişisel tüketim oranları olacak. ABD GSYİH 2016 yılında ilk çeyrekte %0.6 olarak gerçekleşirken, ikinci çeyrek verisi %2.2 üçüncü çeyrek verisi %2.8 seviyesinde açıklanmıştı. 2016 yılı 4. Çeyreğini %1.8 yıllık büyüme oranıyla tamamlayan verinin 2017 yılı ilk çeyrekte %1.2 açıklanmıştı. İkinci çeyreğe yönelik büyüme %3.1, üçüncü çeyrekte ise %3.2 ve dördüncü çeyrekte %2.9 düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılı 1. Çeyreği yansıtacak final verinin piyasada oluşan beklentisi %2.2 seviyesinde şekillenmiş durumda. Büyüme oranı ile aynı andda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi için 2018 yılı ilk çeyreğe ait final okuma verisinin piyasa beklentisi %1.0 seviyesinde bulunuyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, ABD’nin müttefiklerine İran’dan petrol ithalatını 4 Kasım’a kadar durdurma çağrısına yönelik olarak, ABD’nin kararının Türkiye’yi bağlamadığını belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin dolardaki artış ve dış finansman ihtiyacı nedeniyle risklere en çok maruz kalan ülkelerden biri olduğunu bildirdi.

ABD

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’i hedef alan yabancı yatırım sınırlamaları için başkanlık yetkisini kullanmak yerine Kongre’nin çıkaracağı düzenlemeye itimat edeceği bildirildi.

Boston Fed Başkanı Eric Rosengren,”Enflasyon beklentileri sağlama alındıysa daha fazla risk alabiliriz” dedi.

ABD dayanıklı tüketim malları siparişleri mayıs ayında -%0.6 olurken, aynı dönemde çekirdek dayanıklı tüketim malları siparişleri ise -%0.3 olarak gerçekleşti.

ABD mortgage başvuruları 22 Haziran bitimli haftada -4.9% olarak ilan edildi.

ABD bekleyen konut satışları mayıs ayında aylık bazda -%0.5 ve yıllık bazda -%2.8 olarak açıklandı.

Avrupa

İngiltere Merkez Bankası Başkanı M. Carney sunmuş olduğu “Finansal İstikrar Raporu”nun ardından yapmış olduğu konuşmasında, gerekli düzenlemeler yapılmazsa, Brexit’in 38 trilyon dolarlık türev kontratı için tehdit oluşturduğunu söyledi. Başkan, sorunu çözmek için 9 ay kaldığını, firmaların kendi başına bu sorunları çözmekte zorluk çekeceklerini, bu nedenle politika yapıcıların devreye girmesi gerektiğini belirtti.

Petrol

ABD DOE tarafından açıklanan haftalık ulusal stoklarda 22 Haziran bitimli haftada 9 milyon 891 bin varil azalma dikkat çekerken, Cushing/Oklahoma stokları ise aynı haftada 2 milyon 713 bin varil azaldı. Verinin üretim tarafına bakıldığında, 10 milyon 900 bin varil ile bir önceki haftaya göre değişim göstermediği görülüyor. Verinin üretim kanadı son üç haftadır bir değişiklik yaşamadığı dikkat çekiyor.

Forex Yorumları

Ons altın kayıplarını dördüncü güne taşımış durumda..

ABD Doları, küresel piyasalarda kazançlarını genişletmeye devam ediyor. Yaşanan bu durum ons altında baskı oluşturmasının yanı sıra kıymetli metalin yılbaşından bu yana en düşük seviyelerde seyretmesine neden oluyor. ABD ve Çin arasında yaşanan gelişmeler veyahut ABD’nin yaptırımlarını Çin dışında da sürdürüyor olması artık piyasalar için endişe verici bir durum olmaktan çıktı. Piyasaların normal karşıladığı ya da son dönemlerde bu gelişmelerin fiyatlanmasından ötürü yatırımcıların yaşanan bu gelişmelerin neticesinde güvenli limanlara kaçmayı çok fazla tercih etmiyor. Bu da ons altına olan ilgiyi son günlerde iyiden iyiye azaltmış durumda. Bugün ekonomik takvimde ABD cephesindeki veriler ön planda olacak. TSİ ile bugün 15.30’da ABD’den 1.çeyrek dönemin final verisi olan ekonomik büyüme verisi takip edilecek. Verinin beklentilerin üzerinde veya altında bir revizyoon görmesi halinde ons altında bir miktar oynaklığın yaşanması beklenebilir. Aksi halde verinin beklentiye paralel oluşması etki alanının sınırlı kalmasına neden olabilir. Bunun yanı sıra akşam saatlerinde Fed üyelerinin konuşmaları yakından izlenebilir.

Teknik Analiz: Ons altın yükselen trendini aşağı yönde kırmasının ardından 1251.26$ seviyesine kadar uzadı. Anlık olarak bu seviyenin üzerinde işlem gören kıymetli metalin 1250$ destek seviyesi ilk izleyeceği nokta olurken bu seviyenin altına uzamalarda 1242$ destek noktasının kapısını aralanabilir. Fakat MACD ve özellikle de RSI günlük periyotta aşırı satım bölgesine ulaşmış durumda. Haftalık periyotta ayrıca değerlendirildiğinde göstergelerin aşağı yönde gidecek bir miktar daha alanı var. Bu nedenle düşüşlerde destek seviyelerinin altındaki görünümde kalıcılık görmek gerekebilir. Aksi halde gelebilecek tepki alımlarında 1260$ – 1262$ bandı direnç aralığı olarak hedeflenebilir.

Altın

Dirençler: 1260 – 1262 / 1270 / 1276
Destekler:: 1250 / 1246 / 1242

Petrol piyasasında işler karışık

ABD’nin müttefik ülkelerin İran’dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım’a kadar sonlandırmalarını talep etmesi küresel petrol piyasasında arz eksikliği yaratacağı endişeleri ile petrol fiyatları 3.5 yılın yeni en yüksek seviyesine ulaştı. Petrol fiyatlarını etkileyen mevcut konjonktürdeki en önemli katalizörün ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları olduğunu belirtelim. Bu cepheden gelebilecek yeni haber akışları petrol fiyatlarında yeni bir dalga yaratabilir. Diğer yandan yeni bir gelişme olmasa dahi petrol fiyatlarında yukarı yönlü eğilimin sürmesi beklenebilir. Dün açıklanan haftalık ham petrol stoklarında piyasa beklentisinin çok üzerinde ham petrol stoklarında azalma olması da petrol fiyatlarını yukarı yönde itti. Bugünün en önemli gelişmesi ABD’de açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim verileri olacak.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) en son mayıs ayında gördüğü 72.80 direnç seviyesi yakınlarında hareket etmekte. BBu direnç seviyesinin aşılmakta zorlanması halinde aşağı yönlü gevşeme eğilimi oluşabilir ancak bu eğilimin boyunun kısa kalacağını düşünmekteyiz. Petrol fiyatı 72.80$ direnç seviyesi üzerine yerleşmesi halinde 2014 Kasım ayı seviyelerini tekrar test etmiş olacak. Bu noktada 74.10 / 75.50 takip edilecek direnç seviyeleri arasında olacak.

WTI
Dirençler: 72.80 / 74.10 / 75.50
Destekler: 71.40 / 69.40 / 66.60

Brent
Dirençler: 77.40 / 78.50
Destekler: 75.70 / 73.00 / 72.40

Avrupa’da çözülemeyen mülteci krizi EURUSD’yi etkiliyor

Almanya’da koalisyon ortakları CDU ve CSU arasında mülteci siyaseti yüzünden yaşanan kriz dün yapılan toplantıda da aşılamadı. Merkel, meseleye AB zirvesinde çözüm arayacak. CSU ise zirvenin sonucunu bekliyor. Almanya Başbakanı Merkel uzun bir süredir mülteci krizine yönelik yaptığı çözüm görüşmelerinde aranılan ortak noktayı bulamıyor. Bu sürecin aşılamıyor olması paritenin Euro kısmını olumsuz etkilemiş olabilir. Diğer yandan, hafta başından bu yana yeni yaaptırım haberleriyle izlediğimiz Çin – ABD ilişkisinde Trump geri adım attı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’i hedef alan yabancı yatırım sınırlamaları için başkanlık yetkisini kullanmak yerine Kongre’nin çıkaracağı düzenlemeye itimat edeceği bildirildi. Parite çiftinin iki tarafını ilgilendiren gelişmeler sonrasında Euro Dolar karşısında destek seviyelerine doğru gevşedi. Bugün ABD’den açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları veri ajandasında ön plana çıkabilir. Günün ikinci yarısında veri bazlı hareketlerin oluşabileceği düşüncesindeyiz.

Teknik Analiz: EURUSD direnç seviyeleri üzerinde tutunmakta zorlanıyor ve bu bölgelerden konsolidasyon süreci başlıyor. Parite şu sıralar yatay bir bant içerisinde. Bu bandın alt kısmını oluşturan 1.1540 / 1.1500 destek bölgesi kırılmadığı sürece bu kısımdan yukarı yönde tepkiler gelebilir. Ancak tepkilerin yukarı yönlü hareket için yeterli kalamayacağını ve sınırlı kalacağını düşünmekteyiz.

Dirençler: 1.1630 /1.1670 (22 günlük ort.) / 1.17725
Destekler: 1.1540 / 1.1500

GBPUSD: İngiltere Başbakanından Brexit uyarısı geldi

Brexit müzakerelerinde planlanan hızda ilerleme sağlanamaması üzerine İngiltere Başbakanı Theresa May’e Avrupa Birliği ülkelerinden “zaman daralıyor” uyarısı geldi. Bu hafta Brüksel’deki AB zirvesine katılacak olan May, iki tarafın Brexit anlaşması üzerinde uzlaşmayı hedeflediği tarih olan Ekim 2018 öncesinde AB liderleri ile son defa topluca görüşmüş olacak. Diğer yandan, hafta başından bu yana yeni yaptırım haberleriyle izlediğimiz Çin – ABD ilişkisinde Trump geri adım attı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’i hedef alan yabancı yatırım sınırlamaları için başkanlık yetkisini kullanmak yerine Kongre’nin çıkaracağı düzenlemeye itimat edeceği bildirildi. Bu haberle Sterlin Dolar karşısında güçlü durmakta zorlandı ve dün aşağı yönde zorladığı 1.32 destek seviyesini aşağı yönde kırdı. Bugün ABD’den açıklanacak büyüme ve kişisel tüketim harcamaları veri ajandasında ön plana çıkabilir. Günün ikinci yarısındda veri bazlı hareketlerin oluşabileceği düşüncesindeyiz.

Teknik Analiz: GBPUSD kuru 1.32 seviyesini aşağı yönde kırmış durumda. Paritede teknik olarak zayıf bir tablo var. Paritede izleyeceğimiz yakın destek seviyesi 1.3040’tan geçmekte. Bu seviyenin altına doğru oluşabilecek gevşeme yönlü eğilimde satış baskısı artabilir. Diğer taraftan paritenin tekrar 1.32 seviyesine toparlama güncü oluşursa yukarı yönlü tepkiler sınırlı kalabilir.

Dirençler: 1.3200 / 1.3230 (50 Birimlik HO) / 1.3330
Destekler: 1.3040 / 1.2870

DolarTL karışık ve tedirgin seyrediyor

USDTRY kuru forex piyasalarında bu sabah 4.6261 seviyelerinde seyrediyor. Dün 3.59 seviyelerine kadar gevşemesine rağmen yeniden yukarı yönlü tepkiler almaktayız. Seçimin ardından gözler nasıl bir ekonomi yönetimi olacağı üzerinde yoğunlaşıyor. Kısa vadede USDTRY kurunda 3.60-3.66 arasında dalgalanmalar görmeye devam edeceğiz gibi duruyor. Dolar endeksindeki kuvvetlenmeyi izlemeye devam ediyoruz. Çünkü bu durum DolarTL kurunda yukarrı yönlü baskılar yaratmakta. Bugün öğleden sonra ABD büyüme verisi alınacak. Üçüncü okuma verisi olması nedeni ile fazla bir sürpriz yaratmayabilir.

Teknik Analiz: Teknik olarak kısa vadede 4.60-4.65 arasında bir sıkışma gözleniyor. Ancak 4.6250 seviyesi üzerinde ısrarlı yerleşik seyirlerin oluşması durumunda 4.65 direncinin daha güçlü şekilde zorlanması beklenebilir. Göstergeler günlük grafiklerde yatay. Bu nedenle 4.60-4.65 bandının orta noktalarında hareket etmek anlamlı olmayabilir. Bu bandın uç noktalarına yakın yerlerde hareket etmek daha sağlıklı olacaktır.

Destekler: 4.60 / 4.58 / 4.4550
Dirençler: 4.6280 / 4.6580 / 4.6840

EURTRY Teknik Seviyeler

Destekler: 5.3320 / 5.2870 / 5.2575
Dirençler: 5.36 / 5.40 / 5.46

USDJPY paritesinde 109.50 – 111.00 bandı devam ediyor

USJDPY paritesi 109.50 – 111.00 aralığındaki fiyat hareketine devam ediyor. Küresel piyasaları ABD ve Çin kaynaklı yaşanan gelişmelerin yarattığı endişelerin eksisi gibi rahatsız etmiyor olması güvenli limann kaçışlarının önüne geçiyor. Japon yeninin değerlenmesi adına yakın zaman diliminde yeni bir neden konuşamaz iken ABD dolarının kazançlarını koruması ve özellikle de bu kazançlarını artırma isteği paritenin çok güçlü olmasa da yukarı yönlü tepki vermesine imkân tanıyor. Bugünkü veri takviminde ABD cephesinde 1.çeyrek dönemine ait final okuma verileri olan ekonomik büyüme verisi takip edilecek. Gelen verinin beklentilerin altında veya üzerinde bir revizyon görmesi halinde paritedeki oynaklığın artması beklenebilir. Bu nedenle TSİ ile 15.30’da alınacak verilere karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: 50 günlük HO üzerine çıkan USDJPY paritesi uzun vadeli düşüş trendine doğru tepki vermeye devam ediyor. Paritenin yukarı yönlü hareketinde 111.00 direnci ön planda olacak. Bu direnç seviyesine doğru yaşanacak fiyat yolculuğunda yorulma belirtileri görüyor olmamız paritenin yükseliş hareketine devam etmesine imkân tanımıyor. Bu nedenle teknik göstergelerin yatay bir görünüm aldığı pparite için bir süre daha 109.50 – 111.00 bandını izlemeye devam ediyoruz.

Direnç: 111.00 / 111.50 / 113.30
Destek: 109.50 / 109.00 / 108.50

DAX kayıplarını toparlamakta zorlanıyor

Global endekslerde negatif görünüm sürüyor. Asya endekslerinde bu sabah satıcılı bir tablo izleniyor. Avrupa endeksleri dün günü artıda tamamlarken, ABD borsalarının günü ekside tamamladığı dikkat çekiyor. ABD vadelilerinde ise an itibariyle bakıldığında primli bir tablo hâkim. Günün devamında ABD vadelilerinde bu tablonun korunması global piyasalarında iyimser bir seyir çizmesine yardımı olabilir. Bugün takvimde Almanya DAX endeksi açısından haziran ayına ait TÜFE rakamı takip edilebilir. Bunun yanı sıra ABD cephesinde ise 1.çeyrek dönemine ait final okuma değeri olan ekonomik büyüme verisi global endekslerin görünümü açısından takip etmekte fayda var.

Teknik Analiz: Dört saatlik periyotta DAX CFD kontratı yeniden düşüş kanalı içine girmiş durumda. Bu kanalın alt bandına yakın bir noktada 12261 puanlaa kapanış yapan kontratın güne satıcılı bir şekilde başlaması halinde kayıpların 12115 destek alanına doğru gevşemesi beklenebilir. Aksi halde kanalın alt bandından oluşabilecek yukarı yönlü ataklarda ise 12450 seviyesi en yakın direnç noktası olarak hedeflenebilir.

Direnç: 12450 / 12654 / 12860
Destek: 12115 / 12075 / 11910

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Haziran) 93.5
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Haziran) -0.5 -0.5
15:00 EUR Orta Almanya TÜFE Aylık (Haziran) 0.2% 0.6%
15:00 EUR Orta Almanya TÜFE Yıllık (Haziran) 2.1% 2.2%
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (23 Haziran) 220K 218K
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (16 Haziran) 1717K 1723K
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Çeyreklik (1.Çeyrek) 2.2% 2.2%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Tüketim (1.Çeyrek) 1.0% 1.0%
15:30 USD Yüksek ABD GSYİH Fiyat Endeksi (1.Çeyrek) 1.9% 1.9%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harccamaları (1.Çeyrek) 2.3%
17:45 USD Orta Fed Bullard Konuşması (Alternatif Üye)
19:00 USD Yüksek Fed Bostic Konuşması (Oy Hakkı Var)

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.