Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 29.06.2018

Forex Bülteni 29.06.2018

81
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası
Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mayıs): 2017 yılı Ocak ayında -4.33 milyar dolar olarak açıklanan Türkiye Dış Ticaret Dengesi 2016 yılında en yüksek -5.62 milyar dolar en düşük -3.19 milyar dolar olarak açıklandı. En son aralık ayında -9.21 milyar dolar seviyesinde açıklanan veri 2018 yılı Ocak ayında -9.07 milyar dolar ve nisan ayında -6.69 milyar dolar seviyesinde geldi. Mayıs ayına yönelik piyasa beklentisi Türkiye Dış Ticaret Dengesinin -6.69 milyar dolar gelmesi yönünde şekillenmiş durumda. (10:00)

İngiltere GSYİH Yıllık (1. Çeyrek): İngiltere ekonomik büyüme oranı, 2016 yılının ilk çeyreğinde yıllık %1.9 ikinci çeyrekte %1.8 olarak üçüncü çeyrekte de %2.0 olarak açıklandı. 2016 yılı son çeyrekte %2.0 (yıllık) oranında büyüme sağlayan İngiltere ekonomisi 2017 yılı ilk çeyreğine ilişkin veri %2.1 oranında yıllık olarak açıklandı. 2017 yılı ikinci çeyrekte ise %1.8’luk, üçüncü çeyreğinde ise %1,8’lik ve son çeyrekte %1.4 yıllık artış sağladı. İngiltere ekonomisine dair 2018 yılı ilk çeyrek verisinin final beklentisi %1.2 seviyesinde şekillenmiş durumda. (11:30)

Euro Bölgesi Tahmini TÜFE (Haziran): 2016 yılı ocak ayına %0.3 ile başlayan Euro bölgesi TÜFE, yılı %1.1 seviyesinde kapattı. 2016 yılı şubat ile mayıs ayları arasında negatif açıklanan veri haziran ayıyla birlikte pozitife geçti ve 2017 yılı ocak ayında %1.8 olarak açıklandı. Temmuz ve ağustos aylarında sırasıyla %1.3 ile %1.5 oranlarında açıklandı. En son 2018 yılı Mayıs ayında %1.9 açıklanan Euro Bölgesi TÜFE’nin haziran ayına yönelik tahmini beklentisi %2.0 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. Çekirdek TÜFE ise en son nisan ve mayıs aylarında %0.8 / %1.1 seviyesinde açıklanmasının ardından 2018 yılı haziran ayına yönelik beklenti %1.0 gelmesi yönünde. (12:00)

ABD Kişisel Gelirler ve Kişisel Harcamalar (Mayıs): Tüketici veya hane halkı nominal gelirlerinde ve harcamalarındaki son durumu ölçen verilerde artış olması ilerleyen süreçte enflasyon oranını yükseltebileceği beklentisiyle birliikte ABD Dolarında pozitif etki meydana getirebiliyor. Gelir ve harcamalarda azalma olması ise ABD Doları için olumsuz bir unsur olarak kabul ediliyor. Geçtiğimiz ay %0.3 açıklanan kişisel gelir artış oranının 2018 yılının beşinci ayında %0.4 açıklanması bekleniyor. 2018 yılına %0.4’lük artış ile başlayan kişisel harcamalarda mayıs ayında %0.4 seviyesinde şekillenmiş durumda. (15:30)

ABD Chicago PMI (Haziran): 2017 yılı Mayıs ayında 59.4 ve haziran ayında 65.7 olarak açıklanan Chicago PMI temmuz ve ağustos aylarında gerilemesi sonrası aralık ayında 67.8 ve 2018 yılı Ocak ayında 65.7 seviyesinde açıklandı. 2018 yılı Haziran ayı beklentisi 62.7 seviyesinde bulunuyor. (16:45)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Haziran): ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi 2016 aralık ayından sonra 2017 yılının ilk aylarında 98.5 / 96.3 / 96.9 olarak açıklandı. Şubat ayında küçük bir ivme kaybı yaşayan veri 96.3 seviyesinde açıklandı. Nisan ve mayıs aylarında tekrar hız kazanan veri sırasıyla 97.0 / 997.1 seviyesinde açıklandı. Haziran ayında tekrar ivme kaybı yaşayan veri 95.1 düzeyinde geldi. 2017 yılını 95.9 seviyesinde kapatan veri 2018 yılına 95.7 seviyesinde başladı. 2018 yılı mart ayında ise 101.4 seviyesinde hız kazanan veri nisan ayında tekrar düşüşe geçti. Haziran ayına yönelik piyasa beklentisi 99.0 seviyesinde bulunuyor. (17:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye ekonomik güven endeksi haziran ayında 90.4 puana geriledi. Bir önceki ayın rakamı 93.5 düzeyindeydi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın konuşmasında, yeni kabinenin 08 Temmuz’dan sonra açıklanabileceğini ifade etti. Ayrıca, İran ile ilişkilerini riske edecek angajmana girmeyeceklerini de belirtti.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistiklerine göre, 22 Haziran biten haftada Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 1 milyar 189 milyon dolar artarak 80 milyar 129 milyon dolara yükseldi. Toplam rezervleri, geçen hafta 151 milyon dolar azalışla 103 milyar 460 milyon dolara geriledi.

AB, Türkiye’ye mülteciler için vaat ettiği 3 Milyar Euro yardımı onayladı.

ABD
ABD GSYIH 1Ç %2.0 ile beklentilerin altında kaldı. Aynı dönemde kişisel tüketim %0.9 olurken, çekirdek kişisel tüketim harcamaları ise %2.3 olarak açıklandı.

St. Louis Fed Başkanı Bullard, “Fed, büyümedeki geçici hızlanmaya kalıcı faiz artırımlarıyla karşılık vermemeli” dedi.

23 Haziran bitimli haftada ABD ilk işsizlik başvuruları 227 bin kişi olurken, 16 Haziran ile biten haftada devam eden işsizlik başvuruları 1 milyon 705 bin kişi olarak ilan edildi.

Avrupa
Almanya’da enflasyon haziran ayında aylık bazda %0.1 ve yıllık bazda %2.1 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi tüketici güveni haziran ayında beklentiler çerçevesinde -0.5 olarak gerçekleşti.

İngiltere Merkez Bankası’nın(BOE) anketine göre, Brexit İngiltere’nin görünümünü bulandırmaya devam ederken, şirketler politik riski ülkenin mali istikararı üzerindeki en büyük tehdit olarak görüyor.

Forex Yorumları
Ons altın 1250$ çevresindeki seyrine devam ediyor
Ons altın güçlenmmek adına yeni bir neden bulamazken, doların kazançlarını artırıyor olması üzerindeki baskının da aşağı yönde tetiklenmesine neden oluyor. Dün ABD piyasalarında izlediğimiz majör veriler ons altın üzerinde etkili olmadı. Dolar küresel piyasalarda güçlü tablosunu korumaya ise devam ediyor. Dün dolar endeksi 95.30 seviyesinin üzerini test ederken, bu sabah baktığımızda 94.74 noktasına kadar gerilediği dikkat çekiyor. Bugünkü veri takviminde mayıs ayını yansıtan kişisel gelirler ve harcamalar verisi ön planda olacak. Aynı zaman diliminde açıklanan ve Fed’in enflasyon olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verisi doların seyri açısından takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Verinin beklentilerin altında ya da üzerinde bir görünüm sergilemesi ons altında hareketliliğin artmasına neden olabilir. Bu nedenle veri saatinde oluşabilecek oynaklığa karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Ons altın yükselen trendini aşağı yönde kırmasının ardından 1250$ çevvresinde şekillendiği görülüyor. Dün bu seviyenin altına uzayarak 1245$ seviyesini test eden kıymetli metalin bu noktalardan geri dönüş yaşadığı dikkat çekti. 1242$ seviyesinde desteği bulunan ons altının bu noktanın altındaki görünümü düşüşlerin hız kazanabilmesi adına önemli olacaktır. Aksi halde en yakın direnç aralığını 1260$ – 1262$ bandı olarak izliyoruz. Bu seviyenin üzerine yerleştirecek güçlü nedenler konuşulmadıkça ons altında yukarı yönlü tepkilerin kısa vadeli ve zayıf kalması beklenebilir.

Altın

Dirençler: 1260 – 1262 / 1270 / 1276
Destekler: 1250 / 1246 / 1242

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Petrol piyasasında endişeler artıyor
Petrol piyasasının en karışık dönemini geçirdiğini söylemek mümkün. Petrol piyasasında daralmakta olan ABD stokları, Kanada’da petrol kumu sızıntısı ve aynı zamanda Libya’daki kargaşayı hazmetmekte olduğu bir dönemde, İran’da üretimin düşmesinin, OPEC’in atıl kapasitesinin azalacağı endişelerini artırıyor. PPetrol fiyatları en son 2014 yılında gördüğü seviyelere yükselirken, direnç alanlarının üzerinde ivme kazanmakta zorlanıyor. Bugün ABD’de aktif olarak kullanılmak üzere açılan petrol kule sayıları takip edilecek. Normal şartlar altında kule sayıları petrol fiyatlarında önemli bir değişim yaratmıyor. Ancak ABD’de petrol üretimine ilişkin sinyal olması açısından takip edilmesinde fayda olabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 72.80$ direnç seviyesi üzerine yükselmekte başarılı oldu. WTI’ın bu seviye üzerini mesken edinmesi halinde yeni yükseliş atakları görülmesi muhtemel. Böyle bir durumda ilerleyen günlerde yükselen trendin üst bandı olan 76.80$ seviyesine doğru ivme kazanması beklenilebilir. Buna karşın WTI’ın 72.80$ seviyesi üzerinde kalmakta zorlanması halinde 71.40$ seviyesine doğru gevşeme eğilim oluşabilir.

WTI
Dirençler: 74.10 / 75.50
Destekler: 72.80 / 71.40 / 69.40

Brent
Dirençler: 78.73 / 78.50
Destekler: 77.40 / 75.70 / 73.00

Euro/Dolar 1.1670 direncinii aşamıyor
Euro/Dolar yatay bir süreç içerisinde. Genel olarak 22 günlük hareketli ortalamasına denk gelen 1.1670 seviyesinin paritede güçlü direnç rolü oynadığını söylemek mümkün. Euro Bölgesinde mülteci krizine yönelik çözüm süreci devam ederken, finansal piyasalar ABD’nin diğer ülkelere yapmayı planladığı yaptırım etkisinden çıkmaya çalışıyor. Bugün para çiftini etkileyebilecek veriler takvimde yer almakta. Euro Bölgesinde TÜFE rakamları paritenin Euro kısmı için değişim yaratabilecek özellikte. Öğleden sonra ise ABD tarafında PCE rakamlarına odaklanacağız. Her iki Merkez Bankasının izlediği verilerin açıklanacağı bir gün olacağından veri bazlı hareketlerin oluşması beklenebilir.

Teknik Analiz: Euro/Dolar 22 günlük ortalamasına denk gelen 1.1670 direnç seviyesinin hakimiyeti altında hareket etmeyi sürdürüyor. Paritenin yükseliş evresine başlayabilmesi için bu seviyenin üzerinde seyirler oluşturması şart. Buna karşın paritenin 1.1670 seviyesinde kaybedeceği güçle birlikte tekrar 1.11540 destek seviyesine doğru momentum kaybetme potansiyeli bulunmakta.

Dirençler: 1.1670 (22 günlük ort.) / 1.1725
Destekler: 1.1540 / 1.1500 / 1.1470

GBP/USD: Veri ajandası bugün paritede ön plana çıkabilir
Haftanın son işlem günü forex piyasalarında İngiltere ve ABD’de önemli verilerin izleneceği bir gün olacak. Özellikle İngiltere’de 1. Çeyrek dönemini yansıtacak nihai büyüme rakamı açıklanacak. ABD kanadında ise PCE rakamları ön plana çıkıyor. Sterlin İngiltere verilerine duyarlı olduğu için veri detayları fiyatlamalara yansıyabilir. Bu karşın dün İngiltere Merkez Bankasının yayımladığı bir ankete göre Brexit İngiltere’nin görünümünü bulandırmaya devam ederken, şirketler politik riski ülkenin mali istikararı üzerindeki en büyük tehdit olarak görüyor. Merkez Bankası üyesi A. Haldane 25 bp faiz artışı İngiltere’deki parasal koşulları hala tarihsel olarak olağanüstü genişlemeci seviyede tutacağını bildirdi.

Teknik Analiz: GBPUSD paritesi 1.32 destek seviyesini aşağı yönde kırması sonrası zayıf seyrini sürdürüyor. Paritede şu sıralar izlediğimiz ve tepkilerin geldiğini gördüğümüz 1.3040 seviyesi bulunmakta. Paritenin bu seviye üzerinde güçlenmekte başarılı olması halinde tekrar 1.32 direnç seviyesine doğru yükselme potansiyeli oluşabilir. Aksi takdirde zayıf seyir 1.2870 destek seviyesine doğru sürebilir.

Dirençler: 1.3200 / 1.3230 (50 Birimlik HO) / 1.3330
Destekler: 1.3040 / 1.2870

Dolar Düşüyor

USDTRY kuru forex piyasalarında bu sabah 4.57 seviyelerinde seyrediyor. ABD Dolar endeksindeki gevşeme bütün gelişmekte olan ülke para birimlerinin lehine sonuçlanmış görünüyor. Buna paralel dolar kurunda gevşeme görmekteyiz. Genel anlamda USDTRY paritesinde aşağı yönlü eğilim güçlenmiş görünüyor. Bugün içeride dış ticaret açığı verisini alırken, ABD kanadında Mayıs ayı kişisel gelir ve harcamalar verilerine bakacağız.

Teknik Analiz: USDTRY teknik olarak izlediğimiz 4.60-4.65 bandını aşağı yönlü olarak bozdu. Kısa vadeli göstergeler aşağı yönlü görünüme sahip ollurken, kurun 4.60 seviyesinin altına kalmaya devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde 4.55 bölgesine gerileme olasılığı da artacaktır. Buna karşın yeniden 4.60 seviyesinin üzerine yükselmesi durumunda ise bu seviyenin üzerinde kalıp kalamayacağı önemli olacak.

Destekler: 4.5670 / 4.54 / 4.50
Dirençler: 4.60 / 4.6280 / 4.6580

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 5.30 / 5.2870 / 5.2575
Dirençler: 5.3480 / 5.40 / 5.46

USDJPY paritesi 111.00 kritik direncine doğru tepki veriyor
Haftanın son işlem gününde USDJPY paritesi 111.00 direncine doğru tepki vermeye çalışıyor. Dün ABD kanadında takip ettiğimiz ABD verileri piyasalar üzerinde sert hareketlere neden olmadı. Bugünde mayıs ayını yansıtan kişisel gelirler ve harcamalar verisi ön planda olacak. Aynı zaman diliminde açıklanan ve Fed’in enflasyon olarak takip ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları endeksi verisi doların seyri açısından takip edilecek veriler arasında yer alıyor. Verinin beklentilerin altında ya da üzerinde bir görrünüm sergilemesi paritedeki hareketliliğin artmasına neden olabilir. Bu nedenle veri saatinde oluşabilecek oynaklığa karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Uzun vadeli izlediğimiz düşüş trendinin yukarı yönlü kırılma noktasına karşılık gelen 111.00 seviyesi paritenin ilk izleyeceği direnç noktası olacak. Bu seviyeye yakın bir noktada işlem gören paritenin yukarı yönlü hareketinde trendini aşıp aşamayacağı önemli. Geçtiğimiz fiyat hareketlerinde trend bölgesini direnç olarak çalıştırmış ve geri dönüşler yaşamıştı. Bu nedenle olası geri dönüşlerde 50 günlük HO karşılık gelen 109.50 – 109.75 destek alanına doğru gevşemelerin yaşanması beklenebilir.

Direnç: 111.00 / 111.50 / 113.30
Destek: 109.50 / 109.00 / 108.50

DAX toparlanmakta zorlanıyor
Global endekslerde sınırlıda olsa iyimser tabloların oluştuğu gözleniyor. Bu sabah Asya endeksleri primli bir seyir izlemekte. Dün Avrupa endeksleri satıcılı bir şekilde günü tamamlarken, ABD endeksleri ise günü artıda tamamladığı görüülüyor. Almanya DAX endeksi ise dün günü %1.39 aşağıda kapatmış durumda. Bugünkü veri takviminde yoğun bir şekilde ABD kanadından alınacak veriler takip edilecek. Bunun yanı sıra olası haber akışları ve özellikle de ABD piyasaları açılışı sonrasındaki görünüm global endekslerin seyri açısından önem arz ediyor.

Teknik Analiz: DAX CFD kontratı günlük periyotta düşüş kanalının alt bandına doğru gerilemiş durumda. Alt bandının sınırına denk gelen 12208 seviyesine bir kapanış yapan endeksin 12115 destek seviyesinin de üzerinde seyrediyor. Güne satıcılı bir şekilde başlaması CFD’nin bu destek noktasının altına geçmesine ve 12075 desteğine doğru uzamasına neden olabilir. Aksi halde kısa vadeli direnç noktaları olarak 12450 / 12654 seviyeleri hedeflenebilir. Teknik göstergeler aşırı satım bölgesine ulaşmış durumda. Bu nedenle destek seviyelerinde net bir kırılma görmedikçe CFD’nin bu noktaları tepki alımlarında değerlendirebileceğini belirtmekte fayda var.

Direnç: 12450 / 12654 / 12860
Destekk: 12115 / 12075 / 11910

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mayıs) -7.70B -6.69B
10:55 EUR Orta Almanya İşsizlik Oranı (Haziran) 5.2% 5.2%
11:30 GBP Yüksek İngiltere GSYİH Çeyreklik (1.Çeyrek) 0.1% 0.1%
11:30 GBP Yüksek İngiltere GSYİH Yıllık (1.Çeyrek) 1.2% 1.2%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Haziran) 1.0% 1.1%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi TÜFE Tahmini Yıllık (Haziran) 2.0% 1.9%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Gelirler (Mayıs) 0.4% 0.3%
15:30 USD Yüksek ABD Kişisel Harcamalar (Mayıs) 0.4% 0.6%
15:30 USD Yüksek ABD Reel Kişisel Harcamalar (Mayıs) 0.2% 0.4%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi Aylık (Mayıs) 0.2% 0.2%
15:30 USD Yüksek ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Endeksi Yıllık (Mayıs) 1.9% 1.8%
16:45 USD Orta ABD Chicago PMI (Haziran) 60.0 62.7
17:00 USD Orta ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Haziran) 99.0 99.3
20:00 USD Düşük ABD Baker Hughes Sondaj Kulee Sayısı (29 Haziran) 862 862

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.