Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 14.08.2018

Forex Bülteni 14.08.2018

85
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası
İngiltere Ortalama Haftalık Kazançlar (Haziran): 2016 yılında en düşük %2.1 en yüksek %2.7 artan İngiltere ortalama haftalık kazançlarında yükseliş olması tüketimde canlanma olabileceğinin göstergesidir. En son 2018 yılı Ocak ayında %2.8 artan kazançların 2018 yılı Haziran ayında %2.5 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:30)

İngiltere ILO İşsizlik Oranı (Haziran): 2016 yılına %5.1 ile başlayan İngiltere işsizlik oranı en son ağustos ayında %5.0’dan %4.8’e geriledi ve 2016 yılında son dört aydır işsizlik oranı %4.8 oranında açıklanmaya devam etti. 2017 yılı mayıs ayında %4.5 olarak açıklandı ve temmuz ayında yaklaşık 41 yılın en düşük seviyesi olan %4.3 seviyesinde açıklanarak bu rekoru tazelemesine karşın veri aralık ayında %4.4 seviyesine yükseldi. 2018 yılı Şubat ve nisan aylarında %4.2 seviyesinde açıklanan verinin Haziran ayında da %4.2 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (11:30)

Euro Bölgesi Sanayi Üretimi (Haziran): Orta önem düzeyine sahip Euro Bölgesi sanayi üretim verisi geçtiğimiz kasım ayında %3.5 büyüme kaydetti. Sonraki aylarda büyüme oranını düşüren sanayi üretimi 2017 yılı ocak ayında %0.4 oranında, şubat ayında %1.3 seviyesinde, mart ayında ise %2.1 seviyesinde açıklandı. Nisan ayında tekrar ivme kaydederek %1.2’e gerileyen veri mayıs ayında %4.1’e yükseldi. En son 2018 yılı Mayıs ayında %2.4 seviyesinde açıklandı. 2018 yılı Haziran ayını yansıtacak verinin yıllık beklentisi %2.4 seviyesinde bulunuyor. (12:00)

Euro Bölgesi GSYİH (2. Çeyrek): 2016 yılında sırasıyla %1.7 / %1.7 / %1.7 / %1.9 yıllık büyüme kaydetti. 2017 yılı ilk çeyreğinde %2.1 ve ikinci çeyreğinde %2.4 yıllık büyüme sağlayan Euro Bölgesi Ekonomisi üçüncü çeyrekte %2.7 ve son çeyrekte ise %2.8 yıllık büyüme kaydetti. 2018 yılının ilk çeyreğini %4 seviyesinde kapatan Euro Bölgesinin ikinci çeyrek büyüme rakamının ilk okuması açıklanacak. (12:00)

Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Ağustos): 2016 yılı nisan ayında 47.7’ye kadar geriledikten sonra aralık ayında 63.5’e kadar yüksselen veri, 2017 yılı Ocak şubat ve mart aylarında sırasıyla 77.3 / 76.4 / 77.3 seviyesinde açıklanmıştı. 2018 yılı Ocak ayında son yirmi yılın en yüksek seviyesinde açıklanan veri 95.2 seviyesini görmüşü. 018 yılı Haziran ayına kadar olan süreçte kademeli olarak ivme kaybeden veri en son temmuz ayında 72.4 seviyesinde açıklandı. 2018 yılı Ağustos ayına yönelik beklentisi 72.1 seviyesinde bulunuyor. (12:00)

Almanya ZEW Beklenti Anketi (Ağustos): 2016 yılına 10.2 seviyesinde başlayan ve yılı 13.8 seviyesinde kapatan verinin, 2017 yılı mayıs ve haziran aylarında 20.6 ile 18.6 seviyelerinde açıklandı. En son 2018 yılı ocak ayında 20.4 ve şubat ayında ise 17.8 seviyesinde açıklanan verinin 2018 yılı Mart ayında 5.1 seviyesinde gelmesi sonrası nisan, mayıs ve haziran aylarında negatif bir eğilim izledi. En son temmuz ayında -21.3 seviyesinde gelen verinin ağustos ayında -24.7 seviyesinde gelmesi bekleniyor. (12:00)

Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ağustos): 2016 yılında en yüksek 22.7 enn düşük -14.7 olarak açıklanan veri, 2017 yılına 23.2 seviyesinden başladı. Şubat ayında 17.1 seviyesinde açıklanan Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi haziran ayında 37.7 seviyesinde açıklanarak yükseliş ivmesini kazanmasına karşın yıl sonuna doğru bu ivmeyi koruyamadı. 2018 yılı ocak ayında 31.8 ve Şubat ayında 29.3 açıklanan veri mayıs ayında haziranda -12.6 ve temmuz ayında -18.7 seviyesinde geldi. Ağustos ayı beklentisi verinin temmuz ayında -18.7 seviyesinde açıklanan verinin üzerinde durumunda Euro’ya pozitif yansıyabilir. (12:00)

Ekonomik Gelişmeler
Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’de büyükelçilere yaptığı konuşmasında, Türkiye’nin ekonomik dinamiklerinin sağlam olduğunu, döviz kurunun ekonomi içinde makul seviyesi ne ise en kısa zamanda oraya geleceğini, serbest piyasa ekonomisi kurallarından asla taviz verilemeyeceğini dile getirdi.

Hazine, düzenlemiş bono ve tahvil ihalesinde piyasaya 3 milyar 216,7 milyon lira borçlandı.

ABD

ABD Başkanı Trump, 2019 yıllı savunma harcamaları tasarısını imzaladı. Trump’ın imzaladığı tasarının içinde Türkiye’ye F-35’lerin teslimatını engelleyen bir madde de yer alıyor. Tasarının imzalanmasından sonra 90 gün içerisinde ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Dışişleri Bakanlığı’na danışarak Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilerin durumunu içeren bir rapor hazırlayacak.

Avrupa

Almanya Başbakanı Angela Merkel açıklamasında, Almanya’nın ekonomik olarak gelişen bir Türkiye istediğini, bu Almanya’nın da çıkarına olduğunu vurguladı.

Rusya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyledi.

Arjantin

Arjantin Merkez Bankası gösterge faizde 500 baz puan artış gerçekleştirdi. Böylelikle faiz oranı yüzde 40’tan yüzde 45’e yükselmiş oldu. (Bloomberg HT)

Asya

Çin’de temmuz ayını içeren sanayi üretimi %5.5 artış kaydetti. Yıllık sanayi üretimi verisi %8.8 olarak açıklandı.

Forex Yorumları
Ons aaltın son 17 ayın en düşüğünde
Ons altın dün gün boyu değer kaybetti ve 1200$ seviyesinin altında kendine yer buldu. Böylelikle ons altın forex işlemlerinde en son 17 ay önce test ettiği seviyelere geriledi. Bu sabah ons altında işlemler 1294$ seviyesinden geçmekte. Genel olarak ABD Dolarının küresel piyasalarda değer kazanıyor olması ons altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Diğer yandan enflasyon – tahvil ilişkisi de altın fiyatlarının geri çekilmesini desteklemekte. Küresel piyasalarda her ne kadar ticaret savaşlarının getirebileceği endişelerden bahsetmekte ons altın fiyatlarında güvenli liman talebi yaratmamakta olduğunu izliyoruz. Bugün ABD kanadında açıklanacak majör bir veri bulunmuyor.

Teknik Analiz: Ons altın 1207$ seviyesinde yer alan destek noktasını aşağı yönde kırması sonrası kayıplarını genişletiyor. Ons altında teknik olarak zayıf görünüm sürüyor. Teknik göstergelerden RSI haftalık grafikte aşırı satım çizginin altında bulunuyor. RSI en son 2013 yılındda bu seviyeleri test etmişti. Bu nedenle ons altında zayıf yukarı yönlü tepkiler gelme ihtimali bulunmakta. Buna karşın tepkilerin direnç bölgelerinde satış baskısıyla karşılanabileceğini ve yeni bir yükselen eğim başlatabilecek güçte olamayacağını düşünmekteyiz.

Ons Altın
Direnç: 1195 /1200 / 1207
Destek: 1180 / 1165 / 1154

Gümüş
Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 14. 90 / 14.40

Petrol piyasası sakin
Petrol piyasasında ana hikaye küresel ticaret savaşlarının yaratabileceği global büyüme endişeleri olurken yatırımcı ilgisinin kısa vadeli arz riskine dönmesi petrol fiyatlarında yukarı yönlü ataklar doğurmakta. Dün Amerikan tipi ham petrol son iki ayın en düşük seviyesinden toparlandı. Bugün petrol fiyatlarını anlık olarak etkileyen Amerika Petrol Enstitüsü özel petrol stokları açıklanacak. Ancak verilerin trend değiştirici bir etki yaratmasını beklememekteyiz. Genel olarak petrol fiyatları yükselen trend eğilimini korumakta.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) 67.30$ destek alanını aşağı yönde kırması sonrası bu seviyeye doğru tepkiler yapıyor. Petrol fiyatında genel seyrin zayıf olduğunu belirtmekte fayda var. Buna karşın 67.30$ seviyesi üzerinde güçlenme çabalarının sonuç vermesi, petrol fiyatının tekrar 70.10$ direnç alanına doğru güçlenmesini destekleyecektir. Aksi durumda satışların 63.30$ seviyesine doğru ilerleyen günlerde sürmesi beklenebilir.

WTI
Dirençler: 70.10 / 71.40
Destekler: 67.30 / 66.60 / 63.30

Brent
Dirençler: 73.00 / 75.30
Destekler: 72.30 / 71.15 / 70.00

Euro/Dolar’da teknik görünüm zayıf

Euro/Dolar paritesi forex piyasalarında 1.15 kritik destek seviyesini aşağı yönde kırması sonrası haftanın ikinci işlem gününde 1.14 seviyesinin hemen altında işlem görmekte. Son dönemde ABD ekonomisine dair güçlü gelen ekonomik veriler Doları güçlü tutmaya devam ediyor. Kesişen dönemde Euro Bölgesi ekonomisine ilişkin ivme kaybına işaret eden ekonomik göstergeler ise bu dönemde EURUSD paritesinin zayıflamasıyla sonuçlanmıştır. Bugün EEuro Bölgesi 2Ç dönemine ait büyüme rakamları ile sanayi üretim açıklanacak. Almanya kanadında ise büyüme, TÜFE ve ZEW beklenti anketleri takip edilecek.

Teknik Analiz: Geçtiğimiz hafta da bahsetmiş oluğumuz senaryo dahilinde 1.15 seviyesine denk gelen haftalık periyottaki kritik destek seviyesi aşağı yönde kırıldı. Negatif bölgede hesaplanan MACD zayıf teknik görünümünü hızlandırdı. Buna karşın paritede 1.13 bölgesinden gelen yukarı yönlü tepkilerin Fibonacci hesaplamasına göre 50’lik dilime denk gelen 1.1440 seviyesine doğru ilerlediğini izliyoruz. Genel olarak EUR/USD paritesini yansıtan teknik göstergeler paritede güçlenme emareleri vermemekte. Bu nedenle yukarı yönlü oluşan tepkilerin satış baskısı ile karşılanması beklenebilir. Bu durumda 1.1340 destek seviyesi ilk etapta takip edilebilir. Buna karşın 1.1440 – 1.1470 direnç alanı ve 100 haftalık hareketli ortalamasına denk gelen 1.1460 seviyesi üzerinde güçlenme isteğinin devam etmesi halinde 1.1620 seviyesine denk güçlenme potannsiyeli oluşabilir. Paritede karar noktası 1.1440 – 1.1470 bölgesi olacaktır.

Dirençler: 1.1470 / 1.1500 / 1.1620
Destekler: 1.1340 / 1.1295 / 1.1270

Dolar pozitif, GBPUSD yükselişinde zayıf kalıyor
Dış piyasada, Doların güçlenmeye devam etmesi, GBPUSD’nin yükselişini engelliyor. Bugün için İngiltere’den işsizlik oranı izlenecek. Verinin Sterlin üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Dolar için bugün açıklanacak önemli bir gündem maddesi bulunmazken, Dolardaki kuvvetlenme sürerse bu durum GBPUSD üzerinde aşağı yönde baskıya neden olabilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesi hareketli ortalamasının altında seyrini sürdürüyor. Ortalamasının üzerine yükselmekte zorlandığı için yükselişinde başarısız kalıyor. Paritede en yakın dirençler, 1.29950 / 1.30700 olarak takip ediliyor. Yukarıda ise ortalaması 1.29950 seviyesinden geçmekte. Bu seviyenin üzerine yerleşemediği müddetçe güçlenmesinde zorlanabilir. Olası geri çekilmelerin devamı durumunda 1.27200 / 1.26255 bölgeleri destek noktaları ollarak izlenebilir.

Direnç: 1.29650 (14 Günlük HO) / 1.30700
Destek: 1.27200 / 1.26255 / 1.24150

TL için haber akışları yakından izleniyor

Türk varlıklarındaki hareketlilik sürüyor. Dün, TCMB ve BDDK’dan gelen açıklamaların etkisiyle kurlarda gevşeme hareketi gözlemlendi. Ancak, geri çekilmelerin sınırlı kaldığı görülüyor çünkü dış piyasada Dolar endeksinin 96 seviyesinin üzerinde kuvvetlenme çabası, gelişmekte olan ülkeleri rahatsız ettiği için TL’de buradan negatif nemalanıyor. Bugün içinde veri takvimi sakin ancak olası haber akışlarına karşı dikkatli olmakta fayda var. Oynaklığın sürmesi nedeniyle stratejilerinizde temkinli olmanızı öneririz.

USDJPY 111.35 direncine doğru yükselmeye çabalıyor
USDJPY paritesi 110.10 bölgesinden aldığı destekle yukarı yönde hareketini koruyor. Parite için bugün açıklanacak önemli bir veri akışı görülmüyor. Dış piyasada, Doların kuvvetlenmeye devam etmesi nedeniyle paritede yukarı yönde hareketin sürmesi beklenebilir. Ancak, güçlenmesi için bellli ortalamaların üzerine yerleşmesi gerekiyor.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi 110.10 seviyesinden aldığı destekle yükselmeye çalışıyor. Bu tepkisinde güçlenmesi için 111.35 direncinin üzerine yerleşmesi daha sağlıklı olabilir. Bunu başaramadığı müddetçe yükselişinde zayıf kalabileceğini unutmamakta fayda var. Olası geri çekilmelerde, 110.10 ve 109.35 seviyeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Direnç: 111.35 / 112.30 / 113.15
Destek: 110.10 / 109.35 / 108.80

DAX ortalamalarının altında
Global endekslerde huzursuz seyirler izleniyor. Bu haftaya zayıf başlayan endeksler, dış tarafta güçlenen Doların yanında Türkiye’deki gelişmelerden dolayı da endişeli oldukları dikkat çekiyor. Son dönemde açıklanan bilançoların etkisini de endeksler üzerinde gözlemlesek bile tam manasıyla risk iştahının güçlü olmaması, endekslerin yükselmesini engelliyor. Avrupa endekslerini incelediğimizde, dün Almanya DAX endeksinin endeksler içerisinde en fazla değer kaybeden endeks olduğu görülüyor. Kimya sektöründe olan Bayer Şirketinin kayıpları %9’u aşması, endeksi de besleyemiyor. Dolayısıyla, DAX endeksi dünü diğerlerinden daha fazla kayıpla tamamlamış oldu. Bu sabah, Almanya’dan GSYIH ve enflasyon rakamları izlenecek. Verilerin, endeksler üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Dün akşam ABD ve Avrupa ekside kapatırken, bu sabah Asya piyasalarında da karışık seyirlerin olduğu görülüyor. Avrupa endekslerinde çok güçlü açılışlar beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: DAX CFD’si ortalamalarının altında seyrediyor. CFD için 12315 seviyesini en yakın destek noktası olarak izleyebiliriz. Bu destek noktasının üzerinde ısrarcı olursa bu durumda yeniden 12610 seviyesine doğru hareket edebilir. Güçlenmesi için 12610 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerekiyor.

Direnç: 12610 (50 Günlük HO) / 12740 / 12854
Destek: 12315 / 12265 / 12125

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
09:00 EUR Orta Almanya GSYİH Çeyreklik (2.Çeyrek) 0.4% 0.3%
09:00 EUR Orta Almanya GSYİH Yıllık (2.Çeyrrek) 2.5% 1.6%
09:00 EUR Orta Almanya TÜFE Aylık (Temmuz) 0.4% 0.4%
09:00 EUR Orta Almanya TÜFE Yıllık (Temmuz) 2.1% 2.1%
11:30 GBP Yüksek İngiltere Ortalama Haftalık Kazançlar (Haziran) 2.5% 2.5%
11:30 GBP Yüksek İngiltere Prim Dışı Haftalık Kazançlar (Haziran) 2.7% 2.7%
11:30 GBP Yüksek İngiltere ILO İşsizlik Oranı (Haziran) 4.2% 4.2%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Haziran) -0.4% 1.3%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Haziran) 2.4% 2.4%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi GSYİH Çeyreklik (2.Çeyrek) 0.3% 0.3%
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi GSYİH Yıllık (2.Çeyrek) 4.0%
12:00 EUR Orta Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Ağustos) 72.1 72.4
12:00 EUR Orta Almanya ZEW Beklenti Anketi (Ağustos) -21.3 -24.7
12:00 EUR Orta Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ağustos) -18.7
13:00 USD Orta ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi (Temmuz) 106.8 107.2
13:00 TRY Orta Hazine 7 Yıllık Tahvil İhalesi Düzenleyecek

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmennkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.