Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 06.07.2018

Forex Bülteni 06.07.2018

25
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası
Almanya Sanayi Üretimi (Mayıs): 2016 yılına %2.2 artış ile başlayan Almanya sanayi üretimi 2017 yılına -%0.4 seviyesinden başladı. 2017 yılı Mayıs ayında %5.0 yıllık artış sağlayan Almanya sanayi üretimi ekim ayında %2.8 açıklanması sonrası en son aralık ayında %6.5’e yükseldi. 2018 yılı Şubat ayında %2.2 ve Mart ayında %3.2 seviyesinde açıklandı. En son Nisan ayında %20 seviyesinde gelen verinin Mayıs ayında yıllık olarak %1.5 seviyesinde gelmesi bekleniyor.(09:00)

ABD Tarım Dışı İstihdam (Haziran): Amerika’da her ayın ilk Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisi, ekonomik aktivitedeki artışı göstermesi bakımından Fed ve piyasa tarafından takip edilen önemli bir göstergedir. Açıklandığı döneme ait olarak tarım sektörü dışında istihdam edilen kişi sayısını gösteren verinin yükseliş göstermesi, ekonomik faaliyette yaşanan iyileşmenin göstergesi olduğu için ABD Dolarının değerini artıran bir unsur olarak kabul edilmektedir. Veri 2018 yılı Ocak ayında 176 bin seviyesinde geldi. En son mayıs ayında 223 bin kişilik istihdam yönünde açıklanacak verinin haziran ayını yansıtacak rakamının açıklanması bekleniyor. İçerik bakımından da değerlendirilmesi gereken veri için medyan değerin 195 bin olarak hesaplandığı görülüyor. (15:30)

ABD İşsizlik Oranı (Haziran): İşsizlik oranı, ekonomideki işsizlerin toplam işgücü içindeki payını göstermektedir. İşsizlik oranında yaşanan yükselme, ülke ekonomisinin gelişimi için istenmeyen bir durum olmakla birlikte ülke para biriminin de değer kaybetmesine neden olması beklenir. 2015 yılına %5.7 seviyesinde başlayan işsizlik oranı yıl içinde gerileyerek %5.0 seviyesine kadar indi. 2016 yılının ilk iki ayında %4.9 olarak açıklanan işsizlik oranında Mart ve Nisan aylarında %5.0 olarak açıklandı. 2016 yılını %4.7 seviyesinde kapatan veri 2017 mayıs ayında %4.3 ve aralık ayında %4.1 oranında açıklandı. 2018 yılının ilk üç ayında %4.1 olarak açıklanan işsizlik oranı en son mayıs ayında son 20 yılın en düşük seviyesi olan %3..8’e gerilemişti. Haziran ayı verisinin de %3.8 gelmesi bekleniyor. (15:30)

ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Haziran): Çalışanların saatlik olarak kazandıkları ücrette yaşanan değişimi izleyen ortalama saatlik kazançlar verisinde artış yaşanması Dolar’da değer artışı yaratabilir. 2016 yılına %2.5 seviyesinde başlayan ABD ortalama saatlik kazançlar 2016 yılını %2.9 seviyesinde bitirdi. 2017 yılı Ocak ayında %2.6 düzeyinde açıklanan veri en son aralık ayında %2.5 oranında açıklandı. 2018 yılına %2.8 ile başlayan ABD ortalama saatlik kazançlar verisi şubat, mart, nisan aylarında %2.6 seviyesinde geldi. En son Mayıs ayında %2.7 seviyesine yükselen verinin haziran ayında %2.8 açıklanması bekleniyor. (15:30)

Kanada İşsizlik Oranı (Haziran): 2016 yılına %7.2 ile başlayan Kanada işsizlik oranı yıl içinde %6.8’e geriledikten sonra yılı %6.9 seviyesinde tamamladı. 2017 yılına %6.8 seviyesinden başlayan Kanada işsizlik oranı şubat ayında %6.6’ya gerilemesinin ardından nisan ayında %6.5 olarak açııklandı. En son 2018 yılı Nisan ayında %5.8 seviyesini gören Kanada işsizlik oranı için haziran ayı beklentisi %5.8 oranında bulunuyor. (15:30)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Binali Yıldırım konuşmasında, faizleri aşağı indirmek, dolayısıyla enflasyonu da aşağı çekmenin ana önceliklerin başında geldiğini belirtirken, bunun için tedbirler alacaklarını ifade etti.

TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre 29 Haziran ile biten haftada, Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 4 milyar 563 milyon dolar azalarak 75 milyar 566 milyon dolara indi. Toplam rezervleri, geçen hafta 5 milyar 58 milyon dolar azalışla 98 milyar 402 milyon dolara geriledi.

ABD

Fed 12-13 Haziran’da gerçekleştirdiği toplantısının tutunaklarıyla, Fed kademeli faiz artışını, ticaret savaşından ileri gelen risklerin yükseldiğini doğrulamış oldu. Tutanaklarda, pek çok FOMC üyesinin ticaret politikasında belirsizlik ve riskin yoğunlaştığını gördüğü belirtildi. Ayrıca bazı üyelerin bu tarz bir belirsizlik ve riskin işş dünyasının beklentileri ve yatırım harcamaları üzerinde negatif etkisi olabileceğini düşündüğü aktarıldı.

ABD yönetimi, Çin’den ithal edilen 34 milyar dolar değerindeki 800’den fazla ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamaya resmen başladı.

ABD hizmetler PMI haziran ayında beklentiler çerçevesinde 56.5 olurken, aynı dönemde bileşik PMI 56.2 olarak açıklandı.

ABD ilk işsizlik başvuruları 30 Haziran bitimli haftada 231 bin kişi olurken, 23 Haziran ile biten haftada 1 milyon 739 bin kişi olarak gerçekleşti.

ABD ADP özel sektör istihdam değişimi haziran ayında beklentilerin altında 177 bin kişi olurken, bir önceki ayın rakamı 178 binden 189 bine revize edildi.

Avrupa

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney konuşmasında, İngiltere ekonomisinin performansına olan inancının kuvvetli olduğunu söyledi.

Petrol

ABD DOE tarafından açıklanan resmi petrol stokları 29 Haziran bitimli haftada 1 milyon 245 bin varil artış yaşandı. Cushing/Oklahoma stokları ise aynı haftada 2 milyon 113 bin varil azaldı. ABD’de 29 haziran haftasını yansıtan petrol üretimi değişiklik göstermezken son dört haftada toplam üretim 10 milyon 900 bin varilde sabit kaldı.

Forex Yorumları

Ons altın için bugün TDİ verisi önemli olacak
Ons altın haftanın son işlem gününde 1250$ seviyesi üzerindeki seyrine devam ediyor. Dün akşam ABD kanadında Fed’in 12-13 Haziran tarihlerini yansıtan toplantı tutanakları izlendi. Tutanaklarda kademeli faiz artışlarını hemen hemen tüm komite üyelerinin onayladığı görülüyor. Bunun yanı sıra ticari savaşlara dair endişeler sürerken, bunun tutanaklarda yer aldığı gözleniyor. Gelen tutanaklar sürpriz değildi ve alınan detaylarda da çok önemli farklılıklar yok. Bugünkü veri takviminde haziran ayına ait tarım dışı istihdam verisi ön planda olacak. İstihdam kanadındaki değişimin yanı sıra ortalama saatlik kazançlar kesiminde görülecek değişimler doların görünümü açısından önemli olacak.

Teknik Analiz: Ons altın yükselen trend altındaki seyrini korumaya ddevam ediyor. Bu trende doğru oluşan fiyat yolculuğunda 1260$ – 1262$ direnç aralığı yukarı yönlü hareketin devam etmesi adına önemli. Aksi halde 1250$ desteği izlenebilir. Takip edilecek veriler önemli bir hareket yaratmadıkça ons altının belirttiğimiz fiyat aralıkları arasında dalgalanması beklenebilir.

Altın

Dirençler: 1260 – 1262 / 1270 / 1276
Destekler: 1250 / 1246 / 1242

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 15.60 / 14. 90 / 14.40

Petrol fiyatları son 3.5 yılın en yüksek seviyesinde tutunmaya devam ediyor
Petrol fiyatlarında olumlu tablo sürüyor. Geçtiğimiz günlerde API tarafından açıklanan stok rakamlarında azalma yaşanmıştı. Dün alınan resmi stok rakamlarına bakıldığında ise ham petrol stoklarında 29 Haziran bitimli haftada 1 milyon 245 bin varil artış, Cushing/Oklahoma stokları ise aynı haftada 2 milyon 113 bin varil düşüş yaşandı. Verinin üretim detayında ise son dört haftadır bir değişiklik yaşanmıyor. Bundan sonraki süreçte ABD’nin üretim kanadındaki değişim ve stoklardaki hareketlilik önemli. ABD Başkanı D.Trump, müttefiklerine İran’dan petrol ithal etmemesi için baskı kurmuştu. Bu nedenle fiyatların hem yüksek seyri hem de siyasi yaşanan bazı gelişmelerin neticesinde olası açıklamalara karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI), haftalık periyotta yükselen kanalın üst çizgisini ihlal etmeye çalışıyor. Şayet ham petrol bu kanalın dışına çıkabilirse 74.10$ direncine doğru hamleler gelebilir. Dünde benzer şekilde böyle bir fiyat hareketi yaşanırken, direnç seviyesinde yorulmaların oluştuğu gözlenmişti. Bu nedenle yaşanacak güç kaybı ham petrolün 72.80$ desteğine doğru gevşemesine neden olabilir.

WTI

Dirençler: 74.10 / 75.50 / 76.90
Destekler: 72.80 / 71.40 / 70.00

Brent

Dirençler: 78.73 / 78.50
Destekler: 77.40 / 75.70 / 73.00

EURUSD paritesinde 1.1750 önemli bir dirence işaret ediyor
Euro, Dolar karşısındaki kazançlarını gerek veri bazlı gerekse gelen açıklamaların etkisi ile artırmaya çalışıyor.. Dün sabah saatlerinde Almanya kanadından gelen fabrika siparişleri verisi beklentilerin üzerinde bir görünüm sergilemesinin ardından Euro dolar karşısındaki kazançlarını sınırlı da olsa artırdı. Ayrıca birkaç gün önce ECB komite üyelerinden bazıları, 2019 yılının sonuna doğru ECB’nin faiz artırımlarına gitmesinin geç olabileceğini vurgularken, bu durum piyasalarda şahin değerlendirmelere neden oldu. ABD doları ise güçlenmekte zorlanırken ticaret savaşı endişelerinin sürmesi baskı kurmaya devam ediyor. Bugünkü veri takviminde Almanya’da mayıs ayına ait sanayi üretimi verisi ve ABD cephesinde ise tarım dışı istihdam verisi yer alıyor.

Teknik Analiz: Yükselen trend üzerinde işlem gören EURUSD paritesi 50 günlük HO karşılık gelen 1.1750 karşılık gelen noktasının da hemen altında işlem görüyor. Paritenin bu seviyeye doğru yapacağı hamlede bu direncin aşılıp aşılmaması önemli olacak. Aşağıda ise en yakın destek 1.1670 olurken, dünden bu yana bu noktadan gelen tepki alımları göz önüne alınddığında dikkatli olunmasında fayda var.

Dirençler: 1.1725 / 1.1750 / 1.1860
Destekler: 1.1670/ 1.1540 / 1.1500

GBPUSD 1.3220 direncinde tutunabilecek mi?
Dış piyasada, Fed’in haziran ayı toplantı tutanaklarının ardından Dolar üzerinde yeni bir hareketin oluşmadığını gözlemliyoruz. Tutanaklarda, üyelerin çoğunun ekonomideki iyimserlik nedeniyle kademeli faiz artışlarının sürmesini beklediklerini belirtmesi, aynı zamanda ticaret savaşlarının iş dünyası ve yatırım harcamaları üzerinde önümüzdeki dönemde negatif etkilerinin olabileceğine de değinmesi dikkat çekiyor. Bugün içinse ABD’den tarım dışı istihdam günü. Aynı zamanda açıklanacak saatlik kazançlar rakamlarının da önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Ancak, verilerinin Dolar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi 14 birimlik HO denk gelen 1.3220 bölgesinin çevresinde işlem görüyor. Parite bu seviyenin üzerinde kalırsa bu durumda 1.3250 seviyesine doğru hareketini güçlendirebilir. Olası geri çekilmellerde 1.3180 ve 1.3050 bölgeleri destek noktaları olarak karşımıza çıkıyor.

Direnç: 1.3220 (14 Birimlik HO) / 1.3250 / 1.3285
Destek: 1.3180 (50 Birimlik HO) / 1.3050

USD/TL 4.60 altındaki ısrarını sürdürebilecek mi?
Gelişmekte olan ülke para birimleri bu sabah Dolar karşısında pek iyimser değil. Dolayısıyla, USDTL kuru 4.60 seviyesinin altında çok fazla kalamıyor. Ancak, dünden beri kurlarda bir geri çekilme isteği var. Dış piyasada, Dolar çok güçlenemezse bugünde kurlarda aşağı yönde hareket devam edebilir ancak belli destek noktalarının altında güçlü kapanışlar görmediğimiz müddetçe kurun geri çekilmelerinin de sınırlı kalabileceğini söyleyebiliriz. Veri takvimi açısından bugün ABD’den tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Verinin Dolar üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını bekleyebiliriz. Ancak, aynı saatte açıklanacak saatlik kazançlar rakamlarını da görmekte fayda var.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kuru 4.60 seviyesinin altına doğru isteğinde ısrarcı olmaya devam ederse buu durumda geri çekilmeler devam edebilir. Seçim öncesinde ve sonrasında gördüğümüz 4.55 seviyeleri kur için önemli bir taban oluşturdu. Bu seviyenin altında kapanışlarda güçlü olmadığı müddetçe kurda tepki alımlarıyla karşılaşabileceğimizi unutmamakta fayda var. Bunu başaramazsa yeniden 4.60-4.70 aralığında işlemlerin yoğunlaşmasını bekleyebiliriz.

Destekler: 4.60 / 4.5785 / 4.55
Dirençler: 4.6380 / 4.66 / 4.68

EUR/TRY

Teknik Analiz: EUR/TL kuru yükselen kanal içerisinde aşağı yönde hareket etmek istiyor ancak çok güçlü olamıyor. Kur için 5.3570 destek olurken, 5.3890 ise direnç noktası olarak izlenebilir.

Destekler: 5.3570 / 5.3370
Dirençler: 5.3890 / 5.4180 / 5.4450

USDJPY paritesinde yatay bant sürüyor
USDJPY paritesinde 109.50 – 111.00 aralığındaki yatay seyir devam ediyor. Dün akşam ABD kanadında Fed’in 12-13 Haziran tarihlerini yansıtan toplantı tutanakları izlendi. Tutanaklarda kademeli faiz artışlarını hemen hemen tüm komite üyelerinin onayladığı görülüyor. Bunun yanı ssıra ticari savaşlara dair endişeler sürerken, bunun tutanaklarda yer aldığı gözleniyor. Gelen tutanaklar sürpriz değildi ve alınan detaylarda da çok önemli farklılıklar yok. Bugünkü veri takviminde haziran ayına ait tarım dışı istihdam verisi ön planda olacak. İstihdam kanadındaki değişimin yanı sıra ortalama saatlik kazançlar kesiminde görülecek farklılıklar doların görünümü açısından önemli olacak. Ayrıca bugün ABD, 34 milyar $ değerindeki Çin ürünlerine gümrük tarifesi uygulamasını başlattı. Bu gelişme bilinen bir durumdu ve önemli bir harekete neden olmadı. Bundan sonraki süreçte alınan bu karara karşın Çin’den misilleme bir hamle gelebilir mi bu konu piyasaların gündeminde olacak.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi uzun süredir izlediğimiz düşüş trendini direnç çizgisi olarak çalıştırıyor. Paritenin bu direnç çizgisine doğru yapacağı hamlede 111.00 direnci ön planda olmaya devam ediyor ve bu seviye aşılmadıkça paritenin yönünü tam anlamıyla yukarıya çevirdiğini söylemek için erken olabilir. Bunun yanı sıra aşağıda ise 50 günlük HO karşılık gelen 110.00 seviyesi en yakın destek noktası olurken bu seviyenin altına uzamalarda 109.50 desteği takip edilebilir.

Direnç: 111.00 / 111.50 / 113.30
Destek: 110.00 / 109.50 / 109.00

DAX ortalamalarına doğru iştahlanıyor
Avrupa ve ABD endeksleri dünü artıda tamamlarken, Asya endekslerinde de bu sabah alıcılı seyirler izliyoruz. Haftanın son işlem gününde, global endekslerde risk iştahının biraz daha iyimser olduğunu gözlemliyoruz. Bugün Forex piyasalarında, Almanya’dan sanayi üretimi rakamlarını izliyor olacağız. Verinin endeksler üzerinde etkisinin sınırlı kalmasını bekliyoruz. Bu sabah Avrupa endekslerinde yatay pozitif bir açılış bekleyebiliriz.

Teknik Analiz: DAX CFD’si iki hareketli ortalamasının altında seyrini sürdürüyor ancak ortalamalarına doğru iştahlandığını gözlemliyoruz. CFD 12365 desteğinin üzerinde seyrediyor. Bu destek noktasının üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönde hareketini korumaya devam edebilir. Buna karşın, CFD’de olası geri çekilmelerde 12530 / 12690 destekleri izlenebilir.

Direnç: 12530 (21 Haftalık HO) /12690 (50 Haftalık HO)
Destek: 12365 / 12235 / 12125

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.