Ana Sayfa FOREX Forex Bülteni 15.11.2018

Forex Bülteni 15.11.2018

157
Paylaş

İntegral Menkul Değerler Araştırma Departmanının hazırladığı Forex Bülteni aşağıda yer almaktadır:

Günün Ajandası
Türkiye İşsizlik Oranı (Ağustos): Temmuz ayında %10.8 olan rakam, haziran ayında %10.2 olarak açıklanmıştı. Haziran ayından temmuz ayına yükselen verinin ağustos ayında düşüş kaydetmesi olumlu yorumlanabilir. Ancak, açıklanacak işsizlik oranı orta önem düzeye sahip olduğu için TL varlıklar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. (10:00)

İngiltere Perakende Satışlar (Ekim): Tüketim ve harcamaya yönelik açıklanacak olan veri yüksek önem düzeye sahip. Ekim ayına yönelik açıklanacak veriye yönelik yıllık beklenti %2.7 olurken, aylık beklenti ise %0.2 olarak karşımıza çıkıyor. Yıllık bazda bir önceki aylara bakıldığında, temmuz ayından bu yana sırasıyla %3.5, %3.3 ve %3.0 olarak açıklandığı dikkat çekiyor. Yıllık taraftaki düşüş ekim ayı içinde bekleniyor. Bu beklenti Sterlin açısından pek olumlu olmayabilir. Sterlin, İngiltere verilerine hassas olduğu için veri ile birlikte hareketlilik beklenebilir. (12:30)

TCMB Beklenti Anketi (Kasım): TCMB’nin her ay yayınladığı ankette özellikle, Dolar/TL , büyüme, enflasyon ve cari işlemler rakamlarına yapılan revizyonlar önemli olmakta. Ancak, TL varlıklar üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. (14:30)

ABD Perakende Satışlar (Ekim): ABD perakende satışlar eylül ayında %0.1 seviyesinde oluştu. Veri, temmuz ve ağustos aylarında ise sırasıyla %0.5 ve %0.1 olarak ilan edilmişti. Aylık olarak rakamın temmuz ayından itibaren düşüş kaydetmesi pek olumlu değil. Tüketim ve harcamaya yönelik bir veri olduğu için enflasyona katkı sağladığından önem düzeyi yüksek bir veri olarak da izleniyor. Ekim ayına yönelik beklentiler %0.5 seviyesine artış kaydetmesi yönünde. Beklentiler doğrultusunda bir önceki aya göre artış kaydetmesi Dolar açısından olumlu yorumlanabilir. (16:30)

ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (09 Kasım): DOE tarafından açıklanan resmi petrol stokları petrol fiyatları açısından oldukça önemli oluyor. Aynı zamanda açıklanan üretim tarafının da görünümü fiyatlar üzerinde hareketlilik yaratmakta. En son 2 Kasım tarihine yönelik açıklanan petrol stokları beklentilerin üzerinde 5 milyon 783 bin varil olurken, üretimde de 400 bin varillik artış dikkat çekti. 09 Kasım bitimli hafta için petrol stoklarında beklentiler 3 milyon varil düzeyinde. Beklentilerin bir önceki haftaya göre düşüş kaydetmesi petrol açısından olumlu olabilir. Ancak, üretimde de düşüşün oluşması durumunda piyasalarda daha iyimser bir havanın oluşmasını bekleyebiliriz. (19:00)

Ekonomik Gelişmeler
ABD

Fed Başkanı Jerome Powell konuşmasında, ABD ekonomisinin güçlü olduğunu ve bankanın gelecek yıl yapacağı tüm toplantıların faiz artırma ihtimali açısından canlı olacağını ifade etti.

ABD TÜFE ekim ayında aylık %0.3 olurken, yıllık %2.5 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek TÜFE aylık %0.2 ve yıllık %2.1 olarak gerçekleşti.

ABD mortgage başvuruları 09 Kasım bitimli haftada -%3.2 olarak ilan edildi.

Avrupa

İngiltere’de başbakan Theresa May önderliğinde toplanan bakanlar kurulu, Avrupa Birliği ile yapılan taslak Brexit anlaşmasını onayladı. Taslağın 5 saat süren tarihi toplantıda kabul edilmesinin ardından, anlaşmanın önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulacağı belirtildi.

AB komisyonu, İtalya’nın revize bütçesine ilişkin görüşünü 21 Kasım tarihinde açıklayacağını duyurdu.

İtalya, 2019 taslak bütçe planının revize edilmiş halini AB Komisyonu’na gönderdiği belirtildi.

Euro Bölgesi sanayi üretimi eylül ayında aylık -%0.3 ve yıllık %0.9 olarak açıklandı.

Euro Bölgesi 3Ç dönemde çeyreklik bazda %0.2 ve yıllık bazda ise %1.7 büyüme kaydetti.

İngiltere’de enflasyon ekim ayında aylık olarak beklentilerin altında %0.1, yıllık olarak ise beklentilerin altında %2.4 olarak açıklandı. Aynı dönemde, çekirdek enflasyon aylık %0 ve yıllık %1.9 olarak gerçekleşti.

Almanya GSYIH 3Ç dönemde çeyreklik -%0.2 ve yıllık %1.1 olarak ilan edildi.

Petrol

Kaynaklardan gelen habere göre, OPEC ve ortakları, petrol arzını 1.4 milyon varil/güne yakın düşürmeyi müzakere ettiği belirtildi.

OPEC Başkanı açıklamalarında, OPEC dışı üülkelerin strateji değiştirmesi gerektiğini, petrol üretiminin beklentilerin üzerinde olduğunu ve eğer yeniden kesintiye gitmeleri gerekirse bunu yapacaklarını ifade etti.

Forex Yorumları
Kıymetli metal, risk unsurları nedeniyle temkinli
Kıymetli metal, 1200$ altı denemelerinde başarısız kalarak, yukarı yönde tepki vermeye başladı. Piyasalarda, son günlerde konuştuğumuz, ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarının sürüyor olması, İngiltere’de Brexit ve İtalya’da bütçe krizi derken, ons altında temkinli seyrediyordu. Dün akşam, İngiltere’de başbakan Theresa May önderliğinde toplanan bakanlar kurulu, Avrupa Birliği ile yapılan taslak Brexit anlaşmasını onayladı. İngiltere ile ilgili gelişme şimdilik risk algısının yumuşamasını sınırlı da olsa desteklese bile, hala İngiltere kabinesinde iki bakanın istifa edebileceğine yönelik spekülasyonların sürüyor olması, piyasaları tedirgin ediyor. Dolayısıyla bu haberler şimdilik fiyatlarda çok sağlıklı hareketler yaratmıyor. İngiltere’deki gelişmeleerden destek bulan Sterlin, Dolar endeksinin gevşemesine destek sağladığı için ons altında yukarı yönde hareket ediyor. Ancak bu hareket çok sağlıklı değil çünkü hala piyasalarda risk unsurunu tetikleyen faktörler bulunuyor. Dolayısıyla, ons altında temkinli seyrediyor. Bugün için ABD’den açıklanacak ikincil düzey veriler ve Fed üyelerinden Quarles ve başkan Powell konuşması izlenecek. Haber akışları ons altın üzerinde etkili olabilir.

Teknik Analiz: Ons altın ortalamalarının altın seyrediyor. En yakın ortalama, 1213$ seviyesinden geçiyor. Altın bu seviyenin üzerine yükselmeye başlarsa yükselişini 1222$ bölgesine taşıyabilir. Buna karşın, yükselişinde zayıf kalması durumunda ons altın için 1207$ ve 1200$ bölgeleri destek noktaları olarak izlenebilir.

Ons Altın

Direnç: 1213 (100 Günlük HO) / 1222 (22 Günlük HO) / 1233 / 1238 / 1244
Destek: 1207 / 1200 / 1195

Gümüş

Direnç: 18.00 / 18.50 / 20.10
Destek: 13.50 / 12.00

Petrol zayıf seyrini koruyor

WTI bu sabah forex piyasalarında 556.06 seviyesinde seyretmekte. Petrol fiyatlarında genel anlamda düşüş eğilimi devam ediyor. Talebin zayıflayacağına yönelik endişeler petrol fiyatlarında baskının ana sebebi olarak gösteriliyor. Bugün ABD haftalık petrol stokları verisi beklenecek. Beklentiler 9 Kasım haftasına ait olan stok verisinin 3 milyon varil artacağı yönünde bulunuyor. Diğer yandan Cushing Petrol stoklarındaki veride yakından izlenecek.

Teknik analiz: WTI 55.30 seviyesi üzerinde seyrini koruması durumunda yukarı yönlü tepkiler görebiliriz. Bu tepkilerde 58 direnci ön plana çıkacak. Buna karşın 55.30 desteğinin kırılması durumunda satış baskısı devam edebilir.
Destekler: 55.30 / 54 / 52
Dirençler: 58 / 60 / 61

Brent Teknik Seviyeler
Destekler: 64.60 / 63.30 / 61.60
Dirençler: 67.50 / 68.40 /70

EURUSD, İngiltere’deki gelişmelerden destek buldu
EURUSD paritesi, İngiltere’deki gelişmelerin etkisiyle 1.13 seviyesinin üzerindeki seyrini güçlendirmeye çalışıyor. İngiltere’de başbakan Theresa May önderliğinde ttoplanan bakanlar kurulu, Avrupa Birliği ile yapılan taslak Brexit anlaşmasını onayladı. İngiltere ile ilgili gelişme şimdilik risk algısının yumuşamasını sınırlı da olsa desteklese bile, hala İngiltere kabinesinde iki bakanın istifa edebileceğine yönelik spekülasyonların sürüyor olması, piyasaları tedirgin ediyor. Dolayısıyla tam manasıyla Sterlinin sağlıklı bir şekilde pozitif ayrıştığını söylemek zor olabilir. Bu durumda, EURUSD’nin de 1.14 ve üzerine doğru tepkisini zorlaştırabilir. Diğer yandan, Euro’nun kendi hikayesinde ise İtalya’da bütçe krizi endişeleri sürüyor. 21 Kasım tarihinde, Avrupa Birliği komisyonu, İtalya ile uzlaşıp uzlaşamayacağını açıklayacak. Bu açıklama gelene kadar piyasadaki olası spekülatif hareketlere karşı dikkatli olmakta fayda var. Dolayısıyla, EURUSD içinde hareketli günler piyasaları bekliyor olabilir. Veri takvimi açısından bugün ABD’den açıklanacak ikincil düzey veriler ve Fed üyelerinden Quarles ve başkan Powell konuşması izlenecek.

Teknik Analiz: EEURUSD paritesi 1.12 bölgesinden aldığı destekle yukarı yönde hareket ediyor. Hala ortalamalarının altında seyrettiğini gözlemliyoruz. En yakın ortalaması, 1.1385 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin üzerine yükselemediği müddetçe bu hareketinde zayıf kalabileceğini düşünüyoruz. Olası geri çekilmelerde, 1.13 ve 1.12 bölgeleri destek noktaları olarak takip edilebilir. Özellikle, 1.12 seviyesinin altındaki kapanışlar paritenin geri çekilmesinin devamı açısından önemli olabileceğini öngörmekteyiz.

Dirençler: 1.1385 (22 Günlük HO) / 1.1430 / 1.1510 (50 Günlük HO)
Destekler: 1.13 / 1.12 / 1.1050

Kabine Brexit taslak metnini onayladı
GBPUSD paritesi, İngiltere’nin AB ile yapılan taslak Brexit anlaşmasından destek buluyor. İngiltere’de başbakan Theresa May önderliğinde toplanan bakanlar kurulu, Avrupa Birliği ile yapılan taslak Brexit anlaşmasını onayladı. Taslağın 5 saat süren tarihi toplantıda kabul edilmesinin ardından, anlaşmanın önümüzdeki günlerde parlamentoya sunulacağı belirtildii. Dün kabineden nasıl bir sonuç çıkacağına yönelik endişeli olan piyasalar onayın alınmasının ardından Sterlinin Dolar karşısında pozitif fiyatlanmasını desteklemiş durumda. Ancak sürecin devam ediyor olması tam olarak GBPUSD üzerinde baskının azaldığı anlamına gelmemeli. Özellikle, kabineden iki bakanın istifa edebileceğine yönelik spekülasyonların sürüyor olması, Brexit ile ilgili haber akışlarının yakından izlenmesi gerektiğini vurguluyor. Veri takvimi olarak bugün için İngiltere ve ABD’den perakende satışlar ve Fed üyelerinden Quarles ve başkan Powell konuşması izlenecek. En son bu sabah konuşması olan Powell ABD ekonomisine yönelik güçlü açıklamalarını korurken, 2019 yılında her Fed toplantısının faiz artırımı açısından canlı olduğunu da vurguladı. Şimdilik Dolar üzerinde ciddi bir hareket yaratmasa bile Fed başkanlarının konuşmaları önümüzdeki dönem için kritik olabilir.

Teknik Analiz: GBP/USD paritesinin güçlenmesi için 1.3000 seviyesinin üzerine yerleşmesinde fayda var. Bunu başaramadığı müddetçe aşağı yönlü hareket etme isteği sürebilir. Olası geri çekilmelerde, 1.2965 ve 1.2845 destekleri takip edilebilir.

Direnç: 1.3000 (50 Günlük HO) / 1.3100 / 1.3165
Destek: 1.2965 (14 Günlük HO) / 1.2845 / 1.2770

USDTL şimdilik sakin
USDTL kuru temkinli seyrini sürdürüyor. Dış piyasada, Dolar endeksinin 97 puanın altına doğru gevşemesi, bu sabah GOP’ları biraz rahatlatmış durumda. Dolayısıyla, USDTL kuru 5.45 bölgesinde fiyatlanıyor. Kur için olası haber akışlarını izlemeye devam ediyoruz. Gün içerisinde yukarı yönde tepkiler beklenebilir. Ancak, bu yeni bir trend başlattığı olarak yorumlanmamalı. Bugün için Türkiye’den işsizlik oranı, TCMB’den beklenti anketi takip edilecek. ABD’de ise ikincil düzey veriler ön planda olacaktır. Genel olarak, kur üzerinde veri bazlı hareketler beklenmeyebilir.

USD/TRY

Teknik Analiz: USDTL kuru için 22 günlük ortalamasına denk gelen 5.5255 seviyesi direnç olarak izleniyor. Kurun bu direncin üzerinde ısrarcı olması yukarı yöndee hareketini tetikleyebilir. Buna karşın, kurun rahatlayabilmesi açısından 5.30 seviyesinin altında kapanışların görülmesinde fayda var.

Dirençler: 5.50 / 5.5255 (22 Günlük HO) / 5.6630 (100 Günlük HO)
Destekler: 5.30 / 5.21 / 5.1760

EUR/TRY

Destekler: 6.13 / 6.11 / 6.05
Dirençler: 6.2650 / 6.33 / 6.50

USDJPY 114.20 bölgesini aşamadı
Son dönemde, ABD-Çin arasında ticaret savaşı endişeleri, İngiltere’de Brexit ve İtalya’da bütçe krizi derken risk algısını tetikleyebilecek faktörleri konuşuyoruz. Bu tablo karşısında, güvenli limanlar arasında olan Japon Yeni de temkinli seyrediyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana Doların pozitif seyri, USDJPY’nin 114.20 ve üzerine doğru hareket etmesine olanak sağlamasına karşın bu seviyelerden kar realizasyonlarının geldiğini gözlemliyoruz. İngiltere’de başbakan Theresa May önderliğinde toplanan bakanlar kurulu, Avrupa Birliği ile yapılan taslak Brexit anlaşmasını onayladı. İngiltere ile ilgili gelişme şimdilik risk algısının yumuşamasını sınırlı daa olsa desteklese bile, hala İngiltere kabinesinde iki bakanın istifa edebileceğine yönelik spekülasyonların sürüyor olması, piyasaları tedirgin ediyor. Dolar endeksinin gevşemesi USDJPY’nin de aşağı yönlü hareketini tetiklemiş durumda. Bugün için Japon Yeni Dolar karşısında değerleniyor ve gün içerisinde açıklanacak ABD perakende satışlar ve Fed üyelerinden Quarles ve başkan Powell konuşması izlenecek. Verilerin, USDJPY üzerinde etkisi sınırlı kalabilir. Daha çok piyasalardaki riskler ve seyri USDJPY açısından belirleyici olabilir.

Teknik Analiz: USDJPY paritesi yükselen kanal içerisinde seyrediyor. Parite için 114.20 bölgesi geçtiğimiz günlerde test ettiği ancak aşmakta zorlandığı bölge olarak yorumlanıyor. Dolayısıyla bu seviye parite açısından direnç olarak takip edilebilir. Bu direncin üzerine yükselemediği müddetçe yükselişinde zayıf kalma ihtimali oluşabilir. Olası geri çekilmelerde 113.45 ve 112.70 bölgeleri destek noktaları olarak takip ediliyor. Özellikle, 113.45 seviyesinin altına doğru geri çekilmeye başlaması satış baskısı açısından önemli olabilir.

Direnç: 114.20 / 114.50 / 114.80
Destek: 113.45 (14 Günlük HO) / 112.70 (50 Günlük HO)

DAX CFD’si toparlanmakta güçlük çekiyor
Almanya DAX CFD’si ortalamalarının altındaki seyrini koruyor. Global görünümde endekslerin yükselişinde zayıf kalmaya devam etmesi, CFD üzerinde de etkisini sürdürüyor. Bugün için Almanya’dan açıklanacak önemli bir veri akışı bulunmuyor. Veri bazlı hareketler beklenmeyebilir. Dün akşam ABD endekslerinde S&P ve Dow Jones günü ekside tamamladı. Bu sabah Asya piyasalarında karışık seyirler var. Avrupa endekslerinde çok güçlü açılışlar beklenmeyebilir.

Teknik Analiz: DAX CFD’sini haftalık bazda ele aldığımızda, ortalamalarının altında seyretmeye devam ediyor. CFD için 12100 21 haftalık ortalamasının geçtiği bir bölgedir ve bu seviyenin üzerine yerleşmesi durumunda CFD’nin güçlenmeye başladığını söyleyebiliriz. Bunu başaramadığı müddetçe yukarı yönde hareketinde başarısız kalmaya ddevam edebilir. Olası geri çekilmelerde, 11280 / 11140 seviyeleri destek noktaları olarak takip edilebilir.

Direnç: 11600 / 11680 / 12100 (21 Haftalık HO)
Destek: 11280 / 11140 / 11040

Ekonomik Takvim
Saat Ülke Önem Açıklanacak Veri Beklenti Önceki
10:00 TRY Orta Türkiye İşsizlik Oranı (Ağustos) 10.8%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Perakende Satışlar Aylık (Ekim) 0.2% -0.8%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Aylık (Ekim) -0.4% -0.8%
12:30 GBP Orta İngiltere Perakende Satışlar Yıllık (Ekim) 2.7% 3.0%
12:30 GBP Yüksek İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Yıllık (Ekim) 3.3% 3.2%
14:30 TRY Orta TCMB Beklenti Anketi (Kasım)
16:30 USD Orta ABD İlk İşsizlik Başvuruları (09 Kasım) 215K 214K
16:30 USD Orta ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (03 Kasım) 1623K
16:30 USD Orta ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Kasım) 20.0 21.1
16:30 USD Orta ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi (Kasım) 20.0 22.2
16:30 USD Orta ABD Perakende Satışlar Aylık (Ekim) 0.5% 0.1%
16:300 USD Orta ABD Çekirdek Perakende Satışlar Aylık (Ekim) 0.5% -0.1%
18:00 USD Yüksek Fed Quarles Konuşması (Oy Hakkı Var)
19:00 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Ham Petrol Stokları (09 Kasım) 3012K 5783K
19:00 USD Yüksek ABD DOE Haftalık Cushing Petrol Stokları (09 Kasım) 2419K
19:30 USD Yüksek Fed Başkanı Powell Konuşması

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
www.integralmenkul.com.tr

***
Yasal Uyarı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.Yatırım danışmanlığı hizmeti ; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır.Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabılır.Bu nedenle, sadece burada yer alan biilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.