Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 09.11.2018

Forex Bülteni 09.11.2018

37
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

İngiltere GSYİH (3. Çeyrek): GSYİH verisi ülke ekonomisinin tüketim, ihracat, ithalat, vergi gibi kalemleri de baz alarak hesaplayan geniş bir ölçüm göstergesidir. Ülkenin performansı konusunda fikir veren veri para birimi üzerinde etkili olması beklenen bir veri olarak izlenir. 2018 yılına %1.2 oranında yıllık bir büyüme ile başlayan İngiltere ekonomisi 2.çeyrek döneminde %1.2 oranındaki büyüme hızı ile ilk iki çeyrekte benzer GSYİH oranını korudu. İki okuma şeklinde açıklanan ekonomik büyüme verisinin 3Ç dönemine ait yıllık ilk okuma değeri açıklanacak. İlk okuma 3Ç değerine yönelik medyan tahminlerin bir önceki çeyreğin üzerinde %1.5 seviyesinde ağırlık kazandığı gözleniyor. (12:30)

İngiltere Sanayi Üretimi (Eylül): 2016 yılı Aralık ayında %2.7’den %4.5’e yükselen İngiltere Sanayi Üretim verisi 2017 nisan ayında -%0.5’e gerileyen yıllık veri en son 2018 yılı Ocak ve şubat aylarında sırasıyla %1.2 ve %2.2 seviyelerinde açıklandı. 2018 yılı nisan ayından sonra düşüş yaşanan sanayi üretimi ağustos ayında sınırlı bir toparlanma ile %1.3 oranında artış kaydetti. Verinin eylül ayını yansıtan değeri için medyan tahminlerin ise %0.5 oranında ağırlık kazandığı gözleniyor. (12:30)

İngiltere İmalat Üretimi (Eylül): 2016 yılı Ocak, şubat ve mart aylarında daralan İngiltere İmalat Üretimi 2016 yılını %4.5’den kapattı. Ocak ayına %2.7’lik yıllık artışla başlayan veri en son 2018 Ocak / Şubat aylarında %2.2 / %2.5 seviyelerinde açıklandı. 2018 yılı temmuz ve ağustos aylarında %1.3 / %1.3 olarak açıklanan verinin eylül ayı için beklentilerinin %0.4 seviyesinde şekillendiği gözleniyor. (12:30)

ABD ÜFE (Ekim): ABD Merkez Bankasının faiz artış sürecinde mercek altında tuttuğu enflasyon oranları için öncü nitelikte olan ABD ÜFE oranında son dönemde yaşanan yükseliş ABD ekonomisinin canlandığını gösteriyor. 2017 yılı Ocak ayına %1.7 yıllık artışla başlayan veri yılı %2.6 seviyesinde tamamladı. 2018 yılına %2.7 oranında başlayan ÜFE değeri ilk on aylık dönemde dalggalı bir görünüm izledi. Yılın üçüncü çeyrek döneminde yani temmuz / ağustos / eylül aylarında veri sırasıyla %3.3 / %2.8 / %2.6 oranında gerçekleşti. Verinin ekim ayına ait değeri için beklentilerin %2.6 seviyesinde, ağustos ayına paralel bir şekilde oluştuğu gözleniyor. (16:30)

ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Kasım): ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi 2016 aralık ayından sonra 2017 yılının ilk aylarında 98.5 / 96.3 / 96.9 olarak açıklandı. Şubat ayında küçük bir ivme kaybı yaşayan veri 96.3 seviyesinde açıklandı. Nisan ve mayıs aylarında tekrar hız kazanan veri sırasıyla 97.0 / 97.1 seviyesinde açıklandı. Haziran ayında tekrar ivme kaybı yaşayan veri 95.1 düzeyinde geldi. 2017 yılını 95.9 seviyesinde kapatan veri 2018 yılına 95.7 seviyesinde başladı. 2018 yılı mart ayında ise 101.4 seviyesinde hız kazanan veri nisan ayında tekrar düşüşe geçti. Nisan ayı sonrasında paralel verilerin yakalandığı endekste kasım ayına kadar olan süreçte en yüksek değer eylül ayında 100.1 olarak kayyda geçti. Ekim ayında 98.6 olarak açıklanan verinin kasım ayının ilk okuma değeri takip edilecek. Kasım ayı verisine yönelik ilk okuma beklentilerinin 97.9 seviyesinde ağırlık kazandığı gözleniyor. (18:00)

Ekonomik Gelişmeler

Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuşmasında, cari açıktaki düşüşe dikkat çekti ve yıl sonunda cari dengenin çok daha sürprize gebe olduğunu, detayını vermek istemediğini belirtti. Türkiye ekonomisinde, alınan tedbirlerle çok ciddi bir refleks gösterdiklerini de ifade etti. kasım ve aralık aylarında enflasyonda çok daha iyi neticelerle karşı karşıya olacaklarının da altını çizdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s yayınlamış olduğu raporda, Türkiye ekonomisinin büyük bir ihtimalle resesyona girdiğini belirtti. Kurum, Türkiye’nin 2019 ortasına kadar her çeyrekte daralmasını beklediğini raporunda yer verdi. Türkiye’nin dış şoklara karşı duyarlı kalmayı sürdürdüğünü de vurguladı.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre, 2 Kasım hafftasında Merkez Bankası brüt Döviz rezervleri 1 milyar 579 milyon dolar artışla 69 milyar 185 milyon dolar olarak gerçekleşti. Toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 860 milyon dolar artarak 88 milyar 142 milyon dolara yükseldi.

ABD

Dışişleri Komitesi Başkanlığına geçmesi beklenen Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Eliot Engel, “Beyaz Saray artık bizi dikkate almalı. Almazlarsa bizi dikkate alana kadar her şeyi yapacağız” dedi. (Bloomberg HT)

ABD ilk işsizlik başvuruları 03 Kasım bitimli haftada 214 bin kişi olurken, bir önceki haftanın rakamı 214 binden 215 bine revize edildi. ABD devam eden işsizlik başvuruları 27 Ekim bitimli haftada 1 milyon 623 bin kişi olarak açıklandı.

Fed beklentiler doğrultusunda kasım ayı toplantısında politika faizini %2.00 – 2.25 olarak sabit tuttu. Açıklanan karar metnine göre, ABD’nin ekonomisinin ve işgücü piyasasının güçlü olduğu, ekonomik faaliyetin güçlü bir oranda artmakta olduğunu ve istihdam artışlarının güçlü olduğunu kaydetti. Bunun yanı sırra Fed düşen işsizlik oranına dikkat çekti. Öte yandan, Fed, daha kademeli faiz artırımına ilişkin görünümünü tekrarladı.

Avrupa

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi açıklamasında, önemli miktarda parasal genişlemenin hala gerekli olduğunu belirtti. Ticari gerginliğin yükselmesinin güveni etkilediğini ve enflasyonun hedefe yakınsamaya devam ettiğini ifade etti.

Forex Yorumları

Fed sonrası Ons altın %0.35 aşağıda seyrediyor

Fed sonrası ons altın kazançlarının bir kısmını geri verdi. Fed piyasa tahminlerine paralel bir şekilde faiz artırımına gitmedi. Fakat karar metninde daha kademeli faiz artırımı kalıbını yinelemiş olması ve aralık ayı ihtimallerinin güçlenmesi destekledi. Bu durum şahin bir değerlendirmeye neden olurken, etkilerin sınırlı da olsa dolar pozitif yönde olduğu gözleniyor. Bu nedenle Fed dün akşamki toplantıda bir faiz artırımına gitmedi fakat aralık ayını şimdiden kesin gözüyle bakılmasını sağladı. Bundan sonra alınacak veriler ve siyasi kanattaki aksiiyonların Fed’in 2019 yılı politikalarında nasıl etkili olabileceği yakından izlenecek. Bugünkü veri takviminde ABD kanadındaki ÜFE verileri ve diğer ikincil düzey veriler izlenecek. Bunun yanı sıra çok majör bir gelişme yer almadıkça ons altında güçlenen dolar baskısını hissetmeye devam edebiliriz.

Teknik Analiz: Ons altın 1221$ seviyesinin altına geçmesi ile bu noktayı direnç haline getirdi. Bu seviyenin altında kalması aşağı yönlü satış baskısının tetiklenmesine neden olabilir. Böyle bir durumda kısa bir süre izlediğimiz 1216$ – 1240$ aralığındaki alt banda doğru yaklaşması beklenebilir. 1216$ seviyesi ara bir nokta olarak ön planda yer alıyor ve asıl ana destek noktası olarak 1212$ seviyesi izlenebilir. MACD ve RSI yönünü aşağıya çevirmiş durumda. Fakat tam anlamıyla eşik aralığında aşırı satıma geldi demek için erken. Bu nedenle olası bir destek dönüşünde ise 1221$ – 1227$ seviyeleri direnç noktaları olarak hedeflenebilir.

Direnç: 1221 / 1227 / 1234
Destek: 1216 – 1212 / 1207 / 11200

Petrol fiyatlarında kayıplar sürüyor

Küresel büyüme görünümündeki yavaşlamadan negatif etkilenen petrol fiyatları kendi hikayelerindeki olumsuzlukların devam etmesinden ötürü toparlanmakta güçlük çekiyor. Bu hafta ABD kanadından alınan stok ve üretim verilerinde bir önceki haftanın üzerinde artışlar gözlenirken bu durum ABD’nin rekor seviyede üretimi artırabileceği haberini kuvvetlendirdi. Diğer yandan bu hafta sonu Suudi Arabistan ve Rusya’nın da bulunduğu bir ekip Abu Dabi’de toplanacak. Burada hem 2019 yılı petrol piyasası görünümüne göre yönelik görüşmeler olabileceği gibi hem de ay sonunda yapılacak resmi OPEC toplantısında ne gibi aksiyonların alınabileceği değerlendirilecek. Üretim kısıntısı anlaşması şeklinde bir süredir izlediğimiz OPEC’i bu ay bu kararla mı takip edeceğiz düşüncesi merak konusu olurken, ihracatı artırabileceği ve üretime destek verebileceği değerlendiriliyor. Şimdilik muallakta kalan bu gelişmelerin karşısında Pazar günü yapılacak toplantıdan gelecek mmesajların önemli olduğunu belirtmekte fayda var. Bugünkü veri takviminde çok önemli bir data bulunmuyor. Haftalık Baker Hughes sondaj kule sayısından alınacak farklılık, bu hafta stoklarda görülen kadar ciddi bir sapma gösterirse petrol fiyatları üzerinde etkili olması beklenebilir.

Teknik Analiz: Amerikan tipi ham petrol (WTI) haftalık periyotta yükselen kanal içerisindeki seyrine devam ediyor. Bu kanal içerisinde aşağı yönlü bir düzeltme yapan ve alt banda doğru gevşeyen ham petrolün 59.70$ desteğine doğru yakınsadığı gözleniyor. Şayet ham petrol bu seviyenin altına geçerse kanalın ihlali ön plana çıkabilir. Bu nedenle geri çekilmelerde kanalın alt bandında yaşanacak geri dönüşlere karşı dikkatli olmakta fayda var. Diğer yandan teknik göstergeler aşırı satıma yaklaşmışken, olası bir geri dönüş hareketinde 61$ seviyesinin denenebileceğini belirtmekte fayda var.

Destekler: 59.7 / 58.05 / 55.75
Dirençler: 61.0 / 62.6 / 63.8

Brent Teknik Seviyeler

Destekler: 70.10 / 68.10 / 67.5
Dirrençler: 73.80 / 75.50 / 78

EURUSD için 1.13 desteği izleniyor

EURUSD paritesi bu sabah forex piyasalarında 1.1347 seviyesinde seyrediyor. Bir hafta önce 1.13 seviyesinden başlayan tepki yükselişi dün duraklamıştı bugün aşağı yönlü seyir gözleniyor. Dün Fed faizlerde değişikliğe gitmezken, faiz artırımlarının devam edeceği mesajını vermesi ve ekonomiye yönelik güçlü söylemlerde bulunması ABD dolarını güçlendirmiş görünüyor. Buna karşılık ECB tarafında ekonominin halen desteğe ihtiyacı olduğu yönündeki söylemler ise Euro’nun güçsüz kalmasına neden olmakta. Bu nedenle EURUSD paritesinde aşağı yönlü eğilim halen devam etmekte. 1.1550 seviyesi altında kaldığı sürece zayıf eğilim sürecek görünüyor.

Teknik Analiz: Gene resimde önemli bir trend görülmüyor. 1.13-1.15 arası rastgele dalgalanmalar görülüyor. Güniçi vadede ise 1.1440 seviyesinin üzerine yerleşmesi durumunda 1.15 seviyesine doğru uzama şansı olabilir. Aşağıda ise 1.13 desteği önemli bir destek. Bu desteğe yakın noktalardan teppki yükselişleri görebiliriz. Ancak genel zayıflık olması nedeni ile yükselişler güçlü olmayabilir. 1.13 desteğinin kırılması durumunda ise aşağı yönlü eğilim hız kazanabilir.

Destekler: 1.1350 / 1.13 / 1.1120
Dirençler: 1.440 / 1.15 / 1.1550

Sterlin’de bugün büyüme günü

GBPUSD paritesi bu sabah forex piyasalarında 1.3047 seviyelerinde seyrediyor. Dün Fed faizlerde değişikliğe gitmezken, faiz artırımlarının devam edeceği mesajını vermesi ve ekonomiye yönelik güçlü söylemlerde bulunması ABD dolarını güçlendirmiş görünüyor. Bunun sonucunda dün GBPUSD paritesinde 1.3144 seviyesinde gerilemeler gözleniyor. Bugün Sterlin kanadında İngiltere 3.çeyrek büyüme verileri açıklanacak. Çeyreklik olarak %0.6 büyüme beklenirken, önceki büyüme %0.4 olmuştu. Yıllık büyüme ise %1.5 bekleniyor. Diğer yandan yine İngiltere Sanayi ve imalat üretimi verileri ön planda olacak. ABD kanadında ise ÜFE verisi ön planda duruyor.

Teknik Analiz: Teknik görünüm çok net bir yön göstermiyor. 1.3040 desteğinin aaltında kalıcı seyirler oluşursa GBPUSD paritesinde aşağı yönlü seyirler güçlenebilir. Bu durumda 1.2920 ve 1.2850 destekleri ön plana çıkabilir. Buna karşın 1.3040 seviyesi üzerinde ısrarlı bir şekilde tutunması durumunda ise 1.3170 direncine doğru yükseliş görebiliriz.

Destekler: 1.3040 / 1.2920 / 1.2850
Dirençler: 1.3144 / 1.3170 / 1.3233

DolarTL için 5.50 direnci önemli

DolarTL bu sabah forex piyasalarında 5.4657 seviyesinde seyrediyor. Dolar endeksinin ABD seçimlerinin ardından yeniden yükselişe geçmesi içeride yukarı yönlü bir baskı oluşturdu. Diğer yandan Moody’s’in Türkiye ekonomisi hakkındaki açıklamaları piyasalarda negatif algılandı. Dün genel olarak TL varlıklarda negatif bir gün geçirdik diyebiliriz. Borsa’da gelen satışlar, tahvil faizlerindeki yükseliş dolar kurunda yükselişe neden oldu. Ancak DolarTL halen 5.50 seviyesinin altında seyrediyor. Böyle olduğu sürece tepki yükselişi olarak algılıyoruz. Bugün içeride önemli bir veri akışı bulunmuyor. Dışarıda ise ABD ÜFEE verilerini alacağız. Dün Fed toplantısının ardından Fed’in faiz artırımlarına devam mesajını vermesi ve ekonomiye yönelik güçlü söylemlerin sürüyor olması ABD dolarının güçlü kalmasını sağlıyor. Bugün dolar endeksinde yine yukarı yönlü bir seyir hakim.

Teknik analiz: Teknik olarak yukarıda 5.50 direncini önemini korurken, bu seviye geçilmedikçe aşağı yönlü eğilim devam edebilir. 5.29 desteğinin kırılması durumunda ise aşağı yönlü eğilim hızlanabilir. Genel olarak 5.50 altında kaldığı sürece uzun pozisyonların riskli olabileceği bir dönemdeyiz diyebiliriz. Buna karşın DolarTL’nin 5.50 seviyesi üzerine
yerleşmesi durumunda ise dolardaki aşağı yönlü eğilim yerini yukarı yönlü bir eğilime bırakabilir.

Destekler: 5.29 / 5.18 / 5
Dirençler: 5.50 / 5.60 / 5.68

EURTRY Teknik Seviyeler
Destekler: 6.13 / 6.10 / 6.05
Dirençler: 6.21 / 6.24 / 6.28

USDJPY paritesi son 1 ayın en yüksek seviyesini test etti

USJDPY paritesi son 1 ayın en yüksek seviyesindeki yerini korumaya devam ediyor vve Asya saatleri diliminde hareketini 114.09 seviyesine kadar taşıdığı gözleniyor. Paritenin bu hareketinde dün akşam takip edilen Fed açıklamalarının etkili olduğu söylenebilir. Dün akşam Fed faizlerde piyasa tahminlerine paralel bir şekilde herhangi bir değişikliğe gitmedi. Fakat açıklanan karar metnine göre, daha kademeli kalıbının yinelenmesi ve ekonomideki güçlü seyre vurgu yapılması aralık ayı ihtimallerini kuvvetlendirdi. Genel olarak olumsuz bir vurguya rastlanmayan Fed karar metninin dolar pozitif etki yarattığını söylemek mümkün. Bugünkü veri takviminde ise ABD kanadındaki ikincil düzey veriler izlenecek. Diğer yandan olası gelişmelere karşı dikkatli olmakta fayda var.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi 113.30 üzerindeki seyrini kuvvetlendiriyor. Bu noktadan uzaklaşarak yukarı yöndeki tepki alımlarını sürdüren paritenin bir sonraki direnci 114.50 olarak izleniyor. Şu anki teknik görünümünde bulunduğu noktalara bakıldığında ise 113.90 olarak takip edilen ara direnci ihlal etmeye ççalışıyor. Bu seviyenin üzerinde kalması halinde 114.50 seviyesi konuşulması biraz daha muhtemel olabilir. Fakat bu hareketinde parite başarılı olamaz ise yeniden aşağı yönde gevşeyerek 113.30 seviyesini test etmek isteyebilir.

Direnç: 113.90 / 114.50 / 115.20
Destek: 113.30 / 112.30 / 111.50

DAX, 11230 – 11690 arasında şekilleniyor

Global piyasalarda risk iştahı sınırlı da olsa toparlanma kaydederken bu durumun endeksler üzerinde sınırlı etkilere neden olduğu gözleniyor. Dün ABD borsaları günü karışık bir seyirle tamamladı. Avrupa borsaları günü ise neredeyse yatay bir tablo ile kapattı. Asya piyasaları ise Fed sonrasında ciddi bir değişiklik yaşamadı fakat an itibariyle baktığımızda satıcılı bir tablonun oluştuğu gözleniyor. Bugünkü veri takviminde ABD ve İngiltere kanadından gelecek veri akışları izlenecek. Bunun yanı sıra önemli bir haber akışı yer almadıkça endeks kanadındaki zayıf hareketlerin korunması beklenebilir. Diğer yandan Asya endekslerinde %2’ya yakın satıcılı tablonuun devam etmesi durumunda Avrupa borsalarında da satıcılı bir görüntünün oluşmasına neden olabilir.

Teknik Analiz: Düşüş kanalı içerisinde yukarı yönde tepki vermeye çalışan DAX CFD kontratı 11230 üzerinde bir kapanış yaptı. Bu seviyenin üzerinde 11690 direncine doğru tepkiler zayıf kalırken, iki seviye arasında yatay bir görünüm izlediği gözleniyor. Bu iki seviyenin dışına çıkmadığı müddetçe kontratın yatay bir seyir izlemesi beklenebilir. Aksi halde seyrini ne yönde çizeceği ve belirttiğimiz bant aralığını hangi noktadan kıracağı önemli olacak.

Direnç: 11690 / 11885 / 12083
Destek: 11230 / 11000 / 10820

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
12:30 GBP Yüksek İngiltere GSYİH Çeyreklik (3.Çeyrek) 0.6% 0.4%
12:30 GBP Yüksek İngiltere GSYİH Yıllık (3.Çeyrek) 1.5% 1.2%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi Aylık (Eylül) -0.1% 0.2%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Sanayi Üretimi Yıllık (Eylül) 0.5% 1.3%
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi Aylık (Eylül) 0.1%% -0.2%
12:30 GBP Yüksek İngiltere İmalat Üretimi Yıllık (Eylül) 0.4% 1.3%
16:30 USD Yüksek ABD ÜFE Aylık (Ekim) 0.3% 0.2%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek ÜFE Aylık (Ekim) 0.2% 0.2%
16:30 USD Yüksek ABD ÜFE Yıllık (Ekim) 2.6% 2.6%
16:30 USD Yüksek ABD Çekirdek ÜFE Yıllık (Ekim) 2.4% 2.5%
17:00 GBP Yüksek İngiltere NIESR GSYİH Tahmini (Ekim) 0.5%
18:00 USD Yüksek ABD Michigan Tüketici Güven Endeksi (Kasım) 97.9 98.6
21:00 USD Düşük ABD Baker Hughes Sondaj Kule Sayısı (09 Kasım) 874

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede buluunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.