Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 05.07.2018

Forex Bülteni 05.07.2018

103
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası

İngiltere Merkez Bankası Başkanı M.Carney Konuşması: İngiltere Merkez Bankası Başkanı M. Carney Newcastle’da bir davette konuşması bekleniyor. Açıklamaları önemli olabilir. (13:00)

ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Haziran): Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden önce açıklanmaktadır. Genel olarak devletin açıkladığı verinin öncüsü olarak kabul edilen ADP istihdam değişim 2017 yılına 268 bin seviyesinden başladı ve nisan ayında 148 bin seviyesine geriledi. 2018 yılı Ocak ayında 241 bin ve şubat ayında 240 bin kişilik istihdam yönünde açıklanan verinin haziran ayına yönelik piyasa beklentisi 190 bin seviyesinde oluşmuş durumda. (15:15)

ABD İlk İşsizlik Başvuruları (30 Haziran haftası): Orta önem düzeyine sahip ve devlete ait iş bulma kurumuna ilk kez yapılan başvuruların sayısını izleyen, ilk işsizlik başvuruları verisinde yükseliş yaşanması, ülkede işsiz sayısının artmakta olduğunu gösterir. Haftalık olarak açıklanan veri için beklentiler geçtiğimiz haftanın üstünde 225 bin seviyesinde bulunuyor. (15:30)

ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (23 Haziran haftası): Orta önem düzeyine sahip ve iş bulma kurumuna işsizlik ödeneği almak için yapılan başvuru sayısını izleyen ekonomik verinin, geçen dönemlere göre artış kaydetmesi ekonomide yaşanan yavaşlamayı göstermesinden dolayı, ülke para birimi üzerinde olumsuz etki yaratması beklenir. Geçtiğimiz hafta 1 milyon 705 bin kişi düzeyinde açıklanan devam eden işsizlik başvuruları 23 Haziran haftasında 1 milyon 718 bin kişilik beklentiye sahip. (15:30)

ABD Hizmetler PMI (Haziran): 2016 yılında en düşük 49.7 en yüksek 54.8 olarak açıklanan veri 2017 yılı mart ayında 52.8 olarak kayıtlara geçmesini izleyen diğer aylarda kademeli olarak arttı. Haziran ve temmuz aylarında sırasıyla 54.2 / 54.7 seviyesinde açıklanan veri ağustos ayında 56.0 geldi. En son 2018 yılı Nisan ayında 54.6 ve mayıs ayındda 56.8 seviyesinde açıklandı. Haziran ayına yönelik final verinin piyasa beklentisi olan 56.5 seviyesi üzerinde gelmesi pozitif algılanabilir. (16:45)

ABD ISM İmalat Dışı PMI (Haziran): Dört farklı göstergenin eşit ağırlıkta bileşimiyle oluşturulan ISM İmalat Dışı Endeksi, iş aktivitesi, istihdam, yeni siparişler ve tedarikçi teslimatlarının genel durumunu ölçmek için kullanılmaktadır. 50 değerinin altındaki değerler ekonomide yaşanan düşüşü gösterirken 50 üzeri değerleme ise ekonomideki genişlemenin işareti olarak kabul edilir. 2017 yılına 56.0 seviyesinde başlayan veri aralık ayında 56.0 seviyesinde açıklandı. 2018 yılı Ocak ayına 59.9 seviyesinden başlayan veri 2018 yılı Haziran ayını yansıtacak verinin piyasada oluşan beklentisi 58.3 seviyesinde şekillenmiş durumda. (17:00)

ABD DOE Ham Petrol Stokları (29 Haziran): Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratmaası beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 9.8 Milyon varil azalma gösteren stokların 29 Haziran bitimli hafta içerisinde azaldığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında yukarı yönlü hareket devam edebilir. Piyasa beklentisi ham petrol stokların 5 milyon varil azalacağı yönünde. (18:00)

FOMC Toplantı Tutanakları: 12 – 13 Haziran’da gerçekleştirilen Fed’in Açık Piyasa İşlemleri Komitesi toplantısına yönelik açıklanacak tutanaklar, üyelerin düşünceleri ve ABD ekonomisi hakkında daha kapsamlı bir görüş elde edecek olmamız açısından önemli olacak. (21:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 09 Temmuz Pazartesi günü TBMM’de yemin edeceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın konuşmasında, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin 9 Temmuz günü açıklanacağını belirtti.

Ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi konuşmasında, bundan sonra önceliğin enflasyonla mücadele olduğunu, bazı ürünlerdeki zamların ekonominin gereği olduğunu belirtti ve faiz artırımı ile ilgili kararının Merkez Bankasına ait olduğunu vurguladı. Faiz konusunda ise TCMB’nin atılması gereken adımları mutlaka atacaklarını da ifade etti.

Reel efektif döviz kuru endeksi haziran ayında 77.85’den 77.10 seviyesine geriledi.

TCMB haziran ayı aylık enflasyon değerlendirmesini yayınladı. Enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayıldığı belirtildi. Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının sebze ürünleri öncülüğünde işlenmemiş gıda grubundan geldiği de ifade edildi.

ABD

ABD Başkanı D. Trump twitter üzerinden yapmış olduğu açıklamasında, OPEC tekelinin, gaz fiyatlarının yükseldiğini ve yardım etmek için çok az şey yaptığını hatırlaması gerektiğini vurguladı. Fiyatları şimdi düşürmeleri gerektiğini ifade etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin gümrük vergisi artışlarıyla başlayan ticaret savaşlarının giderek büyümesi halinde bunun küresel ticarete maliyetiinin 2 trilyon ABD dolarını bulabileceği uyarısında bulundu.

ABD mortgage başvuruları 29 Haziran ile bitimli haftada -%0.5 olarak açıklandı.

Avrupa

Konuya yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, bazı Avrupa Merkez Bankası üyeleri 2019 yılı sonunu faiz artışı için geç bir tarih olarak görmekte.

İngiltere’de hizmetler PMI haziran ayında beklentilerin üzerinde 55.1 olurken, aynı dönemde bileşik PMI 55.2 ile beklentilerin üzerinde geldi.

Euro Bölgesi hizmetler PMI haziran ayında 55.2 ve aynı dönemde bileşik PMI 54.9 olarak açıklandı.

Almanya hizmetler PMI haziran ayında 54.5 olarak gerçekleşti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD’nin gümrük vergisi artışlarıyla başlayan ticaret savaşlarının giderek büyümesi halinde bunun küresel ticarete maliyetinin 2 trilyon ABD dolarını bulabileceği uyarısında bulundu.

Forex Yorumları

Ons altın 1250$ üzerindeki seyrine devam ediyor..

Ons altın, resmi tatil nedeniyle kapalı olan ABD piyasalarının eksiliğinin olmaasıyla ve doları güçlendirecek yeni bir nedenin konuşulmaması ile yukarı yönlü tepki veriyor. 1260$ – 1262$ direnç bölgesine doğru hamle yapan ons altında bu seviyeleri aşmasını sağlayabilecek yeni bir neden bulunmuyor. Bugünkü veri takviminde ABD kanadındaki ikincil düzey veriler ve TSİ ile 21.00’de Fed ‘in 12-13 Haziran tarihlerine ait toplatısının tutanakları yer alıyor. Tutanaklar sürpriz bir detay olmamakla birlikte satır aralarından alınacak mesajlar bir sonraki toplantılara ışık tutması adına önem arz ediyor. Doları güçlendirecek nitelikte tutanakların takip edilmesi ons altının 1250$ desteğinin altına doğru gevşemesine neden olabilir. Aksi bir durumda belirttiğimiz direnç seviyeleri üzerindeki seyirler önem arz ediyor.

Teknik Analiz: Ons altın yükselen trendi aşağı yönde kalmasının ardından yeniden bu trende doğru tepki verdiği gözleniyor. Bir geri dönüş hareketi olarak izlediğimiz bu harekette 1260$ – 1262$ direnç aralığı yukarı yönlü hareketin devam etmesi adına önemli bir bbölgeye işaret ediyor. Şayet ons altın bu seviye üzerine yerleşemez ise yeniden yönünü aşağıya çevirmek isteyebilir. Aksi halde aşağıda 1250$ desteği öne çıkarken, önemli bir gelişmenin yer almaması halinde ons altında 1250$ – 1262$ aralığında dalgalanması beklenebilir.

Altın

Dirençler: 1260 – 1262 / 1270 / 1276
Destekler: 1250 / 1246 / 1242

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Petrol fiyatları üzerinde stok verileri etkili olabilir…

Petrol fiyatları son 3.5 yılın en yüksek seviyelerindeki seyrini koruyor. ABD Başkanı D.Trump kaynaklı açıklamaların etkisi ile petrol fiyatları yukarı yönlü tepki verirken, azalan stok değerlerinin de fiyatları iyimser bir şekilde etkilediği dikkat çekiyor. Dün Amerikan Petrol Enstitüsü tarafından özel stok verileri takip edildi. Ham petrol stokları haftalık olarak 4.5 milyon varil azalma yaşamış durumda. Bugün ise DOE tarafından resmi stok rakamları takip edilecek. Gelen veride geçtiğimiz hafta gibi yüksek bir düşüşşün yaşanması ve üretim kanadında değişikliğin görülmemesi halinde yukarı yönlü tepkilerin korunması beklenebilir. Fakat aksi bir durumda stoklar ve üretim kanadınki ilişkinin nasıl şekillendiğine ve haftalık görünümün nasıl oluştuğuna dikkat etmek gerek. Aksi alınacak bir veri seti fiyatların farklı bir seyir izlemesine neden olabilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI), haftalık periyotta yükselen kanalın üst bandını yukarı yönde ihlal etmeye çalışıyor. 73.70$ seviyesi üzerinde işlem gören ham petrolün bu kanalın dışında çıkması halinde 74.10$ direnci öncelikle hedeflenebilir. Fakat teknik göstergelerin haftalık periyotta pozitif bölgeye gelen seyri göz önüne alındığında direnç seviyelerinde dikkatli olunmalı ve geri çekilmelerde 72.80$ desteğine dikkat edilmesinde fayda var.

WTI

Dirençler: 74.10 / 75.50 / 76.90
Destekler: 72.80 / 71.40 / 70.00

Brent

Dirençler: 78.73 / 78.50
Destekler: 77.40 / 75.70 / 73.00

EURUSD ‘da teknik olarak bir değişiklik yok

Dış piyasada,, Doların temkinli seyri, EURUSD paritesinin 1.16-1.17 aralığındaki seyrini destekliyor. Parite için bugün hareketli geçebilir. ABD’den açıklanacak ADP özel sektör istihdam değişimi, hizmetler PMI ve FOMC toplantı tutanakları izlenecek. ABD verilerinin bugün için Dolar üzerinde sınırlı bir etki yaratmasını bekleyebiliriz. Ancak, EURUSD paritesi üzerinde yeni bir trende neden olmayabilir. Avrupa’da ise açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmazken, olası haber akışlarına karşı temkinli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: EURUSD paritesi 1.1665 destek çevresinde seyrediyor. Paritenin bu destek noktasının üzerinde tutunması durumunda 1.17 ve üzerine doğru hamle yapma iştahını tetikleyebilir. Buna karşın, olası geri çekilmelerin devamında da 1.1665’in altında 1.1540 seviyesi izlenebilir. Paritede trend değişikliğini konuşabilmemiz açısından hareketli ortalamalarının denk geldiği seviyeler izlenmeli. Parite yukarıda 1.1960 seviyesinin üzerine geçemezse ve aşağıda da 1.1440 seviyesinin altınaa doğru hareket edemezse paritede yeni bir trendden bahsetmek zor olabilir.

Dirençler: 1.1725 / 1.1850 / 1.1960 (50 Haftalık HO)
Destekler: 1.1665 / 1.1540 / 1.1440 (100 Haftalık HO)

Sterlin Dolar karşısında direniyor

Dış piyasada, Sterlin Dolar karşısında kayıplarını toparlamaya devam ediyor. Bugün, İngiltere Merkez Bankası Başkanı M. Carney konuşması izlenecek. ABD’de ise açıklanacak ADP özel sektör istihdam değişimi, hizmetler PMI ve FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. ABD verilerinin ABD Doları üzerinde sınırlı bir hareket yaratmasını bekliyoruz.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi 50 ve 14 birimlik hareketli ortalamalarının üzerinde ve alçalan kanalının üst bölgesine sıçramış durumda. Paritenin daha da güçlenmesi açısından 1.3250 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerekiyor. Bunu başaramazsa belli direnç noktalarından kar realizasyonlarını bekleyebiliriz. Olası geri çekilmelerde ise hareketli ortalamalarının geçtiği bölgeler; 1.3180 / 1.32 destek noktaları olarak izlenebilir.

Direnç: 1.3250 / 1.3285 / 1.3310
Destek: 1.32 (14 Birimlik HO) / 1.3180 (50 Birimlik HO) / 1.3050

TL varlıklardaki kırılganlık sürüyor

Gelişmekte olan ülke piyasalarında karışık seyirlerin sürüyor olması, TL üzerinde de baskı kuruyor. Aynı zamanda, bu hafta açıklanan ve beklentilerin üzerinde gelen Türkiye enflasyonunun TL’yi negatif etkilemesi de kurlardaki kırılganlığın artmasına neden oluyor. Dolayısıyla USDTL ve EURTL kurlarında yukarı yönde tepkilerin sürdüğünü gözlemliyoruz. Veri takvimi açısından bugün ABD’den açıklanacak ADP özel sektör istihdam değişimi ve hizmetler PMI rakamı takip edilecek. Akşam 21:00’da da Fed’in 12-13 Haziran tarihlerindeki toplantısının tutanakları yayınlanacak. Tutanaklar taze bir veri olmadığı için yeni bir harekete neden olmayabilir. ADP ve PMI rakamlarının ise ABD Doları üzerinde sınırlı bir hareket yaratmasını bekliyoruz.

USD/TRY

Teknik Analiz: USD/TL kuru 4.66-4.68 aralığında bu sabahı geçiriyor. Kur için 4.68 bölgesi en yakın destek noktaası olurken, geri çekilmelerde hız kazanabilmesi açısından 4.66 altı kapanışların görülmesi gerekebilir. Buna karşın, kurda 4.6985 seviyesini ise direnç noktası olarak takip edebiliriz.
Destekler: 4.68 / 4.66 / 4.6380
Dirençler: 4.6985 / 4.7230 / 4.75

EUR/TRY

Teknik Analiz: EUR/TL kuru yükselen kanal içerisinde hareketini koruyor. Kur için 5.4675 seviyesi direnç olurken, 5.4450 seviyesini destek noktası olarak takip edebiliriz.

Destekler: 5.4450 / 5.4180 / 5.3570
Dirençler: 5.4675 / 5.5035

USDJPY paritesi düşüş trendini kırmakta başarılı olamıyor..

USDJPY paritesi 109.50 – 111.00 aralığındaki seyrine devam ediyor. Hafta başından bu yana veri takviminin sakin kalması ve ABD piyasalarının resmi tatil nedeniyle kapalı olması paritede zayıf seyirlerin oluşmasını sağlıyor. Bugünkü veri takviminde ABD kanadındaki ikincil düzey veriler ve TSİ ile 21.00’de Fed ‘in 12-13 Haziran tarihlerine ait toplantısının tutanakları yer alıyor. Tutanaklar sürpriz bir detay olmamakla birlikte satır aralarından alınacak mesajlar bir sonraki toplantılara ışık tutması adına önem arz ediyor.

Teknik Analiz: Uzun vadeli izlediğimiz düşüş trendini direnç çizgisi olarak çalıştıran parite geri çekilmelerinde 50 günlük HO karşılık gelen 110.00 desteğine yakınsamış durumda. Gün içerisinde geri çekilmelerin devam etmesi halinde bu destek noktasının test edilmesi muhtemel görünüyor. Buna karşın yukarıda 111.00 direnci ön planda olurken, bu seviyeye doğru oluşan fiyat hareketlerinin güçlü bir şekilde devam etmediği ve yorulmaların yaşandığı dikkat çekiyor. Bu nedenle 111.00 direnç seviyesine doğru oluşan seyirlerde dikkatli olmakta fayda var.

Direnç: 111.00 / 111.50 / 113.30
Destek: 109.50 / 109.00 / 108.50

DAX hareketli ortalamalarının üzerine yükselemiyor

Dün, ABD’de bağımsızlık günü nedeniyle piyasalar tatildi. Dolayısıyla, endekslerde iştah zayıftı. Dün, Avrupa endeksleri günü karışık tamamlarken, bu sabah Asya endekslerinde de satıcılı seyirler izleniyor. Bugün Avrupa’da gündem sakiin dolayısıyla veri bazlı hareketler beklenmeyebilir. Bu sabah, Avrupa endekslerinde çok güçlü açılışlar izlenmeyebilir.

Teknik Analiz: DAX CFD’si iki hareketli ortalamasının altında seyrini sürdürüyor. Dolayısıyla, yukarı yönde çok güçlü tepkiler veremediğini gözlemliyoruz. CFD için 12125 seviyesi alt sınırın geçtiği bölge. CFD bu destek noktasının altına doğru hareket ederse bu durumda geri çekilmeler 11920 desteğine doğru uzayabilir. Bunu başaramaması durumunda yükselen trendinin içerisinde kalmaya devam edecektir. Ancak, teknik göstergelerde çok güçlü olmadığı için bir süre yukarı yönde iştahında zayıf kalabileceğini de unutmamakta fayda var.

Direnç: 12365 / 12520 (21 Haftalık HO) /12685 (50 Haftalık HO)
Destek: 12235 / 12125 / 11920

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
13:00 GBP Yüksek İngiltere Merkez Bankası Başkanı M. Carney Konuşması
15:15 USD Yüksek ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Haziran) 190K 178K
15:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başşvuruları (30 Haziran) 225K 227K
15:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (23 Haziran) 1718K 1705K
16:45 USD Yüksek ABD Hizmetler PMI (Haziran) 56.5 56.5
16:45 USD Yüksek ABD Bileşik PMI (Haziran) 56.0
17:00 USD Yüksek ABD ISM İmalat Dışı PMI (Haziran) 58.3 58.6
18:00 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (29 Haziran) -5000K -9891K
18:00 USD Yüksek ABD DOE Cushing Petrol Stokları (29 Haziran) -2713K
21:00 USD Yüksek FOMC Toplantı Tutanakları (12-13 Haziran)

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede buluunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.